مجموعة الطليعة هي شركة أمريكية لإدارة الاستثمارات أسسها جون بوجل، الذي كان رئيسا لشركة ويلينغتون ماناجيمنت في عام 1975. ويقع مقر فانغوارد حاليا في مالفرن، بنسلفانيا. وحتى 31 ديسمبر 2014، كان لدى الصندوق 3 تريليون دولار في الأصول العالمية تحت الإدارة، وحوالي 160 صندوقا أمريكيا و 120 صندوقا من خارج الولايات المتحدة. ص. فانغوارد لديها 20 مليون مستثمر وأكثر من 14000 موظف في جميع أنحاء العالم. وكانت أول شركة معترف بها في جعل صناديق المؤشرات متاحة للجمهور. اعتبارا من 20 يناير 2016، أصبحت مجموعة الطليعة ثاني أكبر مزود للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) وكان لديها أكثر من 400 مليار دولار من أصول صندوق المتاجرة.

نظرة عامة على مجموعة الطليعة

تركز مجموعة الطليعة على توفير السيارات الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات. تقدم فانغوارد مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، والتي تشمل صناديق المؤشرات المدارة بشكل سلبي والصناديق المدارة بنشاط. وضمن نطاق هذه الصناديق، يمكن للمستثمرين الاختيار من بين صناديق الأسهم والصناديق الخاصة بالقطاعات وصناديق الدخل الثابت والأموال المتوازنة وصناديق التقاعد المستهدفة تاريخيا وصناديق السندات البلدية وصناديق التخصص.

الطليعة معترف بها جيدا لنسبها الصافية السنوية المنخفضة للغاية. واعتبارا من 31 ديسمبر 2014، بلغ متوسط ​​نسبة المصروفات السنوية للطائرات الطليعية 0. 18٪، في حين أن متوسط ​​نسبة المصروفات في الصناعة هو 1. 02٪. هذا هو ميزة التكلفة الجذابة التي يمكن أن تنقذ المستثمرين $ 1، 425 أكثر من 10 سنوات و 4 $، 811 على مدى 20 عاما على أساس الاستثمار الأولي من $ 10،000.

مورتيمر J. باكلي هو كبير موظفي الاستثمار (سيو) وإدارة مدير، ويشرف على مجموعة الطليعة ذات الدخل الثابت ومجموعة الأسهم والاستثمار. يعمل غريغوري ديفيس، وهو محلل مالي معتمد، كمدير رئيسي ورئيس عالمي لمجموعة الدخل الثابت. وقد دافيس إدارة المحافظ الاستثمارية الطليعة لأكثر من 15 عاما.

- 3>>

مؤشر الدخل الثابت الطليعة نظرة عامة على الصناديق

تتم إدارة الصناديق الطليعية ذات الدخل الثابت في المقام الأول من قبل مجموعة الدخل الثابت الطليعي. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، كبار المهنيين الاستثمار لديها متوسط ​​13 عاما مع الطليعة وأكثر من 20 عاما من الخبرة في إدارة الاستثمار. وتقدم فانغوارد 18 صندوقا من مؤشرات الدخل الثابت مفتوحة للمستثمرين الجدد. اعتبارا من 29 يناير 2016، هذه الصناديق مؤشر السندات هي كل سنة حتى الآن (منذ بداية العام). ويتراوح تتراوح من 0. 26 إلى 5. 22٪. وتتبع صناديق مؤشرات الدخل الثابت هذه جوانب متعددة من سوق الإيرادات الثابتة، مثل مختلف سندات الخزانة أو الوكالات التي تعوِّن من الدرجة الاستثمارية والمعفاة من الضرائب. تدار أموال صناديق السندات هذه بشكل سلبي وتسعى إلى تتبع نتائج االستثمار التي تتطابق مع مؤشراتها القياسية.

تشمل صناديق مؤشر الدخل الثابت في الخزانة الأموال التي تستثمر في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. واعتبارا من 31 ديسمبر 2015، بلغ متوسط ​​رصيد سندات السندات الثلاثة لفترة قصيرة من ثلاث سنوات. وتقدم "فانغوارد" أربعة صناديق سندات للمؤشر المتوسط ​​الأجل بمتوسط ​​فترات تتراوح بين أربع وست سنوات ونصف السنة. ويقدم الصندوق صندوقين طويل الأجل لسندات الخزانة بمتوسط ​​مدة 17 سنة وحوالي 15 سنة. أما صناديق مؤشر سندات الخزانة التابعة لفلانغوارد فتكون نسب النفقات السنوية منخفضة تتراوح بين 0 و 07 إلى 0. 2 في المائة؛ معظم هذه الأموال مؤشر تهمة فقط نسبة حساب 0. 1٪.

تقدم "فانغوارد" ثلاثة صناديق استثمارية للشركات ذات قيمة استثمارية، اثنان منها تفرض رسوم شراء بنسبة 1٪ أو أقل. وتحمل هذه الأموال درجة معتدلة من المخاطر. ومع ذلك، فإنها توفر عائدات جذابة من سيك لمدة 30 يوما تتراوح بين 2. 25 إلى 3. 62٪ اعتبارا من 29 يناير 2016. اعتبارا من 31 ديسمبر 2015، فإن صناديق مؤشر السندات للشركات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل في المتوسط ​​من 3 إلى 13 سنة.

تقدم فانغوارد فقط صندوق مؤشر السندات المعفاة من الضرائب المفتوح أمام المستثمرين الجدد، والذي يتوفر كأسهم المستثمرين وأسهم الأميرال وشركة إتف. ويستثمر هذا الصندوق في السندات البلدية التي تتألف من مؤشره المعياري وعادة ما يكون متوسط ​​المدة بين خمس وثماني سنوات.