a:

يرتبط التحليل الفني والأساسي والكمي ارتباطا وثيقا مما يفكر به العديد من المستثمرين. بعض النسب، مثل نسبة العائد على السهم المستخدمة في التحليل الأساسي، تتقاطع مع التحليل الكمي. وعلاوة على ذلك، فإن المؤشرات الفنية المستخدمة في التحليل الفني تعبر أيضا إلى تحليل كمي. والفرق هو أن التحليل الكمي يستخدم الاختبار الخلفي أو طرق الفرز لاختبار النسب الأساسية مقابل البيانات التاريخية؛ أو المؤشرات الفنية لخوارزميات البرنامج لتنفيذ الصفقات. أو مزيج من هذين النهجين.

التحليل الأساسي هو استخدام المعلومات المالية للشركة من ميزانيتها العمومية وتدفقاتها النقدية لتحديد القيمة الحقيقية للشركة. أولئك الذين يستخدمون التحليل الأساسي تسعى للعثور على الشركات تتداول تحت قيمتها الجوهرية. غالبا ما يفحص التحليل الأساسي نسب مثل ربحية السهم، أو السهم الواحد، الذي يقيس مبلغ أرباح الشركة المخصصة لكل سهم من الأسهم العادية. قد یشیر التحلیل الکمي إلی أن الشرکات التي لدیھا إبس ضمن نطاق معین قد قامت بتاریخیا، واستخدمت ھذه المعلومات کجزء من عملیة فحص المخزون الکمي لاتخاذ قرار استثماري. وعلاوة على ذلك، التحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى نمو الأرباح لمعرفة ما إذا كان يمكن للشركة مواصلة نموها. وقد يسعى التحليل الكمي لنفس المعلومات إلى التنبؤ بحجم نمو الأرباح في المستقبل باستخدام النماذج الإحصائية والرياضية.

يركز التحليل الفني على حركة السعر السابقة والحركة، بدلا من المعلومات المالية الأساسية، للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. وكثيرا ما يكون لدى أولئك الذين يستخدمون التحليل التقني إطارا زمنيا أقصر من مستثمري القيمة الأساسية الأطول أجلا. التحليل الفني غالبا ما يستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه الحالي للسهم، مثل مؤشر مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية. قد يأخذ التجار الكميون قيم مؤشر القوة النسبية ويخططون الخوارزمية التي تدخل وتخرج الصفقات بناء على تلك القيم.