لذلك تحاول أن تصبح محلل مالي معتمد (كفا) أو التفكير في الالتزام بالبرنامج. هل تعتقد أن الحصول على كفا يعني نهاية التزامك للدراسة؟ إحزر ثانية. وفي محاولة لدعم الميثاق، يشجع معهد كفا ويتوقع من أصحاب الحيازات الصغيرة البقاء على اطلاع بمبادرات السوق.

مثل المحاسبين القانونيين المعتمدين، يتم تشجيع المحللين الماليين المعتمدين (كفا) للتطوع للحصول على قروض التعليم المستمر (سي) كجزء من التزاماتهم كفا. وبالإضافة إلى ذلك، معهد كفا لديه شهادات بعد كفا، مثل شهادة في قياس أداء الاستثمار (سيب). من الواضح، أن تصبح كفا تشارترهولدر ليست نهاية الطريق. اقرأ المزيد لمعرفة متطلبات التعليم المستمر التي يجب على كفا الوفاء بها، فضلا عن الخيارات المتاحة لمتابعة مزيد من الدراسة.

متطلبات كفا
يتم تقدير كفاز للغاية لجسم المعرفة يجب أن يتقن اجتياز الامتحانات الثلاثة الشاقة التي تؤدي إلى تسمية كفا. تتطلب هذه الامتحانات فهم خبير للمعرفة المرشحة كفا (كبوك)، والتي تشمل:

• المعايير الأخلاقية والمهنية
• الطرق الكمية
• الاقتصاد
• التقارير المالية والتحليل
• تمويل الشركات
• الاستثمار في الأسهم
• الدخل الثابت
• المشتقات
• الاستثمارات البديلة
• إدارة المحافظ
• تخطيط الثروة

تم إتقان إتقان هذه المجالات لتقديم المرشحين بالأدوات والمهارات الخاصة بقطاعات الاستثمار وإدارة الاستثمار. هذا البرنامج، الذي يأخذ معظم المرشحين أربع سنوات لإنهاء، وأصبح الاعتماد الفعلي بحكم الواقع لكبار التقدم في العديد من المهن الاستثمارية.

الالتزام بالتعليم
قروض التعليم المستمر
على الرغم من أن تسمية كفا تكفي لإعداد المرشحين لشغل وظائف داخل المجتمع الاستثماري، إلا أن معهد كفا غير الربحي يدعم تعيين وجذب عضوية إضافية من خلال إقناع المستأجرين بالفوائد من التعليم المستمر. وبالإضافة إلى إنتاج مجموعة من الفعاليات التي تدعمها الصناعة وفرص التعليم والمنشورات، وضع المعهد برنامجا للتعليم القائم على التطوع يوصي بأن يكمل الأعضاء 20 ساعة على الأقل من أنشطة التعليم من أجل المواطنة، بما في ذلك ما لا يقل عن ساعتين من المعايير ، والأخلاقيات والتعليم التنظيمي كل سنة تقويمية. يتمتع الأعضاء بالاستقلالية على الأنشطة التي يقومون بها طالما أنهم يتبعون متطلبات واسعة:

1. يجب أن يكون النشاط تعليميا في طبيعته وموجها نحو زيادة المعرفة والمهارات والقدرات لدى أخصائي الاستثمار.
2. يجب أن يكون المحتوى التعليمي مرتبطا بواحد أو أكثر من المواضيع الخاصة بمهنيي الاستثمار (تيبس) أو الموضوع الذي يعتبره العضو مرتبطا بشكل فردي بمسؤولياته المهنية الفريدة.

يحصل الأعضاء على رصيد لتعليمهم المستمر من خلال الحفاظ على مجلة سي ثم الحصول على الاعتراف لتلبية المعالم السنوية في برامجهم. ولإتاحة المرونة في تصميم برنامج التعليم من أجل المواطنة، يرعى المعهد البث الشبكي والمطبوعات والأحداث التي يمكن استخدامها للحصول على الائتمان. وبالإضافة إلى ذلك، مقدمي الخدمات المعتمدة مسبقا من البرامج التعليمية متاحة ويمكن الاطلاع على الموقع كفا.

وفيما يلي عينة من الطرق التي يمكن الحصول عليها الاعتمادات سي (الاعتمادات هي إما تعيين سابقا أو الحصول على الائتمان 1 ساعة = 1 سي):

• إكمال دورة جامعية - 20 ساعة معتمدة
• كسب تسمية / شهادة - 20 ساعة معتمدة
• قراءات عامة (كتب ومقالات وما إلى ذلك) - دقيقتان لكل صفحة
• قراءات فنية / متخصصة للغاية (كتب ومقالات وما إلى ذلك) - 4 دقائق لكل صفحة > الوصول إلى المعالم في البرنامج يدل على التزام العضو بمواصلة التعليم ومواكبة المبادرات والقضايا الجديدة في صناعة الاستثمار. ويمكن أيضا استخدام الالتزام بالتعليم المستمر كجزء من التطوير الوظيفي لإقناع أصحاب العمل بقدرة الفرد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة، مما يضيف قيمة إضافية للمنظمة. ويعترف معهد كفا بهذه المعالم من خلال تقديم شهادات تدل على إتمام البرنامج ونشر أسماء أعضاء سي في مطبوعات كفا.

اتفقت عضوية اتحاد المحللين الماليين المعتمدين (كفا) على أن هناك مخاطرة بأن المعرفة المكتسبة من أخذ امتحانات كفا يمكن أن تصبح قديمة مع مرور الوقت، ويتطور منهج كفا والأفكار والمبادرات الجديدة في السوق تصبح أكثر أهمية. وفقا للمعهد كفا، "الطبيعة التنافسية للمهنة تتطلب صيانة مستمرة.التطوير المستمر يظهر للعملاء وأرباب العمل التزامك بالمهنة، وظيفتك ولهم - زيادة القيمة الخاصة بك بطرق قابلة للقياس."

جمعيات المحللين المحلية > بالإضافة إلى برنامج سي، معهد كفا يدعم تسمية وقيمتها للمجتمع الاستثمار في عدة طرق أخرى. وكانت مجتمعات المحللين المحليين وسيلة هامة للدفاع عن التسمية داخل الولايات المتحدة والخارج. ومعظم الأعضاء، بالإضافة إلى أن يصبحوا أعضاء في معهد كفا، يدفعون رسوما سنوية ليصبحوا أعضاء في مجتمعاتهم المحلية. وتقدم المجتمعات الدعم لمرشحي المحللين الماليين المعتمدين الذين يحاولون اجتياز الامتحانات وكذلك للأعضاء الراغبين في البقاء على رأس القضايا التي تواجه هذه الصناعة.

غالبا ما ترعى هذه المجتمعات المحلية المتكلمين في غداءات دورية تقدم معلومات قيمة لمهنيي الاستثمار. بالإضافة إلى توفير فرص التواصل ممتازة، هذه الغداء أيضا دعم التزام العضوية للبقاء على رأس الأحداث الجارية في صناعة الاستثمار. وعادة ما يتم تقديم وجبات الغداء مجانا في دفع الأعضاء، وتتوفر أيضا لغير الأعضاء بتكلفة رمزية. يجب على المهتمين في حضور هذه الفرص التعليمية الاتصال بمجتمع المحللين المحليين لتقويم الحدث.
برنامج سيب

كما أنشأ معهد كفا شهادة في برنامج قياس الأداء الاستثماري (سيب)، وهي شهادة مصممة لتدريب المهنيين أداء الاستثمار المؤهلين لتلبية حاجة الصناعة المتزايدة للأفراد الأخلاقية والخبرة. وقد أنشأ هذا المعهد، الذي كان حاملا نموذجيا لشفافية المعلومات في قطاع الاستثمار، وقادرا في الدعوة إلى وضع معايير للأداء ومعايير أخلاقية مثل معايير الأداء الاستثماري العالمي (جيبس)، هذا التعيين استجابة للقضايا والاحتياجات في الفئة الفرعية لقياس الأداء. البرنامج يحتوي على ثلاثة أهداف متميزة:

إضفاء الطابع المهني على مجال تقييم أداء الاستثمار وعرضه
تحسين كفاءة الممارسين في تطبيق التقنيات التحليلية ومعايير جيبس ​​

1. التعرف على الأفراد الذين يحققون أعلى إنجاز في الميدان
2. من أجل التأهل لإجراء الامتحانين الضروريين للحصول على التسمية الجديدة، يجب على المرشحين اجتياز متطلبات الخبرة ضمن قدرة قياس الأداء في صناعة الاستثمار (أصحاب ميثاق كفا معفاة من هذه المتطلبات).
3. هذه الاختبارات، التي من المتوقع أن تستغرق حوالي 50 ساعة من الدراسة لكل منها، مصممة لتدريب المهنيين ذوي الخبرة بالفعل في المعايير والمبادرات الجديدة التي تواجه قياس الأداء. ويطلب من أعضاء جمعية سيب أيضا اتباع مدونة للمعايير الأخلاقية التي تعكس ذلك من تسمية كفا. مرة أخرى، والفكرة هي خلق خبراء داخل الصناعة التي كانت خالية من أي شهادة محددة قبل سيب. العديد من المرشحين الذين يجلسون للامتحانات هم كفاز تبحث لإضافة قيمة إضافية لأرباب العمل والحصول على ميزة على الآخرين على مسارات وظيفية مماثلة.

الخلاصة

وبالنظر إلى التزام معهد كفا بمواصلة التعليم والموافقة من قبل معظم كفس التي واصلت الدراسة هي عنصر أساسي في نموهم الوظيفي وقيمتهم لمجتمع الاستثمار، فمن الواضح أن التعليم المستمر لبعض الفرز هو في المستقبل من الجميع التي تتوقع استخدام كفا ضمن صناعة الاستثمار والإدارة. سواء كان ذلك كجزء من برنامج سي، خارج الدراسة أو في السعي لتعيين جديد، يبدو واضحا أن المشاركين في الصناعة قيمة المعرفة بالمبادرات والقضايا الحالية التي تواجه هذه الصناعة. A

ق لمعهد كفا، وفقا لموقعها على الانترنت، وتوقعاتها هي أنه "من أجل الحفاظ على سمعة السوق الميثاق، يتطلب معهد كفا الأعضاء ليكونوا أكثر أعضاء علم من مهنتهم من خلال البقاء باستمرار على رأس من المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل السوق. "