يجب على صناديق الاستثمار العقاري إعادة 90٪ من الدخل الخاضع للضريبة لمساهميها. وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى عوائد أرباح مدهشة، يمكن أن تكون إضافة كبيرة إلى محفظة استثمارية. ومع ذلك، فإن اختيار العائد على الاستثمار على أساس العائد وحده يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر. العائد المرتفع ليس دائما علامة إيجابية ويمكن أن يشير إلى المتاعب الكامنة.

يعتقد بعض المستثمرين أيضا أن أسعار الفائدة هي أكبر عامل للاستثمار في الاستثمار العقاري. وسيكون لرفع سعر الفائدة أثر سلبي على صناديق الاستثمار العقارية لأن الدخل الثابت سيصبح أكثر جاذبية. سيكون رد فعل أولي على رفع سعر الفائدة بيع في صناديق الاستثمار العقاري في جميع المجالات، ولكن هذا لن يكون وقتا للذعر. وبدلا من ذلك، ينبغي النظر إليه على أنه فرصة. بعد هذا البيع، ابحث عن صناديق الاستثمار العقاري التي هي في وضع جيد على أساس الاتجاهات. على سبيل المثال، في وقت كتابة هذا التقرير - 25 سبتمبر 2015 - كنت أفضل بكثير من الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري المتعلقة الرعاية الصحية من مراكز التسوق. ومع ذلك، هذا مجرد مثال واحد. (للمزيد من المعلومات، راجع: صناديق الاستثمار العقاري مقابل صناديق الاستثمار المتداولة في إتفاقيات الاستثمار العقاري: كيف قارن بين .

إذا كنت تريد حقا تنويع محفظتك مع صناديق الاستثمار العقاري، فيمكنك التنويع مع صناديق التداول المتداولة (إتفس). من خلال القيام بذلك، يمكنك تخفيف المخاطر. يتم سرد اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة رت شعبية أدناه. بعد هذه المعلومات ستكون ريتس الفردية التي لديها القدرة على تفوق أقرانهم في المستقبل القريب.

إشاريس U. S. العقارية

الغرض: يتتبع أداء مؤشر داو جونز العقاري في الولايات المتحدة.

صافي الأصول: 4 دولارات. 32000

متوسط ​​حجم التداول اليومي: 10، 187، 900

نسبة توزيعات الأرباح: 3. 91٪

نسبة المصروفات: 0. 43٪

أداء العام: 2. 51٪

تحليل: إيشاريس أوس ريال إستات (إير إيريش أوس ري Est81 36 + 1. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) سيكون استثمارا خطيرا في هذه المرحلة من الزمن. حتى الآن، كنت قد قرأت بالتأكيد عن جميع المخاطر في الأسهم، والتي تتعلق التباطؤ الاقتصادي العالمي. ما يجعل العقارات الأمريكية خطيرة جدا أن العديد من المستثمرين يبحثون في ذلك كمأوى آمن. والحقيقة هي أن القوة العقارية الولايات المتحدة هي مجزأة. بعض المناطق الجغرافية والصناعات سوف نرى المزيد من التقدير، ولكن معظم لن. وخلافا للأزمة المالية لعام 2008، سيتم ضرب العقارات بعد الأسهم هذه المرة، الأمر الذي سيؤدي إلى العديد من المستثمرين يجري القبض عليهم بعيدا. أولئك الذين يهتمون سيكون لديك الوقت للخروج من الطريق بعد الأسهم الحفرة. وتتيح السنة الدولية للتنويع التنويع، وتعرضها لعدة صناديق استثمار عقارية عالية الجودة، ولكنها تتعرض أيضا لمخاطر الاستثمار العقاري التي لن تستمر على مدى السنوات الثلاث القادمة. (للمزيد من المعلومات، راجع: إتف أناليسيس: إشاريس U. S. ريال إستات .

فانغوارد ريت إتف

الغرض: يتتبع أداء مسي U.مؤشر ريت.

صافي الأصول: 46 دولارا. (0٪)

متوسط ​​نسبة التداول اليومي: 4، 127، 060

معدل توزيعات الأرباح: 4٪

نسبة المصروفات: 0. 12٪

التحليل: تنطبق نفس القاعدة هنا. في الواقع، ثمانية من الطليعة ريت إتف's (فنق

فنكفانغوارد REIT83 65 + 0 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أعلى 10 حيازات هي نفس إير. فنق لا تقدم نسبة مصروفات أقل، والتي لعبت دورا في الفرق بين الأداء طويل الأجل لهذين الصندوقين المتداولين. إذا قارنت إير و فنق لأي إطار زمني بعد ستة أشهر، سترى أن فنق دائما يتفوق. هذا هو أن يذهب جنبا إلى جنب مع عائد أعلى. لا تولي اهتماما كبيرا للفرق في أحجام التداول لأن 4 ملايين سهم يتم تداولها يوميا يؤدي إلى الكثير من السيولة. وكما ذكر أعلاه، فإن الخطر الحقيقي هو الضعف غير المتوقع لسوق العقارات في الولايات المتحدة، الذي لم يصل بعد. كل من إير و فنق يمكن أن تكون بمثابة الصفقات الجودة استنادا إلى بيانات الاحتياطي الفيدرالي الحمائم، ولكن لا ينبغي أن ينظر إلى أي من الخيارات الاستثمارية مثالية في هذا الوقت. (للمزيد من المعلومات، انظر: إتف التحليل: فانغوارد ريت إندكس فوند .) الآن دعونا نلقي نظرة على بعض صناديق الاستثمار العقاري الفردية.

الثقة في الممتلكات الطبية

ملخص: استحواذ وتطوير وتطوير مرافق الرعاية الصحية.

التحليل: كون الرعاية الصحية وحدها إيجابية، ولكن ذلك لا يضمن النجاح. عند الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، لا تبحث عن نفس البنود بالضبط كما عند الاستثمار في الأسهم. ومع ذلك، لأغراض البساطة، شركة الثقة الطبية (مبو

مبوميديكال بروبيرتيز تروست إنك 62 + 0 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تمكنت من تقديم قمة قوية و أداء خط الأساس على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية. مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 1. 26، الثقة في الممتلكات الطبية ليست مفرط، ولكن لديها موقف قصير من 6. 21٪، مما يدل على أن هناك بعض المال الرهان كبيرة ضده. في حين أن عائد أرباح وزارة الأشغال العامة هو 7. 71٪، وأداء 1 سنة هو -8. 20٪. عموما، انها خيار للنظر، ولكن ربما ليس الخيار الأفضل. مستشفيات أوميغا للرعاية الصحية

الملخص: تستثمر في المقام الأول في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأجل.

تحليل: أوميغا هالثكار إنفستورس إنك (أوهي

أوهيوميغا هالثكار إنفستورس إنك. 11-11 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) قد نفذت بشكل استثنائي على السطرين العلوي والسفلي ، مع نسبة منخفضة جدا من الدين إلى حقوق الملكية ل ريت من 0. 85، جنبا إلى جنب مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 25٪ و 1 سنة الأسهم ارتفاع بنسبة 4. 53٪. تقوم أوميغا هالثكار بكل ما في وسعها. إذا كان يأخذ ضربة، انها بسبب الضغوط السوق أوسع، وليس العملية الكامنة. إذا كنت تستثمر فقط استنادا إلى الأداء التشغيلي الأساسي، ثم أوهي ينبغي النظر فيها بقوة. قد يكون هناك ضربة مؤقتة بسبب ضغوط السوق الأوسع، ولكن هذا ينبغي أن يكون فرصة لإضافة إلى موقفكم، وخاصة بالنظر إلى هيكل مرافق الرعاية الصحية طويلة الأجل والسكان المسنين في الولايات المتحدة. (للمزيد من المعلومات، انظر:

صناديق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية: جرعة من الأرباح المتوازنة .) التخزين العام

ملخص: يشارك في اكتساب وتطوير وملكية وتشغيل مرافق التخزين الذاتي في الولايات المتحدة وأوروبا.

تحليل: أيضا استثنائية على أعلى وأسفل خطوط في السنوات الأخيرة. هذا هو جنبا إلى جنب مع نسبة منخفضة جدا من الدين إلى حقوق المساهمين من 0. 07، عائد توزيعات الأرباح من 3. 28٪، وتقدير الأسهم 1 سنة من 24. 65٪. التخزين العام (بسا

تخزين بسابليك 209. 32 + 0. 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تحمل أيضا ضغوطا أوسع على السوق في الأشهر الأخيرة. وينبغي أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب، ولكن مع ازدهار الاقتصاد ويزيد جيل الألفية من تأثيره على الاتجاهات البيئية والحد الأدنى من المعيشة، سيكون للمستهلكين بنود أقل لتخزينها. ولكن هذا قد يستغرق عقدا من الزمن. الأسهم السكنية

ملخص: يشارك في اكتساب وتطوير وإدارة العقارات متعددة الأسر في الولايات المتحدة.

تحليل: أداء قوي آخر على أعلى وأسفل الخطوط. هذا بالإضافة إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية إلى 0. 96، عائد توزيعات أرباح بنسبة 3. 05٪، وأداء سنة واحدة بنسبة 17. 70٪. ومع ضعف الاقتصاد، سيصبح عدد أقل من الناس قادرين على تحمل تكاليف منازلهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الممتلكات المتعددة الأسر. على سبيل المثال، في عام 2008 كان هناك ظروف مختلفة جدا حيث كان الطلب على العقارات متعددة الأسر ليست عالية تقريبا، الأسهم السكنية (إقر

إكركيتي السكنية 69. 1 + 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) عانى كثيرا خلال هذا التراجع في السوق. 10 أكبر ريتس: نظرة عامة . الخلاصة

يجب أن ينظر إلى المعلومات المذكورة أعلاه على أنها أفكار، لا أكثر. الرسالة الحقيقية هي أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تكون إضافة نوعية إلى محفظة لأغراض التنويع وتوزيعات الأرباح، ولكن فقط إذا كنت تختار صناديق الاستثمار العقاري التي تتماشى مع الاتجاهات. كما ترون، الاتجاهات الحالية لصالح الرعاية الصحية، والتخزين العام، والمعيشة متعددة الأسر. انهم لا يفضلون العقارات السكنية أو مراكز التسوق.

نصائح رئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري .) لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مراكز في إير، فنق، مبو، أوهي، بسا أو إقر.