هل يمتلك اختصاصيو الاستثمار في وول ستريت ما يكفي من المهارة للتفوق على السوق الواسع؟ أو هل من المنطقي الاستفادة من خيار تدار بشكل سلبي لتخصيص محفظتك للأسهم الولايات المتحدة سقف كبير؟ دعونا نستكشف هذا السؤال مع مقارنة الأداء الأساسية بين الكون من المحافظ الاستثمارية المدارة بنشاط ومجموعة إدارة الطليعة المدارة بشكل سلبي.

تحالف "إفيستمنت أليانس كابيتال كابيتال كابيتال" ("ذي ونيفيرز") يضم ما يقرب من 1 200 محفظة استثمارية تدار بنشاط، وتقدمها أكثر من 500 شركة لإدارة الاستثمارات في جميع أنحاء العالم. إن متوسط ​​أداء الكون بالمقارنة مع أداء الخيار المدار بشكل سلبي، والذي يمثله الصندوق المشترك لطبائع الطليعة 500 ("الصندوق")، يتفوق بشكل متواضع على الصندوق بمقدار 68 نقطة أساس في النقطة 10 في 30 سبتمبر 2015. وقد كافحت الإدارة النشطة لمواكبة الصندوق في فترة السنوات الخمس الأخيرة، حيث تراجع متوسط ​​الكون بمقدار 9 نقاط أساس، ولم يتمكن من تجاوز الصندوق بمقدار 49 نقطة أساس في الربع الثالث -سنة.

الأداء الزائد - 2015/9/9	3-يار	5-يار	10-يار
إفيستمنت U. S. لارج كاب إكيتي ونيفيرز ميديان	12. 72٪	13. 08٪	7. 36٪
صندوق فانغوارد 500 إندكس	12. 23٪	13. 17٪	6. 68٪

على أساس سنوي، لم يتجاوز متوسط ​​الكون الصندوق سوى 5 سنوات من السنوات العشر الأخيرة. وقد بقي الصندوق بعيدا عن الأداء في الربع الرابع من ^عشر بالمقارنة مع المديرين النشطين في الكون خلال هذه الفترة؛ ومع ذلك، فإنه أيضا لم يحقق 1 ^ست أداء الرباعي. وقد صنف الصندوق في الربع الثاني من 999 <> ^{الرباعي في 4 من السنوات العشر الأخيرة، و 3} ربع ^{ربع سنوي في 5 من السنوات العشر الأخيرة، وفي المرتبة 50} عشر ^{(متوسط) في عام 2010.} - 3>>

2005

2006	2005	2008	2009	2010	2011	2012 < 2013	2014	إفستمنت أوس كاب كابيتال ونيفيرز ميديان	7. 53٪	14. 83٪
7. 92٪	-36. 46٪	28. 6٪	14. 91٪	0. 55٪	15. 38٪	33. 7٪	12. 27٪	فانغوارد 500 إندكس فوند	4. 77٪	15. 64٪
5. 39٪	-37. 02٪	26. 49٪	14. 91٪	1. 97٪	15. 82٪	32. 18٪	13. 51٪	الخلاصة	إن مقارنة الأداء أعلاه تبرز الصعوبة التي واجهت استراتيجيات الاستثمار بنشاط عندما حاولت أن تتفوق على السوق الواسع. في حين أن هناك اختلافات أساسية صارخة بين الاستثمار السلبي والنشط، واحدة من العوامل الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار عند تحديد أي نوع الاستراتيجية هو الأفضل بالنسبة لك هو نسبة المصروفات التي يجب دفعها للوصول إلى الاستثمار. وفي هذه الحالة، تبلغ نسبة مصروفات الصندوق على استثمار قدره 10 آلاف دولار أرخص بمقدار 63 نقطة أساس من نسبة النفقات المتوسطة للكون.وعلى افتراض أن نسبة مصروفات الصندوق لم تتغير تغيرا جذريا على مدى السنوات العشر الماضية، فقد نتمكن من استنتاج أن الرسوم الأعلى التي يدفعها المديرون النشطون للمستثمرين قد لا تستحق ثقلهم بالذهب، ولا سيما في الفترات الأخيرة. لذلك، قد يكون من المنطقي للمستثمر التجزئة اليومية الحصول على التعرض للسوق كاب كبير في الولايات المتحدة من خلال استراتيجية الاستثمار المدارة بشكل سلبي.	فتياكس: الطليعة إجمالي مؤشر الأسهم الدولية دراسة حالة الأداء اكتشف اتجاهات أداء صندوق طليعة إجمالي مؤشر الأسهم الدولية، وتعلم أوقات السنة التي قام فيها هذا الصندوق بأفضل وأسوأ. الطليعة ولينغتون دراسة حالة صندوق الأداء (فويلك) تعرف على صندوق الطليعة ولينغتون، بما في ذلك لمحة عامة عن الصندوق وأداءه التاريخي وتحليل اتجاهه لأسعاره على مدى السنوات الخمس الماضية. مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) التي يجب استخدامها إذا أردت جذب عملاء جدد؟ تعرف على بعض مؤشرات الأداء الرئيسية (كبيس) التي يمكن للشركات استخدامها بشكل مربح لتعزيز فعاليتها في جذب عملاء جدد.