تعد صناديق الاستثمار الأوروبية وسيلة شائعة للحصول على التعرض للأسهم الأوروبية والاقتصاد الأوروبي. وقد تكون صناديق الاستثمار، التي عادة ما تتبع نهجا استثماريا طويل الأجل كما يتضح من انخفاض معدلات دوران المحفظة، خيارا حكيما للمستثمرين، نظرا للحالة العامة للاقتصاد الأوروبي التي لا تزال تكافح من أجل الانتعاش الاقتصادي القوي والتعامل مع النمو البطيء والديون المستمرة والمشاكل والأزمات الاقتصادية مثل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 وفضيحة الليبور الحالية.

- 1>>

تفاصيل صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار ليست ثقة بالمعنى القانوني الدقيق للمصطلح وإنما صناديق مغلقة في شكل شركات عامة محدودة تداولت في البورصات بنفس الطريقة مثل األسهم األخرى. إن أعمال الشركة تقوم باستثمارات، وهي مهمة يتم التعامل معها بشكل عام من قبل مدير صندوق يعينه مجلس إدارة الشركة. <قد ينحرف سعر سهم إحدى صناديق االستثمار عن صافي قيمة أصول محفظة األوراق المالية، بحيث يتداول إما بخصم أو عالوة على قيمة محفظة االستثمار األساسية. وعادة ما تكون حيازات الحافظة من أموال الاستثمار هي الأسهم. ومع ذلك، قد تحتفظ صناديق الاستثمار أيضا بأصول أخرى، مثل سندات الدين أو العقارات. وغالبا ما تحظى صناديق الاستثمار بشعبية لدى مستثمري الدخل، لأنهم غالبا ما يقدمون عوائد توزيعات أرباح فوق المتوسط، وأيضا لأن معظمهم يزداد باستمرار أرباحهم على مر الزمن.

- 2000>>

جوبيتر يوروب أوبورتونيتيز تروست بلك

أطلقت شركة جوبيتر لإدارة الأصول المحدودة جوبيتر يوروب أوبورتونيتيز تروست بلك (جيو L) في عام 2000. منذ إنشائها، كانت واحدة من أفضل أداء صناديق الاستثمار الأوروبية. وانخفض سعر سهم الصندوق بنسبة 5. 48٪ حتی تاریخھ حتی یولیو 2016، إلا أن صافي قیمة أصولھ ارتفع بنسبة 3.48٪، متفوقا بشکل کبیر علی متوسط ​​قیمة الأصول الرأسمالیة في أوروبا التي انخفضت بنسبة 21٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس للصندوق 16. 47٪، مقابل متوسط ​​الفئة السلبي 3. 91٪.

يقوم الصندوق، الذي يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 97٪، بالاستثمار في الأسهم الأوروبية، سعيا وراء نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال التحليل الأساسي للشركات والقطاعات والظروف الاقتصادية العامة. وتشمل أكبر المحافظ القابضة شركة الأدوية نوفو نورديسك A / S (نيس: نفو

نفونوفو Nordisk49 70٪ 48٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، سينجينتا أغ (رمزها في بورصة نيويورك: سيت < SYTSyngenta92 30 + 0. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) معلومات وتحليلات شركة ريلكس نف (رمزها في بورصة نيويورك: رينكس RENXRELX22 35. <13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتمثل قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المالية مجتمعة ما يقرب من ثلث مجموع أصول الحافظة. هيندرسون وروبيان فوكوس ترست بلك هندرسون غلوبال إنفستورس Ltd. إنسبتد ذي هندرسون وروبيان فوكوس تروست (هيفت L) في يناير 1947، وطول عمر الصندوق هو دليل على نجاحها. كما أن متوسط ​​العائد السنوي على مدى خمس سنوات هو 13٪ بنسبة 4٪، وهو ما يفوق بشكل كبير متوسط ​​فئة الثقة في الاستثمار الأوروبي البالغ 10٪ و 4٪ و 85٪ وهو مؤشر متوسط ​​العائد العام في المملكة المتحدة. اعتبارا من يوليو 2016، انخفض سعر سهم الصندوق بنسبة 13٪ منذ بداية العام. ومع ذلك، فإن صافي قيمة الأصول بنسبة 4٪. وهذه إشارة إيجابية بالنظر إلى حقيقة أن سعر السهم، منذ عام 2012، على أساس سنوي، كان يمثل علاوة كبيرة على صافي قيمة الأصول. العائد على التوزيعات هو 2. 43٪.

الثقل. L يحمل محفظة مركزة من حوالي 50 الأسهم الأوروبية القارية. ويهدف مدير الصندوق إلى تحقيق أقصى قدر من الزيادة في رأس المال من خلال اختيار مخزونات محتملة للنمو المرتفع باستخدام فرص القطاع والرسملة السوقية غير المقيدة، على الرغم من أن الصندوق لديه تحيز تجاه الشركات الكبيرة. (نيس: نفس

NVSNovartis83 50٪ 24٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ، شركة العملاقة الصحية روش القابضة (أوتك: رهبي) و نستله سا (أوتك: نسرجي). وتمثل الأسهم السويسرية 22٪ من أصول المحفظة. بلاك روك أكبر استثمار في أوروبا بلك بلاك روك Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بلك

بلكبلاكروك إنك 471. 61٪ 73٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (برج. L) في عام 2004، وأداء الصندوق أعلى بكثير من المتوسط ​​حتى الآن على مدى عمره البالغ 12 عاما. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي الذي مدته 10 سنوات، والذي يغطي الإطار الزمني للأزمة المالية لعام 2008، 8 في المائة، وهو ما يفوق أداء فئة الثقة في الاستثمار الأوروبي البالغة 7 في المائة. انخفض الصندوق قليلا منذ بداية العام، حيث كان سلبيا 0. 88٪، ولكن تحسن في الربع الثاني، حتى يتحرك أعلى في الشهر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح من الصندوق الاستئماني للاستثمار بلاك روك 1.85٪. يعتبر مدراء الاستثمار الذين يختارون المحفظة قوة خاصة لهذا الصندوق. ويتمتع مدير واحد بخبرة خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة في أوروبا، في حين يركز الآخر على الفرص المتاحة في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية والمتقدمة. وبوجه عام، تسترشد استثمارات الصندوق بتحليل آفاق النمو المالي للصحة ورأس المال المالي للشركات، وتركز على تحديد الأسهم التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها. وأهم محافظها هي نوفو نورديسك وأديداس أغ (أوتك: أدي) ومجموعة زيورخ للتأمين أغ (أوتك: زورفي).