المستشارين الماليين هم خبراء الصناعة الذين يساعدون العملاء على تخطيط حياتهم وحياة أسرهم والمساعدة في تحقيق الأهداف الشخصية. ومع ذلك، فإن أي مستشار مالي ناجح يعرف أن معرفة السوق وخبرة التخطيط ليست سوى جزء من العمل. أما الجزء الآخر فهو مهارات إدارة العلاقات.

في نهاية اليوم، مهما كانت كبيرة من المستشار المالي كنت، وسوف يغادر العملاء إذا كانوا يشعرون غير مقدر - حتى لو كانوا كسب المال على استثماراتهم. هناك مئات الآلاف من المستشارين الماليين هناك. مجرد اتخاذ دقيقة والتفكير في مكان وجود مكتبك. هل توجد شركات أخرى للتخطيط المالي في المبنى أو في الشارع أو في الحي؟ الجواب هو نعم على الارجح. والحقيقة هي أن العملاء لديهم خيارات والسؤال المستشارين الماليين بحاجة إلى أن نسأل أنفسهم، لماذا العميل اختيار العمل مع لي على المستشار التالي ؟ الجواب هو لأنهم مثلك.

العملاء يريدون أن يشعروا بأنهم العميل الوحيد الخاص بك والتي يمكن أن تكون مهمة صعبة حيث توجد مكالمات هاتفية للعودة، رسائل البريد الإلكتروني للرد وتداول لوضع لزبائن آخرين. انها بالتأكيد عمل التوازن - واحد الذي اتخذني عدة سنوات لإتقان في بلدي التخطيط المالي الممارسة - ولكن إذا كنت تريد أن تكون مستشارا ماليا ناجحا، فمن المهم لتوفير حزمة كاملة من العلاقة بالإضافة إلى إدارة المحافظ.

لقد تعلمت على مر السنين أن هناك بعض الأشياء التي يجب أن لا أقول للعملاء. حتى لو كانوا حقيقيين، العملاء لا يريدون سماع لهم لأنها لا تريد الأعذار، انهم يريدون فقط المهام القيام به. من أجل إدارة علاقات جيدة (والخط السفلي الخاص بك)، وتجنب هذه العبارات عند التواصل مع العملاء. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: هل زبائنك يعرفون ماديا؟ ربما لا. )

"لدي عميل آخر قادم".

سواء كان لديك مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني أو موعد آخر، فإن العملاء لا يهتمون. هم يدفعون للحصول على المشورة الشخصية وهذا ما يريدون الحصول عليه. في حين أنه من غير المعقول للعملاء أن يعتقدوا أن المستشار المالي يمكن أن يعيش قبالة الإيرادات من عميل واحد، وأحيانا يتم تلاشى الواقع. بدلا من إخبار العميل بأن موعدك القادم في غرفة الانتظار، يختتم بأدب المحادثة مع خلاصة وقائمة المتابعة. ثم يهز يدهم ويرجى مرافقة لهم من المكتب. انها الطريقة المهنية للسماح للعميل معرفة أن وقتهم هو ما يصل. & لوت؛ 999 & غ؛ & لوت؛ & غ؛ & لوت؛ & لوت؛ & لوت؛ & لوت؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ دعونا نكون صادقين، تريد أن تسمع ذلك. تحديد أولويات المهام هو مفتاح الكفاءة في يومك المزدحم.على الرغم من أن الصفقات الاستثمارية تحتاج إلى أن توضع قبل وقت معين، يجب أن يكون العملاء الأولوية - خاصة إذا كان هناك وضع يحتاج إلى إصلاح.

الاتصال العملاء يجب أن يكون أولوية في اليوم لأننا نعلم جميعا أنه عندما تركت دون مراقبة، يمكن أن تصاعد المشاكل ولا أحد يريد ذلك. إذا لم يتم الرد على مكالمة العميل، فإنه يمكن أن يؤدي إلى عدة مكالمات أخرى وكل واحد يمكن الحصول على أكثر عدائية. لا تضع العملاء على قائمة الأشياء التي يجب القيام بها - فقط اتصل بهم أولا.

4 توب أونلين ماركيتينغ تيبس فور أدفيسورس.

) "أنا لا أعرف، ولكن سأجد الجواب." هذا هو العلم الأحمر ل أي عميل وربما سبب لإرسال نموذج نقل الخروج. إذا لم يكن لديك معلومات طلبها عميل، لا تخبرهم بأنك لا تعرف الإجابة - أنت الخبير. العملاء يدفعون لك أن تعرف. إذا لم يكن لديك المعلومات المتوفرة، أخبر العملاء بأنك تعمل على ذلك وستعود إليك بحلول نهاية اليوم (أو إطار زمني معقول آخر). مهما فعلت، لا تخبر العملاء أنك لا تعرف الجواب لأنه يجعلك تبدو غير مهني.

الخط السفلي

الحفاظ على العملاء وتنامي قاعدة العملاء الخاصة بك يمكن أن تكون صعبة في هذه الأيام، نظرا لجميع المنافسة والديمغرافية المتغيرة والقادمة. يجب أن تكون معرفة كيفية التواصل الفعال مع العملاء - والتي تتطلب معرفة ما

لا

على سبيل المثال - إحدى أولوياتك العليا. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: استخدام صندوق تمكين لتنمو قائمة البريد الإلكتروني. )