هناك عدة أسباب للنظر في صناديق التداول المتداولة التي تستثمر في الأسهم الاسترالية، بخلاف مجرد النظر في تنويع محفظة الاستثمار على الصعيد الدولي. وتعد استراليا شريكا تجاريا رئيسيا مع الصين. وبالإضافة إلى ذلك، تعد أستراليا مركزا هاما للتعدين، غنيا بالموارد الطبيعية. الدولار الاسترالي هو العملة العالمية الرئيسية، والتقدير في قيمته مقابل الدولار الأمريكي من شأنه أيضا أن يعزز سعر الأسهم الاسترالية.

توفر صناديق الاستثمار المتداولة وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة للحصول على الأسهم الاسترالية. بعض صناديق الاستثمار الأسترالية للأسهم المتداولة تقدم أرباحا فوق المتوسط، خاصة بالمقارنة مع الأسهم الأمريكية.

إشاريس مسي إتف أستراليا

إشاريس مسي أستراليا إتف (نيزاركا: إيوا إيويشس مسي أو 22 94 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، (بلاك نيم: بلك بلكبلاكروك إنك 4775 61٪ 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بعيدة وبعيدة عن الأسهم الأسترالية الأكثر تداولا، $ 1. 3 مليارات من إجمالي األصول تحت اإلدارة. معظم صناديق الاستثمار الأخرى الأخرى في هذه الفئة لديها بضعة ملايين فقط في الأصول. ويتبع صندوق المؤشرات الأوروبي مؤشر مؤشر مسي مسي، الذي يشمل حوالي 85٪ من إجمالي سوق الأسهم الأسترالية، باستثناء الشركات الصغيرة. وعادة ما يستثمر الصندوق 90٪ أو أكثر في أسهم 70+ التي تشكل المؤشر الأساسي، أو في إيصالات الإيداع التي تمثل الأسهم الواردة في المؤشر. وتشکل مخزونات قطاع الخدمات المالیة الجزء الأکبر من المحفظة، التي تشکل 44٪ من أصول المحفظة. أما قطاع األسواق األكثر تمثيلا في السوق، فهو المواد األساسية التي تمثل 11٪ من الحافظة. وأهم خمس صناديق هي بنك الكومنولث الأسترالي (أوتك: كمواي)، ويستباك بانكينغ كوربوريشن (نيس: وك وكويستباك بانكينغ 24. 82-2 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أوستراليا ونيوزيلندا بانكينغ غروب Ltd. (أوتك: أنزبي) و ناتيونال أوستراليا بانك Ltd. (أوتك: نبزي) وشركة التعدين الكبرى بي بي بي بيليتون المحدودة (رمزها في بورصة نيويورك: بهب بهبب بيليتون 43. 41 + 2. 99٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). نسبة دوران المحفظة السنوية منخفضة بنسبة 9٪.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 49٪، أي أقل بقليل من متوسط ​​الفئة البالغ 0. 53٪. يقدم هذا الصندوق عائد توزيعات الأرباح الأكثر سخاء في الفئة عند 6٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات 0. 88٪. واعتبارا من مارس 2016، ارتفع الصندوق بنسبة 4. 59٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

سبدر مسي أستراليا كواليتي ميكس إتف

أطلق سبدر مسي أستراليا الجودة ميكس إتف (نيزاركا: كوس) من قبل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس في عام 2014. هذا الصندوق الصغير نسبيا 9 $. 3 ملايين في الأصول.يوفر إتف هذا تعريفا واسع النطاق للأسهم الاسترالية الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال تتبع مؤشر مسي لسلسلة A-سيريز ميكس A-سيريز والذي يتكون من الأسهم الاسترالية المحتواة في واحد من ثلاثة مؤشرات فرعية مرجحة بالتساوي تحدد الأسهم التي تستند أساسا إلى القيمة أو الجودة أو انخفاض التقلب. وعادة ما يستثمر الصندوق 80٪ أو أكثر في الأوراق المالية القياسية أو في إيصالات الإيداع الأمريكية (أدرس) أو إيصالات الإيداع العالمية (غرس) التي تمثل الأوراق المالية المؤشر. تراقب أسهم القطاع المالي مرة أخرى حيازات المحفظة ولكنها لا تحصل على وزن كبير كما تفعل في إتشاريس مسي إتف أستراليا، وهو ما يمثل 28٪ من محفظة إتف هذه. أكبر خمس محافظات هي تاجر التجزئة ويسفارمرز المحدودة (أوتك: وفافي)، بنك الكومنولث في أستراليا، شركة التكنولوجيا الحيوية سل المحدودة (أوتك: كسلي)، ويستباك المصرفية وشركة سلسلة سوبر ماركت وولورثس المحدودة (أوتك: ولزي). ونسبة دوران المحفظة منخفضة نسبيا بنسبة 12٪.

نسبة المصروفات ل سبدر مسي أستراليا كواليتي ميكس إتف عند 0. 3٪ هي الأدنى في هذه الفئة. ويبلغ عائد توزيعات األرباح لدى الصندوق٪ 89. إن عائد هذا العام لمدة سنة واحدة، وهو ما يعكس انخفاضا عاما للأسهم الاسترالية في عام 2015، هو سلبي بنسبة 8.48٪، ولكن الصندوق قد ارتفع بنسبة 5. 23٪ منذ بداية مارس 2016.

إق أوستراليا إتف <كابيتال <> في حين أن الصندوقين المذكورين أعلاه يركزان على الأسهم الاسترالية المتوسطة والصغيرة الاسترالية، فإن مؤشر إق التابع لشركة إق أستراليا المحدودة (نيزاركا: كرو

كرويندكسيق إتف Tr18 83 + 0٪ 32 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يركز بشكل خاص على الأسهم الاسترالية الصغيرة. أطلقت إندكسيق هذا الصندوق في عام 2010. لديها فقط 4 $. 4 مليون في إجمالي الأصول وليس لديها قدر من السيولة إما من صناديق الاستثمار المتداولة التي سبق مناقشتها. وهو يتتبع مؤشر إق أستراليا كاب سمال مرجح كاب، والذي تم تصميمه ليعكس الأداء العام للأسهم الاسترالية الصغيرة. ويستثمر الصندوق عادة 80٪، بالإضافة إلى أي قروض للاستثمار، في الأوراق المالية الواردة في المؤشر الأساسي. أما قطاع المواد األساسية فهو األكثر تمثيلا، إذ يمثل٪ 97 من أصول الحافظة، تليها األسهم الدورية للمستهلكين بنسبة 22٪. وأكبر خمس مقتنيات هي شركة بليسكوب ستيل المحدودة) أوتك: بلسفي (، وشركة التعبئة والتغليف أورورا المحدودة) أوتك: أوري (، وشركة المنتجات الطبية أنسيل المحدودة) أوتك: أنسلي (، وشركة الخدمات المالية إيوف هولدينغز Ltd.) أوتك: إيوفي (أسك: دلكه دلكديلوكس Corp. 74. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة 36٪. هذا الصندوق لديه واحدة من أعلى نسب المصروفات في الفئة عند 0. 7٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 4. 94٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس للصندوق 6. 78٪، ولكن منذ بداية العام في عام 2016، الصندوق هو ما يصل 9. 73٪.