في معظم الحالات، يعتبر الإيداع المالي للشركة العامة بيانا ماليا يودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (سيك) من شركة لديها أسهم تتداول في بورصة عامة . ومع ذلك، هناك ظروف حيث يجب على الشركات الأخرى أيضا تقديم ملف لدى المجلس الأعلى للتعليم. ويمكن أن يشمل ذلك الشركات الخاصة وكذلك الشركات الأجنبية. هناك عدد من اآلثار الهامة بالنسبة للمستثمرين حيث يقومون بتحليل الشركات ونتطلع للحصول على ميزة في عملية البحث. (999). توتوريال: التحليل الأساسي

لماذا توجد معلومات سيك

هناك عدد من الحالات التي يجب أن تقدم فيها شركة خاصة ملف إلى المجلس الأعلى للتعليم. اعتبارا من عام 2010، هناك حاجة للشركات التي لديها أكثر من 10 مليون دولار في الأصول وأكثر من 500 المساهمين لتقديم. وبوجه عام، يتعين على أي شركة تبيع الأوراق المالية للجمهور الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية والسنوية. وهذا يشير عادة إلى حقوق الملكية ولكنه يشمل أيضا الأوراق المالية التي تعتبر هجينة لأنها تحتوي على حقوق الملكية والدين. وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية، يطلب من أولئك الذين سجلوا الأوراق المالية في الولايات المتحدة تقديم البيانات المالية لدى المجلس الأعلى للأوراق المالية. (لمزيد من المعلومات التي كشف عنها المجلس الأعلى للتعليم، اقرأ

ملفات سيك: النماذج التي تحتاج إلى معرفتها. )

لماذا تكون البيانات مهمة للمستثمرين

معلومات الشركات الخاصة والأجنبية يمكن أن تكون مفيدة للغاية لمجموعة واسعة من الأسباب. والأسباب الرئيسية موضحة بالتفصيل في الأقسام أدناه، ولكن أساسا يتيح للمستثمر معرفة معلومات مهمة عن صناعة الشركة، والشركة نفسها (بما في ذلك مواقعها الصناعية) وكيفية تأثيرها على الصناعة بشكل عام. هذه هي المعلومات التي يمكن أن يلاحظها معظم المستثمرين دون أن يلاحظها أحد. وعلى هذا النحو، فإنه يمكن أن يوفر ميزة استثمارية عند البحث عن فرص استثمارية مربحة. وأخيرا، هناك العديد من الحالات عندما تذهب الشركات الخاصة العامة وهذا يمكن أن يعطي المستثمرين نظرة فريدة قبل أن تصدر الشركة الاكتتاب العام الأولي (الاكتتاب العام). (لمعرفة المزيد، راجع

برنامج أساسيات الاكتتاب العام .) - 3>> الشركات الخاصة تستحق معرفة

عند البحث عن الشركات العامة، من السهل أن ننسى أن الشركات الخاصة تتكون من لاعبين مهمين هم قادة في صناعة كل منها. بعض الشركات هي بيلويثرز الصناعة التي تستحق اهتماما وثيقا. في كل عام، منشورات مالية بما في ذلك فوربس نشر قوائم أكبر الشركات الخاصة في الولايات المتحدة والعالم. أحدث قائمة فوربس لديها كارجيل و كوش إندستريز و بكتيل و هكا كأكبر أربع شركات خاصة في الولايات المتحدة

تعلم المزيد عن هذه الشركات يلقي نظرة ثاقبة على المنتجات الزراعية والكيماويات والبناء الثقيل والمستشفيات الصناعات.كل من كارجيل وكوخ العد كما بيلويثرز الصناعة، لأنها تسجيل أكثر من 100 مليار $ في المبيعات السنوية. أما الشرآتان الأخريان فقد سجلت عائدات تزيد قليلا عن 30 مليار دولار، مما يؤهلها لاعبين هامين في هذه الصناعة. مع العلم بأن التحقيق في الإيداعات العامة للشركات الخاصة يمكن أن يكون ضرب أو تفوت، فقط هكا ملفات الملفات الفصلية والسنوية مع المجلس الأعلى للتعليم. ومع ذلك، الشركات الأخرى المدرجة في القائمة، بما في ذلك سلسلة سوبر ماركت بوبليكس ولعب "R" لنا، ملف البيانات المالية العامة والنتائج. في حالة هكا، ينبع هذا من عدد من الرحلات بين وضع الشركات العامة والخاصة نظرا اثنين من الأسهم الخاصة الأسهم في السنوات الأخيرة، ويسمح للنظر في أعمالها والاتجاهات المالية. لعب "R" الولايات المتحدة كانت أيضا شركة عامة اتخذت خاصة. معرفة هذه البيانات المالية يمكن أن توفر للمستثمر ميزة على المحللين والأفراد الآخرين في مجال الاستثمار. (العديد من ملفات سيك تخويف في الطول، ولكن يمكنك أن تتعلم لتصفية حشو وشحذ على المعلومات ذات الصلة.للاطلاع على المزيد، اقرأ

سرعة قراءة ملفات سيك لاختيار الساخن الأسهم

.) تنافسية التحليل عبر الشركات الخاصة كما أشير إلى ما سبق، فإن إيجاد فكرة فريدة عن المنافسين من القطاع الخاص يمكن أن يكون مفيدا للغاية من أجل فهم المشهد التنافسي لصناعة أو مجموعة من اللاعبين البارزين في هذا القطاع. وينطبق الشيء نفسه على النظر إلى شركة عامة ومقارنتها مع الشركات التي تشمل شركات عامة أخرى، ولكن أيضا شركات خاصة. على سبيل المثال، زيمر هولدينغز، سترايكر وسميث & نيفو ثلاثة من كبار صناع العظام التي يتم تداولها علنا. ولكن المستثمرين يميلون إلى ترك بيوميت، التي ملفات البيانات سيك، من القائمة.

مراجعة بيوميت أحدث الإيداع السنوي يقود مستثمر لاكتشاف أن بيوميت هي رابع أكبر صانع العظام ويخدم 60٪ من المستشفيات التي تؤدي عمليات الاستبدال المشتركة. المستثمرين الذين أخذوا بيوميت الخاص تشمل تلك التي أخذت أيضا هكا من المجال العام. وتشمل التفاصيل الهامة الأخرى وصف خط إنتاج بيوميت ومزيج المبيعات في جميع أنحاء العالم، وكلها مطلوبة للحصول على فهم المشهد الصناعة. أيضا، يمكن لفهم بيوميت مساعدة المستثمر تمييز إذا زيمر أو سترايكر من المرجح أن تكون جذابة استثمارات الأسهم. إنزيت عندما تذهب شركة خاصة إلى الجمهور

المستثمرون الذين يتابعون صناعة الأسهم الخاصة يدركون جيدا أن الشركات العامة التي يتم اتخاذها خاصة من المرجح أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى في مرحلة ما. في اللحظة التي تستهلك فيها شركة الأسهم الخاصة صفقة شراء، فإنها تبدأ التفكير في حدث سيولة في المستقبل لتحقيق أرباح على استثماراتها وشركائها. وقد حدث ذلك مع هكا مرة واحدة بالفعل، ويمكن أن يحدث مرة أخرى كما تتطلع الشركة للعودة إلى التداول العام. أخذت برغر كينغ خاصة مرة ثانية، كما كان شركة أبحاث تسويق المخدرات إمس الصحة. مع هذه الشركات، التقارير السنوية والربع سنوية التاريخية المتاحة من عندما كانت الشركات العامة والعديد من الاستمرار في تقديم البيانات العامة سيك في حين الخاص.(الشركات التي تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ والمدفوعات لإعادة إحياء مصالح المستثمرين.تعلم كيفية الاستفادة من عمليات الدمج والاستحواذ الخاصة بالشركة، اقرأ

إعادة هيكلة الشركات ) فائدة معلومات الشركة الأجنبية > مثال على الأمن الذي تصدره شركة أجنبية في بورصة الولايات المتحدة هو إيصال الإيداع الأمريكي، أو أدر لفترة قصيرة. ويسمى إيداع الشركات الأجنبية الأكثر فائدة شكل 20-F. وقد وفر هذا النموذج مطابقة للطلبات المودعة في البلد الأصلي للشركة مع المعايير المحاسبية الأمريكية على النحو المنصوص عليه في مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (غاب). هذه المصالحة مفيدة للغاية لأنها تجعل مقارنة التفاح إلى التفاح مع الشركات الأخرى التي مقرها الولايات المتحدة والمنافسين. كما يوفر نظرة إضافية الشركة التي يمكن أن يكون من الأسهل أن نفهم للمستثمرين U. S. ويجوز للشركات الأجنبية أيضا أن تختار تقديم 10 بيانات سنوية، وهي أكثر صرامة. على الرغم من أنه نادر، فإنه يمكن أن يكون مفيدا للغاية، حيث أن الإيداع في الامتثال الكامل للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما وغيرها من المسائل التي يجب أن المستثمرين على دراية. ويمكن العثور على مثال على هذا النوع من المعلومات الأجنبية من خلال البيانات المتوفرة الآن ل أنيوسر-بوش إنبيف. كان أنيوسر بوش شركة مقرها الولايات المتحدة ولكن تم الحصول عليها من قبل بلجيكا البيرة العملاقة إنبيف. وقد أسقطت الشركة أمنها الأمريكى لبعض الوقت، ولكنها عادت مؤخرا تحت علامة "باد" التى كان يملكها أنيوسر-بوش. وتصدر الشركة الآن شكل 20-F الذي أصبحت محتوياته وسيلة هامة للمستثمرين لتتبع الشركة وتطوير الصناعة بشكل عام.

كيفية العثور على هذه المعلومات كما ربما كنت على علم الآن، ملفات سيك هي أفضل الأماكن للاستفادة من المعلومات المذكورة أعلاه. ويمكن الاطلاع على العديد من هذه الملفات في الموقع الإلكتروني على شبكة الاتصالات العالمية. ثانية. زاويه. و 10-K هو شكل مفيد يتم تقديمه سنويا في حين يتم تقديم 10-Q بيانات كل ثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم مواقع الشركة توفر هذه المعلومات أو على الأقل سوف تصلك إلى المعلومات الخاصة بهم من المجلس الأعلى للتعليم. إن تدفق أخبار الأسهم الخاصة هو أيضا مكان جيد للبحث عن الشركات الخاصة، كما أن عمليات البحث العامة على الشركات الأجنبية يمكن أن تكون منتجة أيضا.

الخلاصة

هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة للغاية للمستثمرين المهتمين في قيعان المتابعة والبحوث الأساسية. ومن الفوائد الرئيسية الأخرى أنه من غير المرجح أن يكتشفها معظم المستثمرين. على وجه الخصوص، يمكن أن تعطيك ساق على المستثمرين الآخرين عندما تعود شركة خاصة إلى أن تكون عامة. المزيد من التحليل الثاقبة ممكن في حالة الشركات الأجنبية، كما هو تعزيز القدرة على الحصول على مقارنات التفاح إلى التفاح مع الشركات المحلية. وبوصفه جانبا نهائيا، حتى لو لم تكن بطاقات إيداع الأوراق المالية الخاصة بالبورصات السعودية متاحة للعديد من الشركات الخاصة أو الأجنبية، فهناك العديد من الموارد التي تتبع التطورات المالية والنتائج التشغيلية. (لمعرفة المزيد عن تاريخ و غرض المجلس الأعلى للتعليم، اقرأ

المجلس الأعلى للتعليم: لمحة تاريخية عن التنظيم .)

في وقت كتابة هذا التقرير، كان ريان C. فهرمان يمتلك أسهم شركة زيمر هولدينغز ولكن لم يمتلك أسهم في أي من الشركات الأخرى المذكورة في هذه المقالة.