زلف: الرعاية الصحية سيليكت سيكتور سبدر إتف

زلف: الرعاية الصحية سيليكت سيكتور سبدر إتف

> أنشئت في عام 1998، صندوق الرعاية الصحية حدد سيبد سبدر (زلف زلفسيك سبدر Hlth81 41 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

هو ما يصل 8. 5٪ منذ إنشائها. وتشمل محفظتها شركات من مختلف الصناعات الرعاية الصحية بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات، ومعدات ولوازم الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة. یسعی الصندوق إلی توفیر النتائج التي تتتبع أداء السعر والأداء لمؤشر قطاع الصحة للرعایة الصحیة.

زلف هي أكبر شركة إتف في قطاع الرعاية الصحية، مع 15 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة ومتوسط ​​حجم يومي قدره 8. 29 مليون سهم. كل عنصر من مكونات الصندوق هو جزء من مؤشر S & P 500. يتم إنشاء الصندوق باستخدام القيمة السوقية للشركة. ويوجد لدى الصندوق 55 شركة اعتبارا من يوليو 2015. ويبلغ المتوسط ​​المرجح لسوق الشركات المكونة 111 مليار دولار.

أكبر شركة في الصندوق هي جونسون آند جونسون مع ترجيح قدره 9. 64٪. ثاني أكبر عقد هو شركة فايزر (بف) مع ترجيح من 7. 29٪. ثالث أكبر شركة قابضة هي شركة جلعاد للعلوم، وشركة ذات وزن 6٪. وتشكل أعلى 10 مقتنيات حوالي 52٪ من إجمالي الترجيح للمؤشر. من توزيع القطاع، 65٪ من الحيازات في قطاع الأدوية، مع 15٪ في قطاع معدات الرعاية الصحية. يليه قطاع تجارة الأدوية بنسبة 6٪.

الخصائص

زلف هو صندوق مفتوح مع لجنة تختار المكونات التي سيتم تضمينها. الصندوق لديه نسبة حساب 0. 15٪، وهو معقول. ويرجع هذا الانخفاض في نسبة المصروفات إلى استراتيجية مؤشر الاستثمار السلبي. ولا يسعى الصندوق إلى التفوق على المؤشر القياسي، وبالتالي فهو لا يتطلب إدارة نشطة. يتم تداول الأسهم في بورصة نيويورك. مدير الاستثمار هو سغا إدارة الأموال، وشركة تداول أسهم حوالي 75 $ للسهم اعتبارا من يوليو 2015. الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 1. 55٪.

ملاءمة وتوصيات

قطاع الرعاية الصحية له مخاطر فريدة بسبب اللوائح الحكومية الواسعة. شركات الأدوية على وجه الخصوص رقابة صارمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (فدا). إذا أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير حكما سلبيا على مرشح المخدرات لشركة أدوية، فإنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر السهم لتلك الشركة. وعلاوة على ذلك، يجب على بعض شركات الرعاية الصحية للدفاع عن المطالبات مسؤولية المنتج مكلفة، والتي يمكن أن يكون السحب على الأداء. ومع ذلك، فإن قطاع الرعاية الصحية كان واحدا من القطاعات الأقوى في السنوات الخمس الماضية، مدفوعا جزئيا من قبل أوباماكار.

زلف قد تكون مناسبة للمستثمرين الذين يسعون النمو كجزء من محفظة متنوعة.وارتفع الصندوق بنسبة 27٪ في السنوات الثلاث الماضية، وارتفع بنسبة 8٪ منذ إنشائه. وسجل الصندوق تخفيضا بنسبة تزيد عن 25٪ خلال الأزمة المالية لعام 2008، كما فعلت الأسهم والأموال في العديد من القطاعات الأخرى. وليس الصندوق محصنا من تراجع اقتصادي أوسع نطاقا. إن عائد توزيعات الأرباح متواضع، ولكن المستثمرين الذين يشترون الصندوق يتوقعون أن يستفيدوا من ارتفاع سعر السهم بدلا من التوزيعات.

وفيما يتعلق بنظرية المحفظة الحديثة، يوفر قطاع الرعاية الصحية تنوعا جيدا لمحفظة النمو. ويوزع الصندوق بشكل كبير على الأسهم القيادية. ويوجد لدى الصندوق بيتا حوالي 0. ​​7، مما يعني أنه أقل تقلبا إلى حد ما من السوق الأوسع. وكان لدى الصندوق انحراف معياري مدته ثلاث سنوات بلغ 9 سنوات. وبلغت نسبة شارب الصلبة 2،65 خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، فإن الصندوق أقل تعرضا لشركات الأدوية الصغيرة التي يمكن أن تشهد نموا هائلا أو أن تكون أهدافا للدمج. ومع ذلك، فإن الأرباح المقدرة للسهم الواحد (إبس) النمو للثلاث إلى خمس سنوات القادمة هي 10. 92٪. ويعد الصندوق أفضل صندوق للمستثمرين للحصول على تعرض منخفض للتقلب للشركات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية.