الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) تمتلك الشركات التي يمكن أن تكون معقدة من الناحية المالية لأنها تستخدم الرافعة المالية وتتميز بقوة بالمعاملات. ومع ذلك، فإنها توفر للمستثمرين تعرضا للاستثمارات في الأسهم الخاصة ويمكن أن تقدم عوائد كبيرة وجذابة على الاستثمار.

شهدت شركات الأسهم الخاصة نشاطا متزايدا منذ عام 2000. وقد شهد هذا القطاع من الاقتصاد تحولا مفاجئا منذ الركود الاقتصادي لعام 2008، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فائض تدفق الأموال، وتم تقريبها في عام 2014 بأعلى استثمار عالمي منذ 2007.

الأسهم الخاصة تقدم رأس المال للكيانات ذات القيمة العالية. ويحصل على حقوق الملكية في الشركات ذات الإمكانيات الكبيرة التي تسعى لرأس المال لتحسين أوضاع التدفقات النقدية أو التوسع. توفر شركات الأسهم الخاصة المالية والمعرفة المالية لإدارة الأعمال التي يكتسبونها. غالبية أصول الأسهم الخاصة في العالم - 57٪ - في أمريكا الشمالية. وتملك أوروبا أكبر نسبة تخصيص لها 24٪، تليها آسيا بنسبة 13٪.

توفر صناديق الاستثمار الخاصة للأسهم الخاصة تنويع المحفظة من الناحية الجغرافية ومن حيث الاستثمارات. وتستخدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات للحصول على حصص رأس المال أو مراكز الديون التي لا يمكن الوصول إليها عموما للمستثمرين الأفراد. وتعتبر الأسهم الخاصة عادة فئة أقل تقلبا للأصول يمكن أن تقدم عائدات مستقرة وأرباحا أعلى نسبيا.

بويرشاريس غلوبال المدرجة محفظة الأسهم الخاصة

تعد محفظة الأسهم الخاصة المدرجة في بورصة بويرشاريس العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك أركا: بسب) أكبر شركة مساهمة خاصة، حيث تبلغ أصولها أكثر من 460 مليون دولار. وهو الخيار الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض العالمي، حيث أنه يوفر إمكانية الوصول إلى 62 شركة مساهمة خاصة مدرجة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات تطوير الأعمال والمؤسسات المالية. ويتبع هذا الصندوق مؤشر الأسهم الخاصة المدرجة في قائمة الصخور الحمراء العالمية. ويضم المؤشر ما بين 40 و 60 شركة مساهمة مدرجة في البورصة.

نسبة المصروفات لهذا الصندوق هي 2. 04٪ وتقدم عائد توزيعات أرباح عالية بنسبة 8٪ 36. وتشمل محفظة هذا الصندوق 3I مجموعة الأسهم العادية (أسواق أوتك: تغوب)، وشركة أونيكس (أسواق أوتك: أونيكسف) ومجموعة الشركاء القابضة (أوتك الأسواق: بغف).

بروشاريس غلوبال ليستد بريفات إكيتي إتف

بروشاريس غلوبال ليستد بريفات إكيتي بورتفوليو (باتس ترادينغ: بيكس) هو صندوق يهدف إلى تزويد المستثمرين بنتائج، باستثناء الرسوم، على غرار أداء الأسهم المباشرة المدرجة في بورصة ليكس فهرس. ويشمل هذا المؤشر، الذي يشبه المؤشر الأساسي لشركة بسب، ما يقرب من 60 شركة مساهمة خاصة مدرجة في البورصة والتي تشترك في أغراضها الرئيسية وتعمل على الاستثمار في شركات خاصة وإقراض رأس المال.

صادر عن شركة بروشاريس، يمتلك هذا الصندوق قاعدة أصول تبلغ 17 مليون دولار تقريبا. هذا الصندوق مثالي للمستثمرين الذين يبحثون عن التنوع العالمي. وتبلغ نسبة مصاريف الصندوق 0. 6٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة٪ 66. وتشمل محفظة هذا الصندوق شركة آريس كابيتال (ناسداك: أرسك أركريس كابيتال 16 + 0٪ 75٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة أونيكس كوربوراتيون و أمريكان كابيتال Ltd. ناسداك: أكاس).

إتراكس ويلز فارجو ملب إكس-إنيرجي إتن

يجمع إتراس ويلس فارجو ملب إكس-إنيرجي إتن (نيس أركا: فملب) بين جوانب إتفس والسندات. وتهدف هذه المذكرة التبادل التجاري إلى تزويد المستثمرين بالنتائج التي تحاكي مؤشر ويلز فارغو ماستر ليمتد للشراكة في الطاقة. تم تصميم المؤشر ليكون مقياسا لأداء جميع الشراكات المحدودة غير الطاقة الرئيسية المدرجة في بورصة نيويورك (نيس) أو بورصة ناسداك تلبية متطلبات الأهلية المختلفة، مثل الحد الأدنى من القيمة السوقية. فهرس المؤشر مرجح بالأحرف الكبيرة ويتكون من شركات لا ترتكز على الطاقة ولها رسملة سوقية بحد أدنى 100 مليون دولار.

الصادرة عن بنك يو بي إس، يوفر هذا الصندوق للمستثمرين تعرضا كبيرا لشركات الأسهم الخاصة مع التركيز على الطاقة. فملب لديها نسبة حساب 0. 85٪، ويقدم عائد توزيعات جذابة من 5. 96٪. بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون أمن الدين إتنس، وهذا هو أداة مفيدة للوصول إلى الاستثمار للحصول على التعرض للاستثمارات في الأسهم الخاصة.