كانت السندات الحكومية تقليديا خيارا مفضلا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على ملاذ آمن من تقلبات سوق الأسهم، التي كان هناك الكثير منها في الشهرين الأولين من عام 2016. صندوق السندات الحكومية المتداولة (إتف ) تضخم خلال هذه الأشهر كما فعلت عائداتهم. من خلال 24 مارس 2016، ارتفع باركليز الولايات المتحدة بوند تر أوسد 2. 39 سنة حتى تاريخه (حتى تاريخه). ومع ذلك، فإن المستثمرين في صناديق الاستثمار طويلة الأجل السندات الحكومية شهدت ارتفاع أسعار أسهمهم بنسبة 7. 35٪. واستنادا إلى عائدات صناديق الاستثمار الأوروبية السندات الحكومية البالغ عددها 29 صندوقا، كلما زاد متوسط ​​مدة استحقاق محفظة السندات الأساسية، كان العائد أفضل. لتوضيح، أكبر صندوق السندات الحكومية، إتشاريس 1-3 سندات الخزانة إتف السنة (نيزاركا: شي شيش 1-3Y ترس Bd84 23 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) قد عاد 3. 6٪ منذ بداية العام، في حين أن ثالث أكبر صندوق، إيشاريس 20+ سندات الخزينة إتف (نسداق: تلت تلتيش 20 + Y ترس Bd126 11 + 0 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وقد عاد 7. 6٪. - 1>>

صناديق السندات الحكومية قصيرة الأجل هي الأنسب خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة لأن السندات ذات آجال استحقاق قصيرة يتم تناوبها للسندات ذات معدلات القسيمة الأعلى. وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة كما هو متوقع، ينبغي أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة الحكومية قصيرة الأجل بديلا مجديا لصناديق أسواق المال ذات العائد المنخفض. وينبغي أن تستمر صناديق السندات الحكومية الطويلة الأجل في الأداء جيدا طالما أن سوق الأسهم تعرض علامات تقلب. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما كان متوقعا، فإنها يمكن أن تعكس مسارها وتحدث انخفاضا في الأسعار. وحتى الآن في عام 2016، فإن السندات القصيرة والطويلة الأجل تؤدي الأداء كما هو متوقع، ولكن هناك نوعان من القيم المتطرفة في كل طرف من الطيف.

- 2>>

أفضل صناديق الاستثمار طويلة الأجل منذ بداية العام 2016

بيمكو 25+ السنة صفر قسيمة الخزانة الأمريكية إتف

اعتبارا من 24 مارس 2016، فإن بيمكو 25+ السنة صفر القسيمة (نيزاركا): زروز

زروزبيمكو ETF118 69 + 0 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) $ 246. وقد استثمرت 11 مليونا من األصول تحت اإلدارة بشكل رئيسي في االستثمارات الرئيسية في الخزينة. ستريبس هو اختصار ل "تداول منفصل من الفائدة المسجلة والأوراق المالية الرئيسية"، والتي هي نوع من الصفر القسيمة السندات. و ستريبس هي سندات مخفضة بعمق لا تدفع أي فائدة حالية. ويدفع حاملو السندات القيمة الاسمية الكاملة للسند عند الاستحقاق. ويسعى الصندوق إلى تكرار أداء مؤشر "مريب لينش لونج لونج" للخزانة الرئيسية في الولايات المتحدة. من خلال 26 مارس 2016، عاد الصندوق مثيرة للإعجاب 11. 91٪. على مدى السنوات الخمس الماضية عاد 15. 15. 77٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق منخفضة بنسبة 16٪.

الطليعة فترة طويلة الخزانة إتف

الطليعة فترة ممتدة الخزانة إتف (نيساركا: إدف

إدفنغ إكستند Drtn119.52 + 0. 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لديها 504 مليون دولار في أوم، استثمرت في المقام الأول في ستريبس الخزينة. يتتبع الصندوق مؤشر بنك باركليز الأمريكي للخزانة ستريبس 20-30 سنة مؤشر السندات المتكافئة، وقد اكتسب 11٪ 77٪ منذ بداية العام 2016. وعائده لمدة خمس سنوات هو 15. 20٪. نسبة حساب الصندوق منخفضة جدا 0. 10٪. سندات اسهم طويلة الأجل الأسوأ أداء منذ بداية العام 2016

سندات الخزينة العائمة لأسعار الخزينة

اعتبارا من 24 مارس 2016، فإن السندات ذات سعر الفائدة العائم إيشاريس (نيزاركا): تفلو

تفلويشس ترس فر Bd50 19-0٪ 08 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) كان لدى إتف 15 مليون دولار في أوم. ويسعى الصندوق إلى أن يعكس أداء مؤشر أسعار الفائدة العائمة لسندات بنك باركليز الأمريكية. ويوجد لدى الصندوق أكثر من 53٪ من أصوله المستثمرة في اثنتين من ملاحظات الخزينة التي تستحق في عام 2017. وقد عاد الصندوق حتى تاريخه إلى 0. 59٪ وهو أعلى من متوسط ​​الفئة. ويبلغ العائد السنوي للصندوق لمدة 12 شهرا 0. 16٪ ونسبة مصروفاته هي 0. 15٪. فرانكلين فترة قصيرة إتف الحكومة الأمريكية

فرانكلين قصيرة المدة إتف الحكومة الأمريكية (نيزاركا: فتسد

فتسدفرانكلين Liber96 23 + 0. 11٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 لديها 193 دولارا. 57 مليون في الأصول. وبصفته صندوق استثمار متداول يدار بنشاط، فإن الصندوق لا يسعى إلى تتبع أداء مؤشر محدد. بدلا من ذلك، يستخدم منهجيات الملكية في اختيار أدوات الدين قصيرة الأجل لتحقيق أقصى قدر من العائد الحالي مع الحفاظ على رأس المال. يتم استثمار ما يقرب من 60٪ من محفظتها في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس)، والتوزيع بين سندات الوكالة الأمريكية، والأوراق المالية حماية التضخم الخزانة (تيبس)، والأوراق المالية وكالة مبس الممنوحة وسندات الخزينة. وقد حقق الصندوق عائدا قدره 0. 29٪ منذ بداية العام 2016. وبلغ العائد على 12 شهرا 1.53٪ ونسبة مصروفاته 0. 30٪.