ارتفعت الأسهم الصغيرة ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكان الشرارة الأولية لهذا الارتفاع هو قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتخفيض توقعاته لرفع سعر الفائدة لعام 2016 من أربعة إلى اثنين. وهذا يعني أن الشركات الصغيرة لديها الضوء الأخضر لمواصلة اتخاذ الديون الرخيصة من أجل تغذية النمو أو على الأقل محاولة.

عندما بدأ الاحتياطي الفدرالي في الصعود أكثر، دعم أيضا الأسهم الصغيرة لأن معظمها شركات محلية ذات تعرض محدود لقوة الدولار الأمريكي. عندما يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، فإنه يقوي الدولار الأمريكي. وكان بعض المستثمرين يركبون الدراجات من الشركات متعددة الجنسيات لتجنب الحساسية تجاه الدولار الأمريكي القوي، على الرغم من أن أقوى الشركات ستظل قادرة على تحقيق أرباح كبيرة ومكافأة المساهمين عن طريق الأرباح وعمليات إعادة الشراء. (لمزيد من المعلومات، راجع: صناديق التداول المتقنة الثلاثة الأعلى لعام 2016 .

--1>>

يجب أن تعرف أيضا أنه حتى لو كان الدولار الأمريكي يقوي ويؤثر على الشركات متعددة الجنسيات فإنه سيتم ضرب قبعات صغيرة أصعب، على الرغم من كونها شركات محلية، لسبب بسيط أن ارتفاع أسعار الفائدة بمثابة الوزن على الأسهم. مع كل ارتفاع، والوزن يحصل أثقل وقبعات صغيرة هي المخاطر على. في هذه البيئة، فإن المستثمرين والدهاء لن يكون ركوب الدراجات في الأسهم الصغيرة المحفوفة بالمخاطر.

وقال إن الاتجاه هو صديقك والاتجاه الآن هو إيجابي للقبعات الصغيرة. فقط توخ الحذر عند الاقتراب من هذه التجارة المحتملة.

صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة

العديد من المستثمرين يفضلون صناديق التداول المتداولة (إتفس) على الأسهم الفردية للتنويع. وهذا منطقي إذا كانت نسبة النفقات منخفضة. كما أنه يساعد إذا كان هناك عائد توزيعات الأرباح. هناك ما لا يقل عن ثلاثة صناديق إتف صغيرة الحجم: إشاريس راسل 2000 (إوم إوميش روس 2000148. 85 + 0. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شواب أوس سمال-كاب إتف (ششا ششاشو أوس سم-Cp67 87 + 0 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و إشاريس كور S & P سمال كاب (إجر إجريشس كر S & P SC74. 12 + 0. 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

--3>>

الغالبية العظمى من المستثمرين والتجار في إتف تختار إوم، الذي يتتبع مؤشر راسل 2000. ونحن نعلم إوم هو أكثر شعبية لأنه يبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي من حوالي 29 مليون على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. كما أعربت عن تقديرها بنسبة 51٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. فإنه ينتج 1. 78٪. وعلى الرغم من كل ذلك، فإنه ليس أفضل إتف الصغيرة. <لمزيد من المعلومات، انظر: 5 طرق المستثمرين الناجحين اختيار صناديق الاستثمار المتداولة. )

تشا تتبع مؤشر داو جونز للأسهم الصغيرة. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي للهيئة العامة للشئون الاجتماعية 270 ألفا فقط. وقد ارتفعت هذه النسبة بنسبة 32٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم تسجل سوى 1.55٪. ويبدو أن إوم الخيار الأفضل ولكن هذا سيكون غير صحيح، على الأقل من الناحية التاريخية.ششا الرياضة نسبة حسابية منخفضة للغاية من 0. 07٪. وقد سمح ذلك ل سشا بتفوق أداء إوم على المدى الطويل. وخالل السنوات اخلمس املاضية، ارتفعت تقديرات املجلس األعلى للصحة واملنظمة الدولية للهجرة) إوم (بنسبة) 73٪ (و) 48٪ (. مثيرة للإعجاب، ولكن لا يزال أفضل خيار إتف الصغيرة كاب.

إجر يتتبع مؤشر S & P سمالكاب 600. نسبة النفقات أعلى من سشا في 0. 12٪، ولكن تصميم إجر أدى إلى عودة أكثر ربحا خمس سنوات من 68. 76٪. هذا بالإضافة إلى عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.43٪. ويصل متوسط ​​حجم التداول اليومي إلى حوالي 864 ألف، وهو ما يكفي من السيولة.

نهج قبعات صغيرة بحذر إذا التداول. إذا كنت تنوي الاستثمار في قبعات صغيرة لفترة طويلة، ثم إجر قد يكون الخيار الأفضل. <لمزيد من المعلومات، انظر: أكبر 4 صناديق إتف صغيرة الحجم .)

دان موسكويتز ليس لديه أي مناصب في إوم، ششا أو إجر.