حساب النسبة المئوية لتغيير الاستثمار الخاص بك أمر سهل جدا. كل ما يتطلبه الأمر هو مسك الدفاتر قليلا وإما آلة حاسبة بسيطة أو لوحة من الورق للقيام تقسيم طويل. هنا هو ما عليك القيام به:
خذ المبلغ الذي كنت قد اكتسبت على الاستثمار وتقسيمه من المبلغ المستثمر. لحساب الكسب، تأخذ السعر الذي قمت ببيع الاستثمار وطرح منه السعر الذي دفعت في البداية لذلك. الآن أن لديك مكسب الخاص بك، وتقسيم الكسب من المبلغ الأصلي للاستثمار. وأخيرا، مضاعفة إجابتك بنسبة 100 للحصول على نسبة التغيير في الاستثمار الخاص.
إذا كانت النسبة سالبة ناتجة عن انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية فقدت على الاستثمار. إذا كانت النسبة إيجابية، الناتجة عن القيمة السوقية أكبر من القيمة الدفترية، كنت قد اكتسبت على الاستثمار الخاص.
فيما يلي شكل الصيغة:
(السعر مباع - سعر الشراء) ÷ (سعر الشراء)
على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 100 سهم من شركة إنتل (إنتك) @ $ 30 / شير أون ماي 18، 2016، يور توتال إنفستمنت فالو إس $ 3، 000. إف يو بولد ذي 100 شاريس أون ماي 17، 2017، فور $ 38 / شير، يور ريسيد فروم ذي سيل سيكون $ 3800. يمكن حساب الربح المحقق الخاص بك كما (3800 - 3000 $) / $ 3000 = 26. 67٪. بدلا من ذلك، يمكنك حساب الربح الخاص بك باستخدام سعر السهم الواحد، والتي من شأنها أن تبدو (38 $ - 30 $) / 30 $ = 26. 67٪.
إذا كنت ترغب فقط في معرفة مقدار الخسارة أو الربح الذي حققته حتى الآن بدون بيع، فإن نفس العملية تعمل ويمكنك استخدام سعر السوق الحالي في مكان السعر المباع، ولكن فإن الربح (أو الخسارة) المحسوب سيكون مكسبا أو خسارة غير محققة.
يتم استخدام هذه الصيغة الأساسية كل يوم لمعرفة عدد النقاط والنقاط وأسعار الفائدة، وما إلى ذلك، التي تغيرت على مدى فترة زمنية محددة. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) يفتح عند 9000، ويغلق عند 9، 300 اليوم، فإن الصيغة تظهر أن النسبة المئوية للتغير خلال اليوم كانت 33٪ (9، 300-9000 ) / (9، 000)].
ومع ذلك، فإن الاستثمار لا يأتي بدون تكاليف، وينبغي أن ينعكس ذلك في حساب الربح أو الخسارة في النسبة المئوية. ما سبق هو توضيح للحساب بدون تكاليف، مثل العمولات والضرائب. لدمج التكاليف، خفض الكسب (سعر السوق - السعر المشتراة) من تكاليف الاستثمار. من خلال دمج هذه التكاليف سوف تحصل على تمثيل أكثر دقة من المكسب أو الخسارة.
أيضا، إذا كان استثمارك يدفع أي دخل أو توزيعات، مثل توزيعات الأرباح، سوف تحتاج إلى إضافة هذا المبلغ إلى مبلغ الربح.
فيما يلي طريقة أكثر تفصيلا لحساب الربح أو الخسارة:
[(المبلغ المباع - المبلغ المدفوع) + ربح الدخل - التكاليف] <المبلغ المدفوع تعرف على كيفية معرفة الأرباح على أساس التكلفة على الاستثمار من خلال قراءة
كيف يمكنني معرفة أساس التكلفة على الاستثمار في الأسهم؟
عمليات وقف الخسارة / وقف الخسارة المتتالية إلى الصفقات الرابحة
الجمع بين توقفات وقف الخسارة المتوقفة مع إيقاف -لأوامر للحد من المخاطر وحماية قيمة المحفظة.
كيف يمكنني حساب نسبة الربح أو الخسارة في محفظتي عندما يكون لجميع الأسهم أسعار مختلفة؟
العثور على إجمالي نسبة الربح أو الخسارة على محفظة يتطلب بعض العمليات الحسابية البسيطة. أولا، يجب أن نفهم كيف يتم العثور على المكاسب أو الخسائر النسبية على الأمن الفردي. للعثور على صافي الربح أو الخسارة، طرح سعر الشراء من السعر الحالي وتقسيم الفرق حسب أسعار شراء الأصل.
كيف تحسب العائد الزائد لصندوق الاستثمار المتداول أو صندوق الاستثمار المشترك المفهرس؟
قرأت عن كيفية حساب وتفسير العائد المتوقع المتولد عن صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) وصندوق الاستثمار المشترك المفهرس.