يتتبع مؤشر القيمة المضافة الشهرية، أو فامي، الأداء الشهري البالغ 000 1 دولار في إطار معلمات افتراضية. حساب فامي ينطوي على إعادة استثمار جميع الأرباح ويضاعف أي عوائد مع الأرقام الشهرية السابقة فامي. كما يتم خصم رسوم الحوافز والإدارة، مما يجعلها وسيلة قيمة لمقارنة وتقييم مديري الصناديق.
الصيغة الخاصة بالمؤشر الشهري لقيمة الشهر الحالي هي:
= فامي السابق x (1 + معدل العائد)
عيب واحد ل فامي هو أنه يعتمد على البيانات الحالية والدقيقة للحساب، على الرغم من أن انتشار الإحصاءات المالية من خلال شبكة الإنترنت جعل هذه المعلومات أسهل للحصول عليها. كما فامي بسيطة لحساب، يمكن للمستثمرين استخدامها لقياس ما إذا كان من المرجح أن يتطابق مع العائد المطلوب. ويمكنها أيضا مقارنة الأصول أو الصناديق المختلفة والبحث عن الاتجاهات في الأداء الكلي.
--2>>تفترض شركة فامي مضاعفة الفائدة الشهرية وتوزيعات الأرباح، مما يسمح للمستثمرين بفهم تكلفة الفرصة البديلة لعدم إعادة استثمار جميع العائدات لأي ضمان معين. بل هو أداة مفيدة لإظهار قيمة الوقت من المال. على سبيل المثال، يمكن أن يبين كيف كان الاستثمار الافتراضي في بداية الصندوق قد نما مقابل استثماره بعد عشر سنوات على نفس المستوى.
لنفترض أن العائد السنوي على الاستثمار هو 10٪. و فامي للسنة الأولى هو $ 1، 100، أو زيادة بنسبة 10٪ على الأولي $ 1، 000. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمستثمرين معرفة ما إذا كان مدير الصندوق أضاف قيمة تزيد على متوسط عوائد السوق. ويمكنها قياس تكاليف الفرص، واستخدام الحسابات المقلوبة، وتقدير العائد المطلوب لتحقيق هدف نمو الاستثمار في المستقبل.
ما الفرق بين القيمة المضافة الاقتصادية والقيمة السوقية المضافة؟
معرفة كيف تختلف القيمة المضافة للقيمة الاقتصادية (إيفا) والقيمة السوقية (مفا) والظروف التي يجب أن ينظر المستثمرون في كل حساب.
ما هي القيمة المضافة للمساهم (سفا) وكيف يتم استخدامه في استثمار القيمة؟
تقرأ عن القيمة المضافة للمساهمين (سفا)، وهي مقياس ربحية الشركات، ولماذا لا يختلف المستثمرون قيمة حول فائدتها.
ما الفرق بين القيمة المضافة الاقتصادية والقيمة المضافة في السوق؟
القيمة المضافة الاقتصادية (إيفا) هي مقياس الأداء الذي وضعته ستيرن ستيوارت وشركاه الذي يحاول قياس الأرباح الاقتصادية الحقيقية التي تنتجها الشركة. وكثيرا ما يشار إليه أيضا باسم "الربح الاقتصادي"، ويوفر قياسا للنجاح الاقتصادي للشركة (أو الفشل) على مدى فترة من الزمن.