صندوق تقاعد الطليعة الهدف 2050 هو عبارة عن محفظة تاريخية تقوم بتعديل توزيع الأصول الأساسي مع مرور الوقت. وهو يقلل بشكل متزايد من تعرضها للأسهم ويزيد من تعرضها للسندات كما في التاريخ المستهدف لعام 2050. ويتجه الصندوق نحو الأفراد الذين يتقاعدون بين عامي 2048 و 2052، ويحمل حوالي 90٪ من إجمالي أصول الصندوق في الأسهم و 10٪ في السندات. وتبلغ نسبة المصروفات 0.16٪، والحد الأدنى للاستثمار الأولي هو 1.000 دولار أمريكي. وحتى 29 فبراير 2016، بلغ صافي أصول الصندوق 7 دولارات. 8 مليارات. وفي نهاية شهر فبراير، كان أقل من 40٪ من صافي الأصول محتفظ بها في شركات أجنبية. وكان الصندوق قد خسر سنة واحدة بنسبة 3. 1٪، لكنه كان متوسط ​​العائد لمدة ثلاث سنوات قدره 7. 09٪ وعائد متوسط ​​لمدة 5 سنوات من 7. 26٪. وعلى الرغم من انتهاء السنة المالية للصندوق في أيلول / سبتمبر، فإن تحليل الأداء هذا يكسر عائدات الصندوق السابقة على أساس ربع سنوي، بدءا من بداية السنة التقويمية، ليعكس نهاية السنة المالية النموذجية للاستثمارات الأساسية.

كانون الثاني / يناير حتى شهر مارس

صندوق تقاعد الطليعة 2050 كان الصندوق قد خسر في كل من السنوات الثلاث الماضية في كانون الثاني / يناير. في الآونة الأخيرة، فقدت 4. 9٪ في يناير 2016. على الرغم من أن أصغر خسارة كانت 1. 5٪، وكانت هذه الخسائر الثلاثة أكبر الخسائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التقويمية على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد حقق الصندوق مكاسب متتالية في يناير بنسبة 4٪ على األقل في عامي 2012 و 2013، حيث حقق أرباحا في كل عام من عام 2011 إلى عام 2015. تم كسر هذا االرتفاع ب -0. 8٪ في عام 2016. وكانت أربعة من هذه المكاسب الخمسة 3٪ على الأقل. وقد حقق الصندوق مكاسب في أربع سنوات من السنوات الخمس الماضية في آذار / مارس أيضا. وكان الانخفاض الوحيد هو انخفاض بنسبة 1٪ في عام 2015. ومع ذلك، فإن واحدا فقط من هذه المكاسب تجاوز 2. 2٪. من 2011 إلى 2013، لم يكن هناك أي خسارة في أي من هذه الأشهر الثلاثة.

أبريل خلال شهر يونيو

حقق صندوق تقوية الطليعة التقاعدية 2050 ربحا في أربع سنوات من السنوات الخمس الماضية في أبريل. ومع ذلك، فإن أعلى من هذه حدثت قبل خمس سنوات في عام 2011، عندما ارتفع 3. 4٪. ومنذ ذلك الحين، تجاوز أي ربح 2. 2٪. وكانت الخسارة الوحيدة في نيسان / أبريل خسارة بنسبة 8٪ في عام 2012. وحققت مكاسب في ثلاث سنوات متتالية في مايو. واحد فقط من هذه كانت أكبر من 0. 6٪، على الرغم من. في الواقع، كان لها أيضا ثاني أسوأ شهر في السنوات الخمس الماضية في مايو، عندما انخفض 6. 8٪ في عام 2012. وتناوب الصندوق بين الربح والخسارة في يونيو على مدى السنوات الخمس الماضية. وكانت كل من التغييرات الأربعة الماضية 2٪ على الأقل، مع أكبر خطوة هي زيادة بنسبة 4٪ في صافي قيمة الأصول في يونيو 2012.

جولاي خلال شهر سبتمبر

حقق صندوق تقوية الطليعة التقاعدية 2050 ربحا في ثلاث من السنوات الأربع الماضية في يوليو.في حين أن الكسب في عام 2013 كان 4. 7٪، والثاني خلال هذه الفترة كانت أقل من 1٪. وقد خسرت في ثلاث من السنوات الخمس الماضية في آب / أغسطس. وكان كل من هذه الخسائر على الأقل 2. 3٪، مع اثنين منهم أكبر من 5. 8٪. وكان سبتمبر سنوات متتالية مع خسائر لا يقل عن 2. 8٪. ومع ذلك، فقد سبقتها سنتين متتاليتين مع مكاسب لا تقل عن 2٪ 6. وقد شهد شهر سبتمبر / أيلول 2011، وهو أسوأ شهر واحد من حيث عدد األسهم، انخفاضا بنسبة٪ 1.

أكتوبر حتى ديسمبر

كان أفضل شهر تقاعد الهدف لعام 2050 هو أفضل شهر للصندوق خلال السنوات الخمس الماضية. في عام 2011، كان أفضل شهر له في نصف العقد الأخير من خلال نشر ربح بنسبة 10٪. وكان اثنان من المكاسب الثلاثة منذ ذلك الحين على الأقل 3. 6٪. وكانت الخسارة الوحيدة التي حققها الصندوق في أكتوبر بلغت 9.9٪ في عام 2012. وحققت الشركة ربحا بنسبة 1٪ على الأقل في كل شهر نوفمبر من عام 2012 إلى عام 2014. وقد توقفت هذه الخسارة بنسبة 0. 2٪ في عام 2015. وخسر الصندوق في أربعة من السنوات الخمس الماضية في ديسمبر، وثلاثة من هذه الخسائر كانت على الأقل 2٪ 3. وعلاوة على ذلك، فإن المكسب الوحيد في ديسمبر خلال السنوات الخمس الماضية كان زيادة بنسبة 0. 1٪ في عام 2013.