شركة سولارسيتي (نسداق: سكتي) هي أكبر مزود لخدمات الطاقة الشمسية في البلاد. تقوم الشركة بتصنيع الألواح الشمسية وتصاميم الأنظمة الفردية وتركيب الأنظمة وتوفير التمويل للمنشآت وتوفير خدمات مراقبة النظام. ولديها أكثر من 220 ألف عميل في 19 ولاية. سولارسيتي خدمات العملاء السكنية والتجارية على حد سواء. وهي تتبرع بنظام طاقة شمسية واحد وبطارية إلى مدرسة ليس لديها كهرباء لكل ميجاوات من قدرة توليد الطاقة التي تقوم بتثبيتها. سولارسيتي يتلقى الكثير من الدعاية من وجود إلون موسك أكبر مساهم فردي. المسك تمتلك 22. 31٪ من الشركة. يمتلك مستثمرو الصناديق الاستثمارية والمؤسسية 57٪ من الأسهم القائمة و 91٪ من الأسهم. في 1 أغسطس 2016، تسلا (نسداق: تسلا تسلاتسلا إنك 302. 78-1 08٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أعلنت شركة مسك أخرى أن الشركة وافقت على الاستحواذ سولارسيتي مقابل $ 2. 6 مليارات.

أكبر خمسة المستثمرين الاستثمار المتبادل تملك 12. 08٪ من الأسهم المشتركة سولارسيتي. جميع عائدات الصندوق هي للفترة المنتهية في 31 يناير 2016، وجميع بيانات المحفظة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

الإخلاص أوتك (فوكبكس)

أكبر مستثمر في صناديق الاستثمار المشترك في سولارسيتي هو الإخلاص أوتك (فوكبس). هذا الصندوق الذي يدار بنشاط يستثمر بشكل رئيسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتداول في بورصة ناسداكور في الأسواق غير الرسمية (أوتك). ومع ذلك، فإن لديها حوالي 20٪ من صافي الأصول المستثمرة في الأسهم الضخمة. فوكبكس يقارن أدائها إلى مؤشر ناسداكومبوسيت وقد تفوق بشكل ملحوظ على هذا المؤشر.

لدى فوكسبس تصنيف من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار وعائد إجمالي سنوي على مدى خمس سنوات من 11٪. ويمتلك الصندوق 6٪ من أسهم شركة سولارسيتي المتميزة، أي ما يعادل٪ 37 من صافي األصول. وقد انخفض سهم سولارسيتي في السعر ولكن مقارنة بين محفظة الصندوق الحالية إلى آخر محفظة المبلغ عنها يظهر قيمة موقف الصندوق في سولارسيتي في زيادة كبيرة. وهذا يشير إلى أن محللي الإخلاص ومديري المحفظة واثقون من إمكانيات السهم على المدى الطويل.

- 3>>

الإخلاص الأزرق صندوق النمو رقاقة (فبغركس)

صندوق الإخلاص الأزرق رقاقة الإخلاص (فبغركس) هو ثاني أكبر صندوق الاستثمار المشترك الأسهم سولارسيتي. ويستثمر صندوق "مورنينغستار" المصنف من فئة الأربع نجوم في الأسهم ذات رأس المال السوقي الذي لا يقل عن مليار دولار. هذا الصندوق، الذي يملك 2. 09٪ من أسهم سولارسيتي، لديها عائد سنوي سنوي لمدة خمس سنوات من 11٪ 89. ويظهر تحليل المحفظة أن الصندوق الذي يدار بشكل فعال يتراكم أيضا المزيد من الأسهم مع انخفاض أسعار الأسهم.

فانغوارد سمال كاب إندكس إنف (نيسكس)

صندوق صندوق رأس المال الصغير الطليعي (نيسكس) هو صندوق مؤشر تدار بشكل سلبي يتتبع مؤشر كابسب الأمريكي الصغير.ويتكون مؤشر كابسب الأمريكي الصغير من 1 500 سهم من الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 15٪ من إجمالي القيمة السوقية للأسهم في الولايات المتحدة. صندوق مورنينغستار المصنف من فئة أربع نجوم لديه عائد سنوي سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 8. 35٪ ونسبة حساب منخفضة 0. 2٪. تمتلك نيسكس 1. 15٪ من الأسهم المشتركة لشركة سولارسيتي، والتي تمثل 0. 084٪ من صافي الأصول.

فديليتي أدفيسور النمو مقابل A (فاغاكس)

ذي فديليتي أدفيسور النمو مقابل (فاغاكس) هو صندوق نمو كبير سقف يحتوي على تصنيف مورنينغستار من اثنين من النجوم. لديها عائد إجمالي سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 11. 48٪. ويمتلك الصندوق الذي يدار بنشاط 1.90٪ من أسهم شركة سولارسيتي المشتركة، والتي تمثل 1٪ من صافي أصول الصندوق. وكما هو الحال بالنسبة لصناديق الإخلاص الأخرى، يبدو أن مديري المحفظة يتراكمون حصصا إضافية.

طليعة إجمالي الأسهم مكت إدكس إنف (فتسمكس)

طليعة إجمالي الأسهم مكت إدكس إنف (فتسمكس) هو صندوق مؤشر تدار بشكل سلبي الذي يتتبع مؤشر السوق الكلي الولايات المتحدة كرسب، الذي يتألف من أكثر من 4 700 الشركات التي تمثل الرسملة مجتمعة ما يقرب من 100٪ من إجمالي قيمة الأوراق المالية القابلة للتداول في الأسواق الأمريكية. ويضم الصندوق 385 دولارا. 9 مليارات في األصول قيد اإلدارة. هذا الصندوق من فئة أربع نجوم واحد أكبر من معظم صناديق صناديق الاستثمار المشترك. وقد بلغ معدل المصروفات منخفضا بنسبة 0. 17٪، ومعدل دوران منخفض للغاية بنسبة 3٪، وعائد إجمالي سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 10٪. فتسمكس تمتلك 1. 06٪ من الأسهم المشتركة سولارسيتي، وهو ما يمثل 0. 01٪ من صافي أصول الصندوق.