اختيار الاستثمار في صناديق الأسهم المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المتداولة يجب أن يقوم على البيئة الاقتصادية الحالية واستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. إذا كنت تبحث عن غلة عالية، ففكر في إتفس الأسهم المفضلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. وفيما يتعلق بالجودة، سيتوقف الكثير على صندوق المتاجرة الأوروبية، ولكن بشكل عام، ينظر إلى صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المفضلة على أنها أفضل من الأسهم العادية ولكن سندات الشركات الأصغر حجما. إن صناديق الأسهم المتداولة المفضلة هي أعلى جودة من صناديق الأسهم المتداولة للأسهم العادية لأن لديك الأولوية على المساهمين العاديين لتوزيعات الأرباح والمطالبات على الأصول. ومع ذلك، فإن صناديق الأسهم المتداولة للأسهم المفضلة عادة ما تقوم بتنفيذ صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم خلال أسواق الثور. بقدر ما لا تكون ذات جودة عالية مثل السندات، وهذا يتعلق ببساطة المخاطر.

معظم صناديق الاستثمار المتداولة بالسندات تقدم محفظة متنوعة من السندات والسيولة الممتازة وانخفاض المصاريف. ومن المتوقع أن يقدم أحد صناديق الاستثمار المتداولة أدناه تغطية لأكبر إمكانات طويلة الأجل بغض النظر عن أداء سوق الأوراق المالية الأوسع نطاقا. صناديق التداول المتداولة: مقدمة .

صناديق الأسهم المتداولة المفضلة

لنبدأ بإلقاء نظرة سريعة على اثنين من أكثر صناديق الأسهم المفضلة شيوعا.

إتف بويرشاريس المفضل (بكس بكسبورشر إتف FTII14 93. 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

أمريكا ميريل لينش كور زائد مؤشر سعر الفائدة المفضل ثابت.

مجموع الأصول: $ 4. 699

الحجم: 305، 146

المصروفات: 0. 50٪

العائد: 5. 64٪

تاريخ التأسيس: 31 يناير 2008

أداء السنة: ٪

أيلول (سبتمبر) 2008 عالية: 16 دولارا أمريكيا. 55

آذار (مارس) 2009 منخفض: 6 دولارات. 36

الأسهم المفضلة لشركة إشاريس (بف بفيش سب أوس برفست 38. 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) إتف

فهرس. (للمزيد من المعلومات، راجع: A بريمر أون بريفيرد ستوكس .)

إجمالي الأصول: $ 17. 2

الحجم: 324، 203 مليون

النفقات: 0. 47٪

العائد: 4. 22٪

تاريخ التأسيس: 26 مارس 2007

٪

أيلول (سبتمبر) 2008 عالية: 37 دولارا أمريكيا. 44

آذار / مارس 2009 منخفض: 15 دولارا. 05

قد يكون التقدير والعائد المرتفع لصندوقي الاستثمار المتداولين المفضلين أعلاه مغريا، ولكن عندما تزيد أسعار الفائدة، من غير المرجح أن تؤدي هذه النتائج أيضا. كما كان أداء كل منهما ضعيفا خلال الأزمة المالية، مما يدل على عدم المرونة.

صناديق الاقتراض السندات

و سبدر باركليز هاي يلد بوند إتف (جنك جنكسبدر بلمبرغ Brc36 98-0٪ 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

مؤشر باركلز عالي الغلة مؤشر سائل جدا. ( لمزيد من المعلومات، انظر: هل شركة جنك إتف للاستثمار الجيد؟ )

إجمالي الأصول: $ 11. 5 مليار

حجم: 599، 988

المصروفات: 0. 40٪

العائد: 4. 13٪

تاريخ التأسيس: نوفمبر.28، 2007

أداء السنة: -0. 29٪

سبتمبر 2008 عالية: 42 دولارا. 01

آذار (مارس) 2009 منخفض: 26 دولارا أمريكيا. 29

إيشاريس 20+ سنة سندات الخزانة (تلت تلتيش 20 + Y ترس Bd126 11 + 0 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

أوس 20+ سنة مؤشر السندات الخزينة.

مجموع الأصول: $ 8. 1>

الحجم: 558، 304

النفقات: 0. 15٪

العائد: 2. 45٪

تاريخ التأسيس: 22 يوليو 2002

أيلول / سبتمبر 2008 مرتفع: 93 دولارا. 84

آذار (مارس) 2009 مرتفع: 105 دولار أمريكي. 71

هذا هو واحد من العديد من الحالات حيث الغلة أو عدم وجوده يمكن أن يكون خادعا. معظم المستثمرين مطاردة عالية الغلة، لا يدركون أنهم غالبا ما يضعون أنفسهم أكثر عرضة لخطر الاستهلاك. لا تعني الغلة المرتفعة أي شيء إذا انخفضت أسهم إتف. هذا هو جمال تلت. قد لا يكون العائد غير عادي (لا يزال سخيا نسبيا)، وأنه يميل إلى أن نقدر خلال الأوقات الصعبة لأن المال الكبير يندفع إلى بر الأمان.

الخلاصة

صناديق الأسهم المتداولة المفضلة هي أكثر جاذبية في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة بفضل العائد المرتفع، ولكن من غير المرجح أن تقدر بقدر صناديق الاستثمار المتداولة تتبع الأسهم المشتركة خلال أسواق الثور. تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة بوند بسمعة طيبة لتقديم المزيد من الأمان، ولكنها تعتمد على إتف السندات. على سبيل المثال، تقدم شركة جنك إنتاجية عالية، ولكنها ليست مكانا إذا كان احتمال التخلف عن السداد أكثر احتمالا بسبب سوء الظروف الاقتصادية. قد لا تقدم تلت أكبر قدر من العائد، ولكنها توفر المرونة ونسبة النفقات المنخفضة هي علاوة إضافية.

دان موسكويتز لا تملك أسهم في بكس، بف، جنك أو تلت.