الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) هي نوع من الأدوات المالية التي تميزت مزاياها الفريدة على الصناديق الاستثمارية بالعديد من المستثمرين. إذا وجدت مهام تحليل واختيار الأسهم قليلا شاقة، صناديق الاستثمار المتداولة قد يكون مناسبا لك. في هذه المقالة نحدد صناديق الاستثمار المتداولة، ونسلط الضوء على مزاياها، وقم بإدراج بعض إتفس الأكثر شعبية المتاحة للمستثمرين.

ما هو إتف؟

فكر في إتف كصندوق مشترك يتداول مثل الأسهم. تماما مثل صندوق الاستثمار المشترك، تمثل إتف سلة من الأسهم التي تعكس مؤشرا مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومع ذلك، فإن صندوق الاستثمار الأوروبي ليس صندوقا مشتركا، فإنه يتداول تماما مثل أي شركة أخرى في البورصة. وخلافا لصندوق الاستثمار المشترك الذي له صافي قيمة أصوله المحسوبة في نهاية كل يوم تداول، يتغير سعر صندوق المتداولين على مدار اليوم، متقلبا مع العرض والطلب. من المهم أن نتذكر أنه في حين تحاول صناديق الاستثمار المتداولة تكرار العائد على المؤشرات، ليس هناك ما يضمن أنها سوف تفعل ذلك بالضبط. ليس من غير المألوف أن نرى فرقا بنسبة 1٪ أو أكثر بين عائد نهاية السنة الفعلي للمؤشر الفعلي ومؤشر إتف. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع البرنامج التعليمي لاستثمار الفهرس.)

من خلال امتلاك مؤسسة إتف، تحصل على تنويع صندوق الاستثمار المشترك بالإضافة إلى مرونة المخزون. لأن إتفس التجارة مثل الأسهم، يمكنك بيعها قصيرة، وشرائها على الهامش وشراء أقل من حصة واحدة. وثمة ميزة أخرى هي أن نسب المصروفات في معظم صناديق الاستثمار المتداولة أقل من نسبة صندوق الاستثمار المشترك. عند شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة، تدفع الوسيط الخاص بك نفس العمولة التي كنت تدفعها على أي تجارة عادية.

-> <>

أصناف من صناديق الاستثمار المتداولة

كان صندوق الاستثمار الأول هو صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (الملقب بالعناكب بسبب رمز شريط سبد) الذي بدأ التداول في سوق الأوراق المالية الأمريكية (أميكس) في عام 1993. اليوم - تتبع مجموعة واسعة من المؤشرات الخاصة بقطاعات محددة، وبلدان محددة، والأسواق الواسعة - هناك المئات من إتفس التداول في السوق المفتوحة.

يمكنك أن تجد كثيرا إتف عن أي نوع من قطاع من السوق. على سبيل المثال، إذا كنت مهتما في السوق النمساوية قد نلقي نظرة على صندوق مؤشر إشاريس مسي النمساوي (مؤشر إيو).

بعض إتفس الأكثر شعبية لها ألقاب مثل مكعبات (ق) والماس (دياس). تدار معظم صناديق الاستثمار المتداولة بشكل سلبي، مما يعني أن المستثمرين ينقذون رسوما كبيرة على الإدارة. ستجد أدناه نظرة فاحصة على بعض صناديق المؤشرات المتداولة الأكثر شعبية:

• مؤشر تتبع مؤشر ناسداك 100 (ناسداك: كق ككبورش قق SerI153 27 + 0 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 6 )

  يمثل مؤشر إتف هذا مؤشر ناسداك-100، الذي يتكون من 100 أكبر وأكثر الأسهم تداولا غير المالية على ناسداك، كق تعرض على نطاق واسع لقطاع التكنولوجيا. ولأنه يحد من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في الأسهم الفردية، فإن كيو كيو كيو هي وسيلة رائعة للاستثمار في الآفاق الطويلة الأجل لصناعة التكنولوجيا.التنويع الذي يقدمه يمكن أن يكون ميزة كبيرة عندما يكون هناك تقلبات في الأسواق. إذا كانت شركة التكنولوجيا تقل عن الأرباح المتوقعة، فمن المرجح أن يكون ضرب الصعب. بين عامي 2000 و 2004، كان كيو كيو حتى الآن أكثر صناديق المؤشرات تداولا.

• سبدرس

  عادة ما يشار إلى العناكب، هذه الأدوات الاستثمارية تجمع المعيار S & P 500 وتعطيك الملكية في المؤشر. تخيل المتاعب والنفقات المشاركة في محاولة لشراء جميع الأسهم 500 في S & P 500! ويسمح هذا النظام للمستثمرين الأفراد بامتلاك أسهم المؤشر بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

  ميزة أخرى لطيفة من سبدرس هي أنها تقسيم قطاعات مختلفة من الأسهم S & P 500 وبيعها كما إتفس منفصلة، ​​وهناك حرفيا عشرات من هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة. فعلى سبيل المثال، يتضمن "مؤشر قطاع اختيار التكنولوجيا" أكثر من 85 مخزونا تغطي المنتجات التي وضعتها شركات مثل مصنعي الدفاع ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومكونات الحواسيب الصغيرة والدوائر الحاسوبية المتكاملة. يتداول مؤشر إتف هذا تحت الرمز زلك على مؤشر أميكس.

• إشاريس

  إشاريس هي باركلي's (المستثمرون العالميون لباركلي "بجي") من صناديق الاستثمار المتداولة. في عام 2009 كان هناك ما يقرب من 350 إشاريس التداول مع حوالي 300 مليار $ تحت الإدارة. وقد وضعت باركلي عددا من إشاريس التي تتبع العديد من المؤشرات الرئيسية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ناسداك، نيويورك، داو جونز، وستاندرد آند بورز. كل هذه صناديق التداول المتداولة الخاصة على التبادلات الرئيسية في الولايات المتحدة تماما مثل الأسهم العادية.

• الولايات المتحدة الأمريكية الغاز الطبيعي (نيس: أونغ أونغوس ناتل غاس فد وحدات الشراكة 6 + 1 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

  كما توفر وسيلة للاستثمار في الموارد الطبيعية. وتعطي هذه الاستثمارات تكرارا لأسعار الغاز الطبيعي بعد المصروفات. وسوف تحاول متابعة أسعار الغاز الطبيعي عن طريق شراء العقود الآجلة على الغاز الطبيعي في الأشهر المقبلة. كما هو الحال مع جميع الأموال تحتاج إلى إبقاء العين على نسبة إجمالي النفقات قبل الاستثمار.

• إشاريس مسي مؤشر الأسواق الناشئة (رمزها في بورصة نيويورك: إيم إيميشس مسي إم Mk46 34٪ 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

  لتقليد العائدات التي شهدها مؤشر مسي للأسواق الناشئة التي تم إنشاؤها كمؤشر للأسهم للأداء الأمني ​​الدولي. إذا كنت ترغب في الحصول على بعض التعرض الدولي، وتحديدا إلى الأسواق الناشئة، قد يكون هذا إتف بالنسبة لك.

• الطليعة ETFs®

  تماما مثل إشاريس هي العلامة التجارية باركلي من إتفس، الطليعة ETFs® هي العلامة التجارية الطليعة من الأداة المالية. كما تقدم فانغوارد العشرات على عشرات صناديق الاستثمار المتداولة للعديد من المجالات المختلفة في السوق بما في ذلك القطاعات المالية والرعاية الصحية والمرافق العامة.

• ديريكسيون دايلي فينانسيال بير 3X سهم (نيس: فاز فازدكس دلي فين بير 13 19+ 0 53٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

  صناديق الاستثمار المتداولة مصممة للانتقال في نفس الاتجاه أو حتى بنفس المقدار الذي يتتبعه المؤشر. على سبيل المثال، يحاول صندوق الدب الثلاثي هذا أداء 300٪ في الاتجاه المعاكس لمؤشر راسل 1000 للخدمات المالية.وأصبح هذا الصندوق شائعا في عامي 2008 و 2009 عندما فرضت الأزمة المالية ضغوطا هبوطية على الأسهم المالية.

• دايموندز

  هذه أسهم إتف، دياموندز تروست سيريز I، تتبع مؤشر داو جونز الصناعي. ويتمحور الصندوق كصندوق استثمار. رمز شريط من الماس داو هو (NYSE:. DIA DIASPDR متوسط ​​DJ صناعة الثقة وحدات سلسلة -1-235 18 + 0 09٪ مكون مع Highstock 4. 2. 6 )، وهي تتداول في بورصة نيويورك.

الاستنتاج

وهناك سبب كبير للنظر في صناديق الاستثمار المتداولة هو أنها تبسيط مؤشر والاستثمار القطاع بطريقة سهلة الفهم. إذا كنت تشعر أن التحول قاب قوسين أو أدنى، فانتقل طويلا. إذا، ومع ذلك، كنت تعتقد الغيوم المشؤومة سوف تكون على السوق لبعض الوقت، لديك خيار الذهاب قصيرة.

مزيج من التنويع الفوري، وانخفاض التكلفة والمرونة التي تقدمها صناديق الاستثمار المتداولة، يجعل هذه الصكوك واحدة من الابتكارات الأكثر فائدة وقطع جذابة من الهندسة المالية حتى الآن.