شركة ويلز كابيتال مانجمنت هي شركة تابعة لشركة ويلز فارغو وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: وفك وفويلز فارجو & كو 56. 18٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، واحدة من أكبر شركات الخدمات المصرفية والمالية في العالم. تأسست الشركة في عام 1996 للجمع بين العديد من فرق الاستثمار ويلز فارغو إلى وحدة إدارة الأصول تعمل بشكل مستقل. بعد عدة عمليات استحواذ ونمو داخلي كبير، تعمل الشركة في عام 2016 كمدير استثمار كامل الخدمات التي تخدم المستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم.

في حين تتمتع شركة ويلز كابيتال ماناجيمنت باستقلالية كبيرة في اتخاذ القرارات، فإنها تقوم بأعمال تجارية تحت اسم ويلز فارغو لإدارة الأصول التجارية جنبا إلى جنب مع أكثر من 10 شركات أخرى لإدارة الأصول في ويلز فارغو. وهي متخصصة في استراتيجيات الاستثمار في الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت، وتقدم خيارات عديدة عبر مجموعة من أنماط الاستثمار والمناطق الجغرافية. كما أن لديها فرق الاستثمار المتخصصة في حلول الاستثمار متعدد الأصول ومنتجات الاستثمار مدفوعة بالمسؤولية (لدي). اعتبارا من 30 يونيو 2015، الشركة لديها أكثر من 348 مليار $ في الأصول تحت الإدارة. وهو يخدم أكثر من 1 000 عميل مؤسسي في أكثر من 30 بلدا في جميع أنحاء العالم.

نهج الاستثمار

تأسست ويلز كابيتال مانجمنت على ثقافة التفكير المستقل والابتكار. ويعمل أكثر من 25 فريقا استثماريا بشكل مستقل داخل الشركة، حيث يستخدم كل منهم فلسفة استثمارية متخصصة وعملية بناء محفظة تتكيف مع مجال تركيزه. وتمكن استقلالية اتخاذ القرار الفرق من إجراء أبحاث أصلية ومواصلة رؤى استثمارية جديدة. كما أنه يساعد على الاحتفاظ بمدراء المحافظين ذوي الخبرة العالية والمحترفين والمحللين الاستثماريين الذين يقدرون الاستقلالية التشغيلية وبيئة عمل مركزة. في الواقع، موظفو ويلز كابيتال مانجمنت من أكثر من 390 من المتخصصين في مجال الاستثمار متوسطات أكثر من عقد من الزمان في الشركة.

بالإضافة إلى ثقافة الاستقلالية، تلتزم ويلز كابيتال مانجمنت أيضا بإدارة المخاطر الصارمة. يعمل فريق مستقل إلدارة المخاطر على نطاق الشركة للحفاظ على إطار قوي ومتسق لتقييم وموازنة المخاطر ضمن العديد من المحافظ االستثمارية للشركة.

نظرة عامة على المنتج

تقدم فرق الاستثمار في ويلز كابيتال ماناجيمنت مجموعة متنوعة من أكثر من 70 استراتيجية استثمارية وحلول قابلة للتخصيص للشركات وخطط المعاشات التقاعدية والبنوك المركزية والوسطاء الماليين، بما في ذلك شركات ويلس فارغو الأخرى. وفي األسهم، تشمل الخيارات استراتيجيات تركز على األسواق السوقية عبر أنماط االستثمار، فضال عن االستراتيجيات القطرية واإلقليمية والعالمية.وهناك أيضا مجموعة متنوعة من استراتيجيات الدخل الثابت مماثلة، بما في ذلك الائتمانات البلدية والائتمانية للشركات والاستراتيجيات الإقليمية والعالمية.

تتوفر استراتيجيات متعددة الأصول من خلال فريق متخصص متعدد الأصول للحلول يعزز الخبرة المرتكزة في جميع أنحاء ويلس كابيتال ماناجيمنت وفرق الاستثمار العاملة عبر عائلة ويلز فارغو لإدارة الأصول. يقوم الفريق بتطوير وإدارة استراتيجيات تكتيكية واستراتيجية مخصصة لتخصيص األصول، باإلضافة إلى حلول العودة المطلقة والحلول الديناميكية للتحوط من المخاطر.

حوالي 40٪ من أصول ويلز كابيتال ماناجيمنت تخضع لإدارة صناديق الاستثمار الموزعة من قبل شركات ويلز فارغو الأخرى. ويلز كابيتال إدارة فرق الاستثمار إدارة هذه الأموال في دور الصندوق الفرعي سوبادفيسور. ويرتبط 11٪ أخرى من الأصول تحت الإدارة مع العلاقات شبه الاستشارية التي تحتفظ ويلز كابيتال ماناجيمنت مع غيرها من الموزعين صندوق خارجي.

القيادة التنفيذية

يشغل كيرك هارتمان منصب رئيس قسم الاستثمار في ويلز كابيتال مانجمنت.

ويشرف على الاستثمار والعمليات التجارية في الشركة ويدير مخاطر الاستثمار بشكل عام. انضم هارتمان إلى شركة سيو في عام 2002 بعد أن شغل منصب العضو المنتدب للدخل الثابت في بانك أوف أميركا كابيتال مانجمنت. حصل هارتمان على درجة البكالوريوس في كلية أمهرست ودرجة الماجستير في جامعة شيكاغو. كما أنهى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة نورث وسترن.

جيمس وليام بولسن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس استراتيجي الاستثمار في ويلز كابيتال مانجمنت. وهو مسؤول عن تطوير استراتيجيات الاستثمار في الشركة، التي انضم إليها في عام 1997. بولسن أيضا إجراء البحوث، ينشر رسالة إخبارية طويلة عن الاتجاهات الاقتصادية والسوق، ويقدم التعليق في وسائل الإعلام المطبوعة والتلفزيون. حصل بولسن على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودرجة الدكتوراة في الاقتصاد في جامعة ولاية أيوا.