أعلى صناديق التداول المتداولة في الأصول المتعددة

تعد الاستثمارات المتعددة الأصول وسيلة رائعة للاستثمار في فئات الأصول المتعددة دفعة واحدة. وتشمل هذه الفئات عادة النقد والسندات والأسهم وحقوق الملكية. ولكي تكون المحفظة مؤهلة كأصول متعددة، يجب أن تشمل الاستثمارات في فئتين مختلفتين من فئات الأصول. وحيث أنها توفر أكثر من فئة أصول واحدة في خيار استثمار واحد، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة الأصول توفر تنوعا إضافيا لتقلب مخفضة مقصود وبالتالي مخاطر. غير أنه يمكن أن يعيق قدرة الصندوق على تأمين عوائد محتملة. (لمزيد من المعلومات، راجع: متعدد الأصول الفئة.)

نظرا لصعوبة قدرتها على التنويع عبر فئات الأصول المتعددة فضلا عن تنويعها داخليا ضمن تلك الفئات، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة الأصول هي خيار جذاب للغاية للمستثمرين من القطاع الخاص وكذلك المهنيين. وفيما يلي، سوف نلقي نظرة مفصلة على صناديق التداول المتداولة الأربع الأكثر تداولا، والتي يتم تداولها في الولايات المتحدة من حيث الأصول الخاضعة للإدارة - التي أشارت إليها إتفدب. كوم (2016) وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2016.

- 2>>

مؤشر مديف الولايات المتحدة - مؤشر الدخل المتعدد الأصول

هذا الصندوق المتعدد الأصول المتداول، مع التركيز الجغرافي على الولايات المتحدة (حصة كبيرة من حوالي 88. 37٪)، (حوالي 764. 85 مليون دولار أمريكي اعتبارا من بداية أبريل 2016). إن هدف هذا الصندوق هو استنساخ نتائج مؤشر ناسداك متعدد الأصول للأصول المتنوعة للدخل والعائد. وكما هو مبين في قواعد بيانات بلومبرغ، فإن تاريخ بدء الصندوق هو 14 أغسطس 2012، ونسبة مصروفاته هي 0. 68. شركة إدارة إتف هي فيرست تروست أدفيسورس لب. أما من حيث توزيع األصول المختلطة، فإن شركة االتصاالت األوروبية تركز بشكل كبير على األسهم) حوالي 61. 58٪ من األسهم (، تليها األوراق المالية للشركات) حوالي 18٪ من أسهمها (واألوراق المالية المفضلة) حوالي 18٪ قواعد بيانات بلومبرغ.

- 3>>

أور الولايات المتحدة - إشاريس تخصيص التخصيص إتف

هذا الصندوق متعدد الأصول تبادل العملات لديها تركيز جغرافي عالمي ويشمل إجمالي حجم الأصول حوالي 695. 45 دولار أمريكي اعتبارا من بداية أبريل 2016. يحاول هذا الصندوق إعادة إنتاج النتائج التي تطابق سعر وعائد مؤشر نمو المخاطر في ستاندرد آند بورز. مع ما يقرب من 60٪ من أصولها في صناديق الأسهم و 40٪ في صناديق السندات، لديها ميزة واضحة متعددة الأصول. ووفقا لقواعد بيانات بلومبرغ، فإن تاريخ بدء الصندوق هو 11 نوفمبر 2008، ونسبة مصروفاته هي 0. 27. شركة إدارة إتف هي مستشاري صندوق بلاك روك، ومدير الصندوق هو غريغ سافاج. وفيما يتعلق بجغرافيتها العالمية، تركز مؤسسة االتصاالت األوروبية بشكل كبير على أمريكا الشمالية) حوالي 67٪ حصة 46٪ (، تليها أوروبا الغربية) حوالي 19٪ 29 حصة (وآسيا والمحيط الهادئ) حوالي 5.حصة 60٪).

أوم الولايات المتحدة - إشاريس التخصيص المعتدل إتف

هذا إتف متعدد الأصول يأخذ نهجا استثماريا أكثر تحفظا مع تخصيص الأصول معتدل إلى حد ما. في حين أن مؤسسة أور المالية الأمريكية المذكورة أعلاه لديها حوالي 60٪ من أصولها المستثمرة في الأسهم و 40٪ في السندات، وهذا هو الطريق الآخر (حوالي 60٪ من أصولها تستثمر في صناديق السندات الأساسية وحوالي 40٪ تستثمر في صناديق األسهم األساسية (. واعتبارا من بداية شهر أبريل، بلغ حجم أصول الصندوق حوالي 455 مليون دولار. یحاول ھذا الصندوق تکرار نتائج الأداء لمؤشر وعائد مؤشر المخاطر المعتدلة في مؤشر ستاندرد أند بورز. كما هو مبين في قواعد بيانات بلومبرغ، فإن تاريخ تأسيس صندوق الاستثمار الأوروبي هو أيضا 11 نوفمبر 2008 ونسبة نفقاته منخفضة إلى حد ما عند 0. 23. مدير صندوق إتف هو غريغ سافاج من مستشاري صندوق بلاك روك) وفقا لقواعد بيانات بلومبرغ.

أوا الولايات المتحدة - إشاريس التخصيص العدواني إتف

وكما يوحي اسمها، وهذا الصندوق التبادل التجاري، مع التركيز الجغرافي على الولايات المتحدة، يدفع توزيع الأصول أكثر عدوانية. وتتمثل محاولة الصندوق في تکرار أداء مؤشر المخاطر العدوانية المستهدف S & P. ولديها حوالي 80٪ من أصولها في حقوق الملكية و 20٪ المتبقية في السندات. كما هو الحال في أوا الولايات المتحدة و أوم الشركة الأمريكية المتداولة، هذا الصندوق لديه نفس تاريخ التأسيس ومدير الصندوق (غريغ سافاج). وتقتضي إتف نسبة مصروفات قدرها 0. 25 - وبالتالي، أكثر ملاءمة من أور إتف (تخصيص النمو) ولكن أغلى من الولايات المتحدة الأمريكية (تخصيص المعتدل) وفقا لبلومبرغ.

الخلاصة

تمثل صناديق التداول المتداولة المذكورة أعلاه عددا صغيرا من الفرص والاستراتيجيات المحتملة متعددة الأصول. هذه العروض متعددة الأصول يمكن أن تختلف بشكل كبير بعنف من بعضها البعض وتشمل الأصول من جميع أنواع الطبقات بما في ذلك السندات غير المرغوب فيه والأسهم وشراكات خط أنابيب الأسهم المفضل، والعقارات. توفر صناديق الاستثمار المتداولة طريقة بسيطة جدا للاستمتاع بفوائد هذه الاستراتيجية المتعددة الطبقات التي تنوع التعرض وتنوي تقديم أداء أكثر استقرارا.