أدى انتشار الصناديق المتداولة في الأسواق المالية إلى ظهور عدد كبير من العروض الجديدة من عدد من كبار مديري الأموال والتكتلات المالية. وأكبرها هو بلاك روك كابيتال مانجمنت، التي تقدم الآن خطا شاملا من صناديق الاستثمار المتداولة التي تغطي معظم فئات الأصول والفئات الفرعية. أسرهم من إتفس تتداول تحت اسم العلامة التجارية إشاريس، والتي يمكن أن ينظر إليها في هتب: // لنا. آي شيرز. كوم.

- <>>

تاريخ بلاك روك كابيتال إتفس
ظهرت أول إتف في عام 1993 عندما قدمت ستاندرد آند بورز سبدر (S & P إيداع الإيداع الأمريكية)، والتي استثمرت في 500 شركة التي تضم مؤشر S & P 500. بدأت مورغان ستانلي بتقديم خطها الخاص من صناديق الاستثمار المتداولة بعد ذلك بوقت قصير، والمعروفة باسم "سلسلة مؤشرات الأسهم العالمية"، والتي كانت صناديق استثمار فعلية تدار من قبل المستثمرين العالميين لباركلي (على العكس من سبدر، التي كانت وحدة استثمار الاستثمار) .

- 2>>

في أواخر عام 1999، كان هناك فقط نحو 30 صندوقا أوروبيا متداولة متاحة في السوق، ولكن باركليز ثم أفرج عن أكثر من 40 صناديق استثمار جديدة مع برنامج تسويقي وتثقيفي قوي للمستثمرين الجدد. في عام 2009، بلاكروك كابيتال (رمزها في بورصة نيويورك: بلك بلكبلاكروك Inc475 61. 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) سرق عرضا لشراء باركليز جلوبال المستثمرين من تحت شركة الأسهم الخاصة وهبطت الشركة لأكثر من 13 مليار $. ومنذ ذلك الحين، قامت بلاك روك كابيتال بتسويق صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها تحت اسم العلامة التجارية إشاريس وتقدم الآن أكثر من 200 صندوق استثمار متداول للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. بلاكروك كابيتال هي الآن أكبر مدير في العالم من المال مع أكثر من 3 $. 5 تريليون في الأصول تحت الإدارة.

ما هي بلاك روك كابيتال إتفس؟
تشمل الأسرة الحالية لصناديق الاستثمار المتداولة التي تقدمها بلاكروك كابيتال أكثر من 440 صندوق إشارس، 275 منها متوفرة محليا. وهي تشكل ما يقرب من نصف سوق صناديق الاستثمار الأوروبية بالكامل. وتغطي صناديق إشاريس العديد من قطاعات الاقتصاد والعديد من فئات الأصول التي تشمل جميع مستويات وأنواع المخاطر والمكافآت، بما في ذلك دخل الأسهم والدخل الثابت والنمو والأسواق الدولية والذهب والناشئة والحدودية.

أموالهم فعالة للغاية في الضرائب؛ وأقل من 2٪ منها توزيعات أرباح رأس المال في عام 2012، وأكثر من 230 من أموالهم لم تدفع أبدا توزيع مكاسب رأس المال. إشاريس هي أدوات شفافة جدا. فإنها تنشر قائمة الأوراق المالية التي يحتفظ بها في كل من أموالها كل يوم حتى يتسنى للمستثمرين معرفة بالضبط ما يحملون في جميع الأوقات. صناديق إتف بلاكروك هي أيضا فعالة جدا من حيث التكلفة. فإن متوسط ​​معدل المصروفات يقل عن 1٪.

• >
• كوهين أند ستيرس
• داو جونز
• فتس
• فتس & شينخوا <
• إيبوكس
• مورغان
• مورنينستار
• مسي
• ناسداك
• نيويورك
• راسل
• ستاندارد آند بورز

"الأموال التي تشمل أغلبية القطاعات الرئيسية في كل من الأسواق المحلية والدولية وتوفر تنوعا واسعا في هذه القطاعات.وهي تشمل الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والسندات القصيرة والطويلة الأجل والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الأموال مجتمعة إلى أن تكون بمثابة "المحرك" الرئيسي في محفظة المستثمرين وتوفر قاعدة مستقرة لبناء حوافظ أكثر تخصصا. كما أنها توفر المحافظ النموذجية التي تدار مهنيا ويمكن أن تكون مخصصة خصيصا للعملاء من قبل المستشارين لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الاستثمارية مع الحد الأدنى من المخاطر والتقلب.
من الذي يجب أن يستثمر فيها

يمكن استخدام صناديق بلاكروك إتفس من قبل أي نوع من المستثمرين. لديهم أموال من شأنها أن تطابق أي هدف استثماري تقريبا أو التسامح مع المخاطر، والعديد من المؤسسات استخدام منتجاتها وكذلك الأفراد. ويمكن أن توفر أموالها نموا كبيرا ومتوسطا وصغيرا وقيمة وفائدة وإيرادات توزيعات أرباح وفورات ضريبية وقطاعا وتعرضا دوليا فضلا عن قطاعات فرعية متخصصة في الأسواق. قد توفر الأموال المتحفظة لبديلا جذابا لأصحاب CD، والمستثمرين الذين لديهم فقدان الوظائف قد ترغب في النظر في تبادل مقتنياتها الحالية لETF آي شيرز التي تستثمر في الشركات المماثلة، أو حتى قد نرى أن الأسهم أو السندات معين في الصندوق.
المزايا والعيوب

وقد تم بالفعل إدراج المزايا الرئيسية لصناديق الاستثمار الأسود بلاكروك: السيولة والشفافية والتنويع ومجموعة واسعة من الاختصاصات والإدارة المهنية بتكلفة منخفضة جدا للمستثمر. ولأن معظم صناديق الاستثمار المتداولة في بلاكروك هي التي شيدت لتتبع مؤشر، فهي في مأمن من بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على العديد من الأموال المدارة بنشاط، مثل الانجراف الاسلوب.
ولعل أكبر عيب قد يأتي مع امتلاك هذه الأموال هو إغراء أن البعض قد تضطر إلى الإفراط في تداولها، حيث يمكن شراؤها جميعا وبيعها خلال التداول اللحظي بنفس الطريقة مثل الأوراق المالية الفردية الأخرى. كما جعلت بساطتها وتنوعها أدوات شعبية للمستشارين، وخاصة أولئك الذين يقدمون إدارة الأصول على أساس الرسوم. بلاك روك يمكن أن تتباهى إلى وجود الأموال مع أطول سجل في هذه الصناعة، مع رائد أول من العروض التي نشرت في عام 1971.

الشراكة مع الإخلاص

في 13 مارس 2013، أعلنت بلاك روك جديدة ميجا شراكة مع استثمار الرائد الإخلاص الاستثمارات التي من شأنها أن تسمح لصندوق الاستثمار العملاقة لتسويق إشاريس بلاكروك لقاعدتهم من 10 مليون عميل مع أي عمولة. وهذا يزيد على ضعف عدد صناديق إشاريس التي عرضت الإخلاص في السابق للمستثمرين ودمج جميع 10 من إتشس إتفس الأساسية. الإخلاص تقدم الآن ما مجموعه 65 العروض الأكثر شعبية آي شيرز "وسجل ضد تشارلز شواب، واحدة من منافسيها الرئيسيين أن مجرد خلق برنامج التداول ETF جديد يسمى OneSource، الذي يضم 105 صناديق الاستثمار المتداولة أن عملاءها يمكنهم التداول من دون دفع العمولات. ولكن هذه الشراكة يمكن أيضا أن تشير في نهاية المطاف إلى حركة كبيرة في ساحة صندوق النقد الأوروبي إلى إدارة نشطة، مثل صناديق الإخلاص.
الخلاصة

ستواصل بلاك روك كابيتال تحسين وتوسيع خطها الرائع من صناديق الاستثمار المتداولة من أجل تلبية احتياجات المستثمرين بشكل أفضل في سوق متغيرة باستمرار.ويمكن أن يوفر خط عروضها السيولة والتنوع والشفافية لكل من المشترين المتطورين والمبتدئين مع الحد الأدنى من الالتزامات الضريبية ومصاريف الإدارة حتى عندما تبدأ في استكشاف إدارة الأموال النشطة. لمزيد من المعلومات حول هذه الأموال، قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم أو استشارة المستشار المالي الخاص بك.