في أكتوبر / تشرين الأول، أصدرت أوس تروست أحدث دراسة لها عن الأعمال الخيرية ذات القيمة الصافية العالية، ودراسة أنماط العطاء والأولويات والمواقف بين أغنى الأسر في أمريكا في عام 2015. الدراسة التي نشرت مع جامعة إنديانا ليلي مدرسة الأسر الخيرية، التي شملتها الدراسة، 500 1 أسرة أمريكية لديها قيمة صافية قدرها مليون دولار أو أكثر (باستثناء قيمة منازلهم الرئيسية) أو دخل سنوي للأسرة يبلغ 000 200 دولار أو أكثر.

<1>>

من بين النتائج الأكثر إثارة للقلق، فإن الأغلبية الساحقة من الأسر ذات القيمة العالية التي شملتها الدراسة (91٪) أعطيت للجمعيات الخيرية في عام 2015، وفي المتوسط ​​أعطت أكثر من عشرة أضعاف ما قدمه عامة السكان - 25 دولارا أمريكيا لكل 500 من الأسر المعيشية ذات القيمة العالية، مقابل 2 دولارا أمريكيا و 124 لكل أسرة معيشية. و 58٪ فقط من الأسر غير المرتفعة القيمة التي تم التبرع بها على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، تطوع ما يقرب من نصف العائلات ذات القيمة العالية للوقت إلى مؤسسة خيرية يهتمون بها. وفيما يلي نظرة فاحصة على العطاء الخيري بين الأسر ذات القيمة العالية، وما ينبغي أن ينصح به المستشارون أثناء عملهم مع هؤلاء العملاء. (للمزيد من المعلومات، راجع: كيفية مناقشة الأعمال الخيرية مع العملاء الاستشاريين الماليين. )

النتائج الرئيسية

وعموما، فإن القيم تدفع القرارات، وفقا للدراسة. حوالي 76. 4٪ من أفراد العينة ذكروا أن قراراتهم العطاءية كانت "كاملة" أو "الكثير" على العوامل الشخصية مثل القيم. أما الجهات المانحة ذات القيمة العالية فهي مدفوعة بالأثر - 94. 3٪ تعطي حيث يعتقدون أنها يمكن أن تحدث فرقا.

ولكن تختلف الملفات الشخصية مع الخطوط الديموغرافية، مثل العمر، والهوية الجنسية أو التوجه. في المتوسط، أعطى المجيبون على الاستطلاع ثماني منظمات غير ربحية مختلفة، ولكن كبار السن المانحين، والمزيد من المنظمات التي تميل إلى التبرع ل. وقد قدمت مجموعة من المانحين ذوي القيمة المرتفعة البالغ عددها 70 مجموعة إلى 11 منظمة في المتوسط، في حين بلغ متوسط ​​عدد المستجيبين الذين تقل أعمارهم عن 50 شخصا خمسة. وأبلغت املانحيات من املرأة واملثليني واملزدوجني ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بأنهم أكثر توجها نحو القضايا من املانحني اآلخرين.

عندما لا تعطى الأسر للجمعيات الخيرية، فإنها تشير إلى الاحتياجات المالية للأسرة كعامل رئيسي في القرار. وتقول أسر أخرى إنھا لیس لدیھا صلة بمنظمة معینة أو أن الوقت لم یکن صحیحا. ويعتزم البعض تقديم التبرعات في نهاية حياتهم. نسبة كبيرة من أولئك الذين لا يعطيون (25٪) يقولون انهم غير متأكدين لماذا.

ما هي هذه القيم؟

يقول المانحون أصحاب الثروات العالية أن قراراتهم العطاءية مدفوعة بقيمهم الشخصية؛ من خلال خبرتهم مع منظمة معينة، سمعتها واحتياجاتها. ولا يثير الدهشة أنهم يقولون أنهم يؤمنون بمهمة المنظمات المتلقية التي يتبرعون بها. يقول معظم المانحين أنهم مهتمون بالملف التنظيمي للمجموعة التي يتبرعون بها.موضوعات مثل الإيمان المشترك أو الجغرافيا تؤثر أيضا على العطاء.

أعلى نسبة من التبرعات من الأسر ذات القيمة العالية ذهبت إلى المنظمات الدينية (36.1٪)، وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الدراسة، على الرغم من أن المؤلفين حذروا من إجراء مقارنات على أساس سنوي. وكان متوسط ​​مستويات الثروة أقل من هذا العام مما كان عليه في السنوات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغيرات في المنهجية، وكانت الأسر ذات الدخل المنخفض تميل إلى الأرجح أن تعطي الجماعات الدينية. أيضا، قد اثنين من الهدايا الكبيرة قد دفعت المتوسط.

بالإضافة إلى الدين، جذبت منظمات الاحتياجات الأساسية (27٪) ومنظمات التعليم (12٪) انتباه المانحين. 6 التخطيط العقاري يجب أن يملأ. )

إحداث فرق

غالبا ما يكون الدافع وراء ارتفاع قيمة المانحين ذوي القيمة العالية من خلال العمل المؤثر الذي هو مهم بالنسبة لهم. في الدراسة، 94. وقال 3٪ أنها تعطي حيث يعتقدون أنها يمكن أن تحدث فرقا. وقالت الدراسة إن أصحاب الثروات الصافية العالية لديهم درجة عالية من الثقة في قدرتهم، وقدرات الأفراد الآخرين، لمعالجة المشاكل العالمية المعقدة. لديهم أيضا الثقة في المنظمات غير الربحية لإحداث التغيير.

ويقول المزيد من المانحين أن التبرع للجمعيات الخيرية وسيلة جيدة للتأثير على المجتمع من التصويت أو المساهمة في مرشح سياسي. ومع ذلك، قال 4٪ من المانحين أصحاب الثروات العالية أنهم يعطون أسبابا سياسية.

تقوم الجهات المانحة أيضا برصد آثار إعطائها. المانحون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم "خبراء" في التبرعات الخيرية التبرع أكثر، في المتوسط، وهم أكثر عرضة لمتابعة مع المنظمة لتقييم آثار تبرعاتهم. البحث عن العملاء ذوي الثروات الصافية والاحتفاظ بهم .

الخط السفلي للمستشارين

كما وجدت الدراسة أن أحد التحديات التي يواجهها المستشارون هو إقناع كبار مقدمي القروض من فائدتها. وتقدر الجهات المانحة الحاجة إلى المساعدة التقنية بأقل التحديات التي تواجهها عندما يتعلق الأمر بتقديم هدايا خيرية. فقط 3٪ من المستطلعين قالوا العثور على مستشار فهم أهدافهم وأولوياتهم مشكلة. 21٪ فقط قالوا إن ھیکلة الھیکلة في مسألة فعالة من حیث الضرائب کانت تحدیا کبیرا. ولكن من ناحية أخرى، قالت الغالبية العظمى من المانحين (93٪ 8٪) أنهم يرغبون في أن يكونوا أكثر دراية "على الأقل جانب واحد من العطاء الخيري. "

هذا المجال حيث يمكن للمستشارين الماليين إظهار قدراتهم. حوالي 23٪ قالوا إنهم استشاروا أول مستشار واحد على الأقل لتقديم تبرع. ومن المرجح أن يكون المانحون األفارقة األمريكيون والمانحون من المانحين والممولين من النساء أكثر عرضة لهامش كبير ليقولوا إنهم استشاروا مستشارا. يمكن للمستشارين تحديد استباقي العملاء الذين قد يحتاجون إلى مزيد من التوجيه حول العطاء الخيري، وإذا كان يبدو أن هؤلاء العملاء من غير المرجح أن يطلب المساعدة أنفسهم.

أجابت أغلبية صلبة من الجهات المانحة ذات القيمة العالية (67. 3٪) بأن "تحديد ما يهتمون به وتحديد مكان التبرع" كان تحديا كبيرا. وأوضحت الجهات الراعية أن الدراسة أظهرت أيضا تفاؤلا حقيقيا بشأن مستويات العطاء المستقبلية بين الجهات المانحة ذات القيمة العالية.وقال 83 فى المائة من المانحين الثرى انهم يعتزمون اعطاء اكبر عدد من القضايا الخيرية فى السنوات الثلاث القادمة كما كان الحال فى الماضى.

ويبدو أيضا أن الجهات المانحة ذات القيمة المرتفعة الصافية تهتم بإشراك الجيل القادم في مشاريع تقديم التبرعات الخيرية. على الرغم من أن معظم المجيبين (72٪) ذكروا عدم إشراك الأقارب الأصغر سنا في عطائهم، أولئك الذين قالوا أنهم وجدوا التجربة مجزية شخصيا. هذا مجال آخر حيث يمكن للمستشارين إضافة قيمة، مساعدة العملاء على وضع استراتيجيات للأجيال القادمة وتثقيف أطفال العملاء حول فوائد العمل الخيري. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: كيفية التخطيط لرفع العطاء الخيرية. )