واحدة من أكثر الأخطاء الشائعة التي يمكن للمستثمر أن يقوم بها هو شراء وبيع الأسهم في الأوقات الخاطئة. هذا غالبا ما يؤدي إلى مطاردة الأداء على الطريق حتى وبيع في أوقات غير مناسبة على الطريق إلى أسفل. دورة مفرغة من هذا النوع يمكن أن تترك لك مع مكاسب ضئيلة التي تحصل على ابتلاع من قبل تصاعد الخسائر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تخفف من الخسائر النفسية التي يمكن أن تأخذ على الثقة الاستثمار الخاص إما.

توفر الصناديق المتداولة في البورصات المتقلبة خيارا ممتازا للمستثمرين المحافظين الذين يرغبون في المشاركة في الجانب الصعودي من السوق مع انخفاض مخاطر الهبوط. ويمكن استخدام هذه الأدوات كمحفظات أساسية في سياق محفظة محفوفة بالمخاطر أو كمواقع تكتيكية للتقليل إلى أدنى حد من السحب خلال فترات التقلب الشديد. وفي كلتا الحالتين، فإنها توفر تخصيص معقول للأسهم مع ميل تاريخي لتقلبات الأسعار أقل من أقرانهم.

- 2>>

درامامين للمحفظة الخاصة بك

محفظة بورشاريز S & P 500 للتذبذب المنخفض (سبلف سبلفورشر إتف FTII46 72 - 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) هو أكبر وأحدث إتف في هذا الفضاء. سبلف يتتبع 100 من أدنى الأسهم المتقلبة في مؤشر S & P 500 استنادا إلى تقلبات الأسعار الإحصائية على مدى الأشهر ال 12 الماضية. هذا إتف يتقاضى نسبة حساب معقولة من 0. 25٪ ولديها أكثر من 4 $. 5 مليارات في مجموع الأصول. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: كيفية التخلص من ركوب سيارتك في سوق الأسهم .

كل سهم داخل محفظة سبلف متساوي ويعاد توازنه ربع سنوي لتقديم سحب مماثل على العائد الكلي للصندوق. والنتيجة النهائية هي سلة من الأسهم الكبيرة التي تميل نحو الشركات المالية، والمرافق، والمستهلكات الأساسية مع اتجاهات أسعار مستقرة. الهدف النهائي من هذه الاستراتيجية هو تقليل القمم والوديان ضمن تخصيص الأسهم الخاصة بك لإبقاء لكم في السوق بدلا من شراء وبيع في لحظات غير مناسبة.

وتتكون هذه الأسهم منخفضة التقلب أساسا من قطاعات دفاعية مع نماذج تجارية مستقرة وميزانيات قوية. ونتيجة لذلك، فإنها عادة ما تكون لها عوائد أرباح أعلى من المؤشر التقليدي العريض القاعدة أو الموجه نحو النمو. على سبيل المثال، تمتلك شركة سبف حاليا عائد سيك لمدة 30 يوما بنسبة 2. 42٪ مقابل عائد قدره 1.79٪ في إتف S & P 500 إتف (سبي

سبيسبدر S & P500 إتف تروست ونيتس 258. 85 + 0. 16٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وبالإضافة إلى ذلك، يتم دفع الدخل من سبلف على أساس شهري بدلا من ربع سنوي، وهو نوعية جديرة بدراسة طالبي الدخل. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: تجنب إتفس مع هذه الصفات .) هذا الموضوع يمكن تطبيقها على الأسواق الخارجية كذلك. و إشاريس مسي إيف ادنى التقلب إتف (إيفاف إفافيش إدغ مسي MV71.82 + 0. 29٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يوفر التعرض ل 205 أسهم في أوروبا وأستراليا وآسيا ذات خصائص مماثلة تهدف إلى البحث عن المناطق التي يحتمل أن تكون أقل خطورة عموما. ويشمل ذلك التعرض الكبير للشركات في اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا بوصفها مخصصات قطرية كبرى. قيمة إيفاف هي فريدة من نوعها بدلا من ذلك بالنظر إلى الميل نحو التقلبات العالية في الأسواق الخارجية. وينبغي أن يساعد في نهاية المطاف على التخفيف من حدة هذه المخاوف بالنسبة للمستثمرين المحافظين التي من شأنها عادة أن تلغي المخصصات الدولية تماما. استراتيجيات الحافظة منخفضة التذبذب

من وجهة نظر استراتيجية، إذا كنت تشعر بأن الأسهم قد يتم تداولها في تقييمات مشددة، أو أن السوق ببساطة لم تعطك نقطة دخول لإضافة إلى مراكز الأسهم القائمة؛ توفر صناديق التقلبات المنخفضة خيارات ممتازة لنشر رأس مال جديد. على سبيل المثال، إذا كان أسوأ نتيجة ممكنة في نهاية المطاف يمكن أن تؤتي ثمارها - حيث يمكنك شراء صندوق مثل سبلف أو إفاف في السوق عالية - ينبغي أن يكون السحب اللاحق نظريا أقل بكثير من شراء سبي.

هل حان الوقت لصناديق التقلبات المنخفضة؟

) هناك استراتيجية أخرى يمكن للمستثمرين الوافدين تنفيذها، وهي خفض معدل بيتا بشكل فعال من خلال استخدام صناديق منخفضة للتذبذب في قمم السوق. مع S & P 500 نشر مكاسب كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعدد قليل جدا من التصحيحات على هذا الإطار الزمني، يمكن للمستثمر الانتهازية اختيار لتدوير في سبلف أو إيفاف لحصاد المكاسب في مواقفها الحالية تقديرا عاليا وانخفاض بيتا دون إزالة التعرض الأسهم تماما. وبشكل أساسي، فإن تحويل الحيازات الموجودة من نمو مختلط وتخصيص قيمة نحو جانب القيمة في مربع النمط يجب أن يوفر في نهاية المطاف معدل عائد معقول حتى لو ارتفعت الأسهم. (999)> صناديق الاستثمار المتداولة البطيئة والثابتة تفوق أداء .

الخلاصة يتضح من شعبيتها مع كل من الدخل وانخفاض التقلب الباحثين أن مؤشرات بيتا الذكية مثل هذه سوف تستمر إلى جذب رأس المال المستثمر. ويمكن أيضا أن تتداخل صناديق الاستثمار المتداولة ذات التقلبات المنخفضة مع الحيازات القائمة كجزء من خطة أكبر بكثير لإدارة المخاطر. وبطء وتيرة الاستثمار التي تقدمها هذه الأموال تسمح لك للتغلب على بعض الأخطاء المشتركة من بيع وشراء الأسهم، وينبغي أن تعزز نجاحك العام. <لمزيد من المعلومات، انظر: دوار البحر؟ جرب صندوق منخفض التذبذب

.

البحث عن الدخل؟ تحميل أحدث تقرير خاص لدينا حول صناديق أرباح الأسهم المتداولة: دليل الدخل إتف النهائي. الإفصاح: في الوقت الذي تم فيه نشر هذه المقالة، لم يقم مديرو و عملاء إدارة فمد كابيتال ماناجيمنت بأي مناصب في صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه.