كان الفوركس سوقا متاحا فقط للحكومات والبنوك المركزية والمصارف التجارية والاستثمارية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التحوط. اليوم، ومع ذلك، هناك العديد من الأماكن حيث فقط عن أي شخص يمكن أن تتداول العملات. وتشمل هذه العقود الآجلة للعملات، والخيارات على العقود الآجلة، وخيارات العملات الأجنبية المدرجة في بورصة فلكس، وسوق الفوركس غير المنظم بشكل كبير دون وصفة طبية. وبمجرد أن يقرر تاجر الفوركس أي مكان أو أدوات أو أدوات سوف يتاجر بها، حان الوقت لوضع استراتيجية تجارية جيدة التصميم قبل وضع أي رأس مال تجاري في خطر. ويجب على التجار الناجحين أيضا أن يحددوا مسبقا استراتيجيات خروجهم وتكتيكات إدارة المخاطر الأخرى التي ينبغي استخدامها في حالة تعارض التجارة معهم. هنا ننظر في كيفية وضع استراتيجية التداول لأسواق العملات على أساس التداول الاتجاهي. (لاستعراض بعض المفاهيم في هذه القطعة، تحقق من المفاهيم الأساسية لسوق الفوركس و أسئلة شائعة حول تداول العملات .

- <>>

برنامج تعليمي: أفضل 10 قواعد تداول في الفوركس

وضع استراتيجية تداول طريقة واحدة لتنظيم العديد من الاستراتيجيات المحتملة هي تجميعها في النهج الاتجاهية وغير الاتجاهية. استراتيجيات التداول الاتجاهية تأخذ صافي مراكز طويلة أو قصيرة في السوق، بدلا من استراتيجيات غير اتجاهي (محايدة السوق). معظم المستثمرين على دراية النهج الاتجاهي. على سبيل المثال، يشارك الملايين من الناس في شكل من أشكال برنامج التقاعد، وهو في الأساس محفظة طويلة الأجل من الأسهم و / أو سندات الدين التي يحتفظ بها المستثمر منذ فترة طويلة. فالاستراتیجیات الصافیة الطویلة مربحة في الأسواق المرتفعة، بینما ینبغي أن یستفید المستثمرون القصیرون في الأسواق المتراجعة. يمكن تقسيم الاستراتيجيات الاتجاهية بشكل فضفاض إلى الفئات الفرعية التالية:

- 999 <> استراتيجيات متابعة الاتجاه

• أنظمة كروسوفر المتوسطة المتحركة
• أنظمة الاختراق
• استراتيجيات التعرف على الأنماط
• هذه القائمة ليست شاملة للجميع، تداول العملات الأجنبية. (999 <>> قمم التداول المزدوجة والقيعان المزدوجة

و تحديد العملات الشائعة والمحددة التجار لبدء المواقف بمجرد حدوث حركة سعرية محددة. وتستند هذه النظم إلى فرضية تقنية مفادها أنه بمجرد تحديد اتجاه ما، من الأرجح أن يستمر بدلا من عكس الاتجاه. (اقرأ المزيد عن الاتجاهات في سوق الفوركس في اتجاه التداول أو النطاق؟ )

كروس أوفر المتحرك (ما) يعتبر نظام التداول المتحرك (ما) من أكثر الأنظمة شيوعا في الاستخدام اليوم. يستخدم هذا النظام اثنين من الأمهات. يتم إنشاء إشارات شراء عندما يمر متوسط ​​المدى القصير والمتحرك بسرعة أكبر على المتوسط ​​الأطول.وهذا يشير إلى أن حركة السعر في المدى القريب تتسارع نحو الاتجاه الصعودي. هذه الأنظمة عرضة للإشارات الخاطئة، أو "السياط". على هذا النحو، يجب على التجار تجربة فترات زمنية مختلفة وإجراء اختبار باكتستينغ قبل التداول.

الشكل 1

المصدر: فوريكس. tradingcharts. كوم هذا النظام كروس عرض إشارة شراء عندما عبرت خمسة أيام على مدى 20 يوما في الاتجاه الصعودي مارس 2008، على الجانب الأيسر من الرسم البياني. يتم إغلاق الصفقة مرة واحدة إما يحدث كروس الهبوط (كما نشرت في مايو، الجانب الأيمن من الرسم البياني)، أو التجارة تصل إلى سعر محدد سلفا الهدف.

أنظمة الاختراق

أنظمة الاختراق سهلة التطوير. فهي في الأساس مجموعة من قواعد التداول المحددة مسبقا استنادا إلى فرضية بسيطة بأن التحرك السعر إلى أعلى مستوى جديد أو منخفض هو مؤشر على استمرار الاتجاه. لذلك، يقوم النظام بتشغيل إجراء لفتح موقف في اتجاه جديد / منخفض.

على سبيل المثال، قد ينص نظام الاختراق على أنه يجب على المتداول إغلاق جميع السندات وفتح صفقة طويلة إذا تجاوز سعر إغلاق اليوم السعر العالي للأيام X الماضية. الجزء الثاني من نفس نظام الاختراق سوف ينص على أنه يجب على المتداول إغلاق الصفقات الطويلة وفتح وضعية قصيرة إذا كان إغلاق اليوم أقل من قراءة X يوم منخفضة. السر هو تحديد كم من الوقت كنت ترغب في التجارة. فالفترات الزمنية الأقصر (النظم الأسرع) ستكتشف الأسواق المتسارعة بشكل أسرع من النظم البطيئة. العيب هو أن المزيد من السياط سوف تحدث مع أنظمة أسرع.

استراتيجيات التعرف على الأنماط

ومن الواضح أن مناقشة شاملة لكل نمط يستخدمه تجار الفوركس تتجاوز نطاق هذه المقالة. على هذا النحو، سوف ننظر في عدد قليل من أنماط استمرار الشعبية المستخدمة من قبل التجار. اقرأ المزيد
أنماط السعر - الجزء 1

مثلثات
يمكن للمثلثات أن تشير إلى انعكاسات الاتجاه، ولكن في أغلب الأحيان تكون أنماط استمرار (بمعنى أن حل المثلث سوف يؤدي إلى استئناف الاتجاه السابق). هناك عدة أنواع مختلفة من المثلثات، ولكل منها خصائص فريدة من نوعها وآثار التنبؤ. يجب على المتداولين فتح صفقات بمجرد انقطاع حركة السعر خارج الحدود المتقاربة للمثلث. في هذه الحالة، فإن التاجر سوف يشتري الجنيه البريطاني بمجرد أن ينفجر السعر فوق الحد الأعلى بالقرب من 1. 99. طريقة واحدة للتنبؤ بمدى التحرك الناتج هو قياس المسافة من قاعدة المثلث وإضافة ذلك (04 ~ ~ 05 + 1. 99 = 2. 04)

الشكل 2: نمط متماثل في منتصف تحرك صعودي المصدر: فوريكس. tradingcharts. كوم

الأعلام

الأعلام هي استمرار أو أنماط التوحيد التي عادة ما تظهر فترة من ذهابا وإيابا العمل المنحدر ضد الاتجاه الأساسي. وقد أظهرت بينانتس لتكون موثوقة للغاية. وهم يكادون يوطدون دائما الاتجاه السائد ونادرا ما يدل على عكس الاتجاه. كما هو الحال مع المثلثات، يجب على التجار فتح المراكز عند خرق الحدود.مثل غيرها من أنماط استمرار، والأعلام غالبا ما تحدث بالقرب من منتصف الخطوة الأولية.

الشكل 3: مؤشر الكتاب الصاعد، منحدرا مقابل اتجاه الاتجاه الأساسي

المصدر: فوريكس. tradingcharts. كوم

تكتيكات إدارة المخاطر هناك عدد من الطرق التي يمكن للتجار تقليل المخاطر وتجنب الخسائر الكارثية التي من شأنها أن تمحو رأس المال التجاري. يمكن للمتداولين تحديد نقاط تعسفية يجب عليهم الخروج من مراكزهم الخاسرة. ويمكن أيضا وضع أوامر وقف. طريقة أخرى شعبية للتجارة هو تصميم أنظمة التداول الميكانيكية أو ما يسمى أنظمة الصندوق الأسود التي تستخدم منطق مبرمج مبرمج لجعل جميع قرارات التداول.

هناك العديد من الفوائد المتصورة لاستخدام أنظمة التداول الميكانيكية. واحد هو أن يتم القضاء على المشاعر الخطر الأساسية من الخوف والجشع من الجزء الأكبر من التداول الخاص بك. تساعد هذه الأنظمة التجار على تجنب الأخطاء الشائعة مثل التداول المفرط وإغلاق المراكز قبل الأوان. فائدة أخرى هي الاتساق. وتتبع جميع الإشارات لأن النظام يكشف عن ظروف السوق اللازمة لتحريك الإشارة. الأنظمة الميكانيكية تجبر التجار بشكل طبيعي على السيطرة على الخسائر، لأن الانعكاس سوف يؤدي بشكل تعسفي إلى إشارة جديدة، عكس أو إغلاق الموقف المفتوح. (اقرأ المزيد عن آثار التداول المفرط على محفظتك في

نصائح لتجنب التجارة المفرطة

) الأنظمة الميكانيكية ليست جيدة فقط مثل بيانات المدخلات والاختبارات السابقة التي أجريت قبل بدء حملة التداول. الحقيقة البسيطة هي أنه لا توجد طريقة مثالية لمحاكاة ظروف السوق الحقيقية. في نهاية المطاف، يجب على التاجر دخول الأسواق ووضع أموال حقيقية في خطر. يمكنك تجارة الورق و باكتست كل ما تريد، ولكن الاختبار الحقيقي هو عندما تذهب الحية.

كلمات فراق يجب على التجار دائما مراجعة وتقييم فعالية استراتيجياتهم. ظروف السوق تتغير باستمرار، ويجب على التجار تكييف أنظمتهم مع أي ظروف السوق التي يجدون أنفسهم فيها.