أدى الحديث عن الاحتياطي الفدرالي الذي رفع أسعار الفائدة في نهاية عام 2015 إلى تعرض السوق لدرجة عالية من التقلبات خلال النصف الثاني من العام. إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي، رفع أسعار الفائدة، قد يتم إرسال السوق إلى جنون. خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على ما يقرب من الصفر قبل سبع سنوات في عام 2008 في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي خلال الركود الكبير. مع أسعار الفائدة منخفضة جدا، من غير المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الفدرالي على الفائدة القياسية على هذه المستويات لفترة طويلة.

قد يشير تقرير الوظائف لشهر أكتوبر الذي جاء في أعلى من الإجماع، والذي صدر في أوائل نوفمبر 2015، إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وبالإضافة إلى ذلك، توسع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2015. وبما أن الاقتصاد قد اكتسب زخما، فإن الزيادة في أسعار الفائدة تلوح في الأفق. قد تكون الصناديق المالية المتداولة في البورصة استثمارات جيدة لعام 2016 لأن القطاع المالي يميل إلى تحقيق أرباح قوية مع ارتفاع أسعار الفائدة.

- <>>

فانغوارد فينانسيالز إتف

فانغوارد فينانسيالز إتف (نيزاركا: فف ففنغد المالية 66. 70-1٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 صدر 26 يناير 2004، من قبل الطليعة. وينصح الصندوق من قبل مجموعة الطليعة للاستثمار في الأسهم. وتتحمل فف نسبة صافي المصروفات السنوية بنسبة 0.12٪، أي أقل بنسبة 92٪ من متوسط ​​نسبة المصروفات من الأموال ذات الاستثمارات المماثلة. واعتبارا من نهاية السنة المالية في عام 2015، فإن الصندوق لديه معدل دوران قدره 4. 1٪، وهو ما يفسر انخفاض نسبة النفقات. اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، فف يقدم العائد سيك جذابة من 2. 29٪. اعتبارا من 30 أكتوبر 2015، فه ديه صافي الأصول الإجمالية من 3 $. 4 مليارات و 559 سهم.

- 3>>

يسعى صندوق الاستثمار المالي الطليعي إلى تقديم نتائج استثمارية مقابلة لأداء مؤشر سوق الاستثمار الأمريكي (إيمي) / البيانات المالية 25/50، المؤشر المرجعي للصندوق أو المؤشر الأساسي. ويشمل مؤشر فف القياسي الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاع المالي. ويسعى الصندوق إلى تكرار مؤشره المعياري بالكامل من خلال استثمار جميع أصوله الصافية بشكل عام في الأسهم المشتركة في المؤشر، حيث يحتفظ كل سهم عادي بنفس الوزن تقريبا للمؤشر.

كما في 31 أكتوبر 2015، فإن أعلى مخصصات الصناعة في الصندوق هي 23٪ 6 بنوك متنوعة، 10٪ 2 بنوك إقليمية، 6٪ تأمين الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، 6٪ 4 بنوك إدارة الأصول والبنوك، و 5٪ من الصناديق االستثمارية العقارية المتخصصة. ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدراسة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فإن مخصصات الأصول في فف تجعلها مستعدة للارتفاع في عام 2016.إن العائد الجذاب ونسبة المصروفات المنخفضة لها مواتية للمستثمرين ذوي المخاطر المعتدلة المخاطر مع أفق استثماري طويل الأجل يسعون إلى الاستثمار التكتيكي في الشركات التي قد تتأثر إيجابيا بارتفاع أسعار الفائدة.

إشاريس أوس فينانسيال إتف

إشاريس أوس فينانسيال إتف (نيزاركا: إيف إفيش أوس Financl114 96. 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 22، 2000، بواسطة بلاك روك. اعتبارا من 23 نوفمبر 2015، فإن الصندوق لديه 1 $. و 68 مليارا من إجمالي الأصول الصافية و 289 حيازة. وعلى الرغم من أن معدل دوران العمالة الدولية منخفض بنسبة 6٪، إلا أنه يتقاضى نسبة صافية سنوية أعلى من المتوسط ​​قدرها 0. 43٪، في حين أن متوسط ​​نسبة المصروفات في فئة الصناديق المالية في مورنينستار هو 0. 40٪.

تسعى مؤسسة إتشارز المالية الأمريكية إتف إلى تقديم نتائج استثمارية تتناسب مع أداء مؤشر داو جونز المالي الأمريكي، مؤشره القياسي. ويسعى المؤشر القياسي للسنة الدولية للأسرة إلى قياس أداء الأسهم المشتركة للشركات المالية الأمريكية. وفي ظل ظروف السوق العادية، تستثمر المنظمة الدولية للاستثمار ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم العادية في مؤشرها المعياري. واعتبارا من 23 نوفمبر 2015، فإن أعلى مخصصات الصناعة في الصندوق هي 31٪ من البنوك، و 25٪ من البنوك المتنوعة، و٪ 53 من العقارات، و 16٪ للتأمين، و 6٪ من البرمجيات والخدمات.

وبما أن ربحية القطاع المصرفي تزداد مع زيادة أسعار الفائدة، فإن السنة الدولية للأسرة قد تشهد ارتفاعا في قيمتها السوقية في عام 2016 اعتمادا على عدد النقاط الأساسية التي يقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة.

فيرست تروست فينانشيال ألفاديكس فوند

صندوق فيرست تروست المالية صندوق ألفاديكس (نيزاركا: فكسو فكسوفستتر إت ألديكس 30. 37-0 48٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الصادرة عن المحافظ الاستئمانية الأولى 8 مايو 2007. اعتبارا من 31 يوليو 2015، فإن الصندوق لديه معدل دوران عالية من 80٪. وبالتالي، فإن نسبة صافي المصروفات السنوية تبلغ 0. 80٪، في حين أن متوسط ​​نسبة المصروفات من الأموال المالية هو 0. 40٪.

تسعى شركة فكسو إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر ستراتاكوانت المالي، مؤشرها القياسي. وفي ظل ظروف السوق العادية، تستثمر الشركة 90٪ على األقل من إجمالي أصولها الصافية في األسهم العادية للشركات في مؤشرها األساسي. واعتبارا من 23 نوفمبر 2015، بلغ صافي أصول الصندوق من 984 $. 58 مليون.

مخصصات صناعة فكسو هي 29٪ 04 التأمين، 20٪ 96٪ ريتس، ​​15. 46٪ بنوك، 9. 84٪ خدمات تكنولوجيا المعلومات، 85٪ أسواق رأس المال، 5. 20٪ تمويل المستهلك، 5. 20٪ الخدمات المالية المتنوعة، 2. 40٪ إدارة العقارات والتطوير، 1. 23٪ الخدمات المهنية و 0. 90٪ وسائل الإعلام. مع تخصيص ما يقرب من ثلث محفظتها لقطاع التأمين الذي يميل إلى الاستفادة من الزيادات في أسعار الفائدة، من المتوقع أن ترتفع محفظة فكسو المالية المتنوعة في عام 2016 إذا قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

غوجنهايم S & P 500 إكوال ويت فينانسيال إتف

غوجنهايم S & P 500 إكوال ويت فينانسيالز إتف (نيزاركا: ريف RYFGugenheim42. 00-0. 62٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) نوفمبر.1، 2006، غوغنهيم إنفستمينتس. وينصح الصندوق من قبل شركة المستثمرون الأمنيون ش.م.م بتكلفة سنوية قدرها 0. 40٪، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​نسبة مصروفات الأموال المالية. واعتبارا من 24 نوفمبر 2015، بلغ صافي أصول الصندوق من 221 $. و 75 مليون سهم، و 87 شركة. كما أن لديها عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 17٪.

تسعى شركة ريف إلى تقديم نتائج استثمارية مطابقة لأداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للوزن المتساوي للوزن، العائد الإجمالي، مؤشرها المعياري. ويشمل مؤشر S & P 500 للمساواة في الوزن المالي الأسهم المشتركة للبنوك، والمالية المتنوعة، والوساطة المالية، وإدارة الأصول، والعقارات والتأمين. في ظل الظروف العادية، تستثمر شركة ريف ما ال يقل عن 90٪ من إجمالي أصولها الصافية في األسهم العادية في مؤشرها المعياري. واعتبارا من 24 نوفمبر 2015، فإن أعلى خمس مخصصات في هذا القطاع هي 27٪ 94٪ من صناديق الاستثمار العقاري، 23٪ التأمين، 18٪ 24 البنوك، 15٪ 85٪ من أسواق رأس المال و 73٪ من الخدمات المالية المتنوعة.

فاينانشيال سيليكت سيكتور صندوق سبدر

صندوق سيبدر سيكتيون سبدر (نيزاركا: زلف زلفسل سكت Fnncl26 50. 94٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) التي تصدرها ستات ستريت غلوبال أدفيسورس ديسمبر 16، 1998. ويدير الصندوق من قبل سغا إدارة الأموال شركة زلف لديها معدل دوران منخفض من 4. 59٪، وبالتالي، يتقاضى نسبة صافي حساب سنوي منخفض من 0. 14٪. اعتبارا من 31 أكتوبر 2015، الصندوق لديه عودة شهر واحد من 6. 21٪ والعائد من سنة إلى تاريخ -1. 30٪. واعتبارا من 23 نوفمبر 2015، حقق زلف عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.79٪، وهو أمر مفيد للمستثمرين. ويبلغ صافي أصول الصندوق 19 دولارا. 28 مليار و 87 حيازة.

يسعى صندوق "سيكتيونال سيليكت سيكتور سبدر" إلى تقديم نتائج استثمارية تتناسب مع السعر العام وأداء غلة مؤشر القطاع المالي المحدد، وهو مؤشره المعياري. وفي ظل الظروف العادية، تستثمر زلف ما ال يقل عن 95٪ من إجمالي أصولها الصافية في األسهم العادية في المؤشر المرجعي. وأهم خمس مخصصات في هذا القطاع هي 36. 62٪ البنوك 16 - 66٪ للتأمين، 15٪ 62٪، 13٪ من أسواق رأس المال و 12٪ من الخدمات المالية المتنوعة.

إن تخصيص محفظة زلف العالية للقطاع المصرفي يجعلها في وضع جيد من أجل رفع سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر. إذا كان هناك زيادات مطردة في أسعار الفائدة، من المرجح أن تعزز الشركات في القطاع المصرفي هوامشها، وبالتالي تولد عائدات أعلى، مما قد يدفع أسعارها في السوق إلى الارتفاع في عام 2016.