يتطلب تحديد إجمالي الربح أو الخسارة على المحفظة بعض الحسابات البسيطة. أولا، يجب أن نفهم كيف يتم العثور على المكاسب أو الخسائر النسبية على الأمن الفردي. للعثور على صافي الربح أو الخسارة، طرح سعر الشراء من السعر الحالي وتقسيم الفرق حسب أسعار شراء الأصل. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري مخزنا اليوم مقابل 50 دولارا أمريكيا وغدا فإنه يستحق 52 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإن نسبة كسبك هي 4٪ ((52 دولارا - 50 دولارا أمريكيا) / 50 دولارا أمريكيا).
العثور على العائد اليومي على محفظتك يتطلب نهجا مختلفا. ولأن المخزونات عادة ما تكون لها أسعار شراء مختلفة، فإن كسب النسبة المئوية في ضمان واحد قد لا يكون مكافئا لكسب نسبة متساوية في آخر. ببساطة إضافة العائدات نسبة الفردية لن تعطي مقياس دقيق لعودة محفظة. عن طريق ضبط الطريقة المذكورة أعلاه من العثور على العائد الأسهم، يمكنك العثور على نسبة العائد من محفظة. بدلا من استخدام سعر الشراء والقيمة الحالية للسهم، وسوف تفعل الحسابات الخاصة بك على أساس القيمة الإجمالية للمحفظة الخاصة بك. على سبيل المثال، في 1 يونيو، تقدر قيمة محفظتك بمبلغ 14 و 500 دولار أمريكي. بعد أسبوع من نشاط السوق، ترتفع قيمة محفظتك إلى 15 و 225 دولارا. النسبة المئوية لعائد محفظتك للأسبوع هي 5٪ (($ 15، 225 - $ 14، 500) / $ 14، 500).
لمزيد من المعلومات حول تقييم محفظتك، اقرأ آليات إدارة محفظة الأسهم .
كيف تحسب نسبة الربح أو الخسارة من الاستثمار؟
لحساب الكسب، أخذ السعر الذي قمت ببيع الاستثمار وطرح منه السعر الذي دفعته في البداية لذلك. الآن أن لديك مكسب الخاص بك، وتقسيم الكسب من المبلغ الأصلي للاستثمار.
كيف يمكنني حساب العائد من عام إلى آخر (يتد) على محفظتي؟
معرفة كيفية حساب العائد السنوي للمحفظة، بما في ذلك أمثلة على حسابات العائد منذ بداية العام مع وبدون فوائد الفائدة.
فقط لماذا يتم تسعير بعض الأسهم بمئات أو آلاف الدولارات، في حين أن وغيرها تماما كما الشركات الناجحة لديها المزيد من أسعار الأسهم العادية؟ على سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون بيركشاير هاثاواي أكثر من 80 $، 000 / سهم، عندما أسهم الشركات الكبيرة هي فقط
يمكن العثور على الجواب في انقسامات الأسهم - أو بالأحرى، عدم وجود. وتختار الغالبية العظمى من الشركات العامة استخدام انقسامات األسهم، مما يزيد من عدد األسهم القائمة بعامل معين) بمعنى أن عاملين اثنين في تقسيم 2-1 (وينخفضان سعر سهمهما بنفس العامل. من خلال القيام بذلك، يمكن للشركة الحفاظ على سعر تداول أسهمها في نطاق سعر معقول.