مجموعة الطليعة هي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات لديها أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة (أوم). تأسست فانغوارد في مالفرن، بنسلفانيا، في عام 1975 من قبل جون C. بوجل. أصبح الطليعة واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة في البورصة (إتف) في العالم. ويقدم العديد من صناديق الاستثمار المشترك، مثل السندات، متوازنة، والأوراق المالية، والصناديق الدولية والقطاعية. وينبغي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اكتساب قطاع معين أن يأخذوا في الاعتبار أموال قطاع الطليعة، والتي تشمل الأموال التي توفر التعرض المتخصص للرعاية الصحية والطاقة والمعادن الثمينة والتعدين، وسوق الاستثمار العقاري (ريت).

يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض المهني لإدارة قطاع الطاقة النظر في صندوق الطاقة الطليعة (فغينكس)، الذي يوفر تعرضا فعالا من حيث التكلفة لسوق أسهم الطاقة. ويتقاضى الصندوق نسبة مصروفات سنوية قدرها 0. 37٪، وهو ما يقل بنسبة 75٪ عن متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق استثمار الطاقة المماثلة.

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين استراتيجية الاستثمار

صندوق طليعة للطاقة هو صندوق تدار بنشاط يهدف إلى توفير التعرض وزيادة رأس المال على المدى الطويل. يحقق الصندوق هدفه الاستثماري من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الأوراق المالية للشركات العاملة أساسا في الأنشطة التجارية ذات الصلة بالطاقة والتي تشمل إنتاج واستكشاف وبحوث وحفظ ونقل الطاقة أو وقود الطاقة. غير أن الصندوق قد يستثمر ما يصل إلى مجموع صافي أصوله في الأوراق المالية الأجنبية في قطاع الطاقة.

فريق إدارة الاستثمار

لدى الصندوق مستشاري استثمار، ومجموعة فانغوارد إكيتي إنفستمنت غروب، وشركة ويلينغتون ماناجيمنت كومباني. مجموعة الاستثمار الطليعي الاستثمار يختار محفظة من أسهم الطاقة على أساس العائد النسبي المحتملة من خلال استخدام منهجية اختيار الكمي الملكية. وتضم مجموعة فانغوارد إكيتي إنفستمنت غروب ثلاثة مديري محافظ، جيمس د. تروير، وجيمس بي. ستيتلر ومايكل ر. روتش، الذين يديرون هذا الصندوق. تروير يحمل تعيين المحلل المالي المعتمد (كفا) ويعمل منذ عام 1979 في مجال إدارة الاستثمار. يعمل ستيتلر في إدارة الاستثمار منذ عام 1996، وقد تم تقديم المشورة للصندوق منذ عام 2012. يعمل روتش في مجال إدارة الاستثمار منذ عام 2001 و وقد نصحت الصندوق منذ عام 2012.

تستخدم شركة ويلينغتون ماناجيمنت نهجا أساسيا من القاعدة إلى القمة لاختيار الأسهم. وتستند الأسهم المختارة لصندوق الطاقة الطليعية إلى إمكانياتها لزيادة رأس المال والأرباح المستدامة. إدارة ويلينغتون تشمل اثنين من مديري الاستثمار: كارل E.باندل وجريغوري ليبلانك. كارل باندتل هو المدير الإداري الأول، وقد نصح الصندوق منذ عام 1992. غريغوري ليبلانك يحمل تسمية كفا، وقد تم العمل في إدارة الاستثمار لأكثر من 20 عاما.

لقطة للمحفظة

اعتبارا من 30 يونيو 2016، يمتلك الصندوق 147 سهم، وفئة حصة 10 $. 1 مليار دولار من صافي الأصول. وأكبر مخصصات الصناعة في الصندوق هي 40 في المائة للنفط والغاز المتكامل؛ 34 - 6٪ للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه؛ 7٪ إلى معدات وخدمات النفط والغاز. 6. 9٪ لتكرير النفط والغاز والتسويق. و 4٪ إلى تخزين النفط والغاز والنقل.