أنشئت في 16 ديسمبر 1998، صندوق سيبد سيكتيون سيبد سبدر (زلف زلفسيل سكت فنكل 26. 43-1٪ 20 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ) إلى تقديم نتائج استثمارية مشابهة لأداء مؤشر S & P فينانسيال سيليكت سيكتور إندكس من خلال تخصيص حصص مشابهة لحيازات المؤشر. - 1>>

تهدف زلف إلى تتبع القطاع المالي وتخصيص أمواله في المصارف والتأمين والاستثمار العقاري الثقة وأسواق رأس المال والخدمات المالية المتنوعة والتمويل الاستهلاكي وإدارة العقارات والتطوير، تمويل الرهن العقاري الصناعات.

اعتبارا من 6 يوليو 2015، كانت أكبر 10 مقتنيات لصندوق سيكتيون سيليكت سيبد سبدر هي ويلس فارجو & كومباني (وفك)، و جي بي مورغان تشيس & كومباني، و بركشير هاثواي إنكوربوراتد من الفئة B (برك B)، وبنك أوف أميركا و "سيتي جروب إنكوربوريتد"، و "جولدمان ساكس غروب إنكوربوريتد"، و "أمريكان إنترناشيونال جروب إنكوربوريتد"، و "بانكورب" الأمريكية، و "أمريكان إكسبريس"، و "ميتليف إنكوربوريتد".

الخصائص

ذي فينانسيال سيليكت سيكتور سبدر هي شركة استثمار مفتوحة، تدار من قبل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس فوندز ماناجيمنت إنكوربوراتد. زلف مدرجة في بورصة نيويورك أركا للصرافة. واعتبارا من 8 يوليو 2015، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي لل زلف خلال الأشهر الثلاثة الماضية 29 مليونا. وتتيح السيولة العالية وعمق صندوقها انتشارا ضيقا لطلب الشراء.

النسبة المئوية لمصروفات الصندوق المالي في القطاع الخاص بنسبة 0. 15٪ منخفضة، بالنسبة لصناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى التي تتبع القطاع المالي. منذ ستيت ستريت المستشارين العالميين تشارك في إقراض الأوراق المالية، وأنها قادرة على الحفاظ على أن نسبة النفقات منخفضة.

الملاءمة والتوصيات

الاستثمار في صندوق سيبدر سيكتيون سيكتيون سيكتيون يتطلب تحليلا كبيرا للمخاطر. واعتبارا من 8 يوليو 2015، بلغ متوسط ​​التقلب على مدى السنوات الخمس الماضية من زلف 16٪. عند مقارنتھ ب سبدر S & P 500 إتف تروست (سبي)، فإن الانحراف المعیاري ل زلف ھو 38. 26٪ أکبر من الانحراف المعياري ل سبي خلال نفس الفترة. ويتعرض القطاع المالي لعدد كبير من المخاطر، مثل مخاطر السوق، ومخاطر العملات، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الاقتصاد الكلي. وينبغي للمستثمرين والمستثمرين المحتملين متابعة الوضع الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ويأخذ في الاعتبار أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على الشركات المالية.

اعتبارا من 8 يوليو 2015، زلف لديه ألفا 5 سنوات من 1.66، بيتا من 1. 05، قيمة R- تربيع 74. 13، انحراف معياري من 16. 55٪ وعائد 13. 93٪. وعند مقارنته بمؤشر مسي أكوي نر أوسد، شهدت زلف تقلبات أكثر من المؤشر. ومع ذلك، تم تعويض المستثمرين مع عودة 13. 93٪، 2٪ أكثر من عودة المؤشر القياسي.مع ألفا من 1.66، و زلف تفوق المؤشر بنسبة 1.66٪.
في نفس الفترة، فإن صندوق سيكتيون سيليكت سيكتور سبدر لديه نسبة شارب قدرها 0. 87، في حين أن مؤشر مسي أكوي نر أوسد لديه نسبة شارب 0. 89. لذلك، لم يتم تعويض المستثمرين بشكل كاف عن مبلغ المخاطر التي يفترضونها عند الاستثمار في هذا الصندوق.

قد يؤدي الانتعاش الاقتصادي المستمر للولايات المتحدة في عام 2015 إلى جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يأخذ نظرة متشددة حول الاقتصاد. ومع تحسن بيانات الإسكان والعمالة ومبيعات التجزئة، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة مرتفع. وسيكون ذلك مفيدا للشركات المالية. ويمكن أن تؤدي إمكانية رفع أسعار الفائدة إلى زيادة ربحية الشركات المالية. ويمكن للبنوك أن تكسب المزيد من انتشار أسعار الفائدة في فئات الأصول المختلفة.

لدى صندوق فاينانشال سيليكت سيبر سبدر محفظة شاملة تضم 88 عقدا، مما يساعد على التخفيف من مخاطر الشركة. إن صندوق النقد الأوروبي هو الأنسب للمستثمرين الراغبين في اتخاذ مستوى أعلى من المتوسط ​​للمخاطر ومتابعة التعرض لزيادة الوزن لقطاع الخدمات المالية في الولايات المتحدة مع احتمال الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.