شهدت صناديق الأسهم المتداولة في أسواق أمريكا الجنوبية التي تبيع أرباحا تراجعا في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنها بدأت في عام 2016 بعوائد من رقمين حتى تاريخه. ضمن هذه الفئة، يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن توزيعات أرباح عالية توظيف مجموعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك تحوطات العملة والنمو والدخل مع المحافظ الصغيرة. فيما يلي ملخص لأفضل صناديق الاستثمار الثلاثية المدفوعة بأرباح في أمريكا الجنوبية اعتبارا من 16 مارس 2016.

- <>>

مؤشر تعقب دويتشه X مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في بورصة إم إس سي إم آي إس آي البرازيل

عندما يقارن هذا الصندوق مع بقية صناديق الأسهم المتداولة في أمريكا الجنوبية التي تسدد أرباح الأسهم، -Eedged الأسهم إتف (نيزاركا: دبر) تبرز لحصيلة توزيعها واسعة من 24. 54٪. كما يوفر الصندوق تحوطا مقابل الريال البرازيلي الذي انخفض بنسبة 55٪ مقابل الدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم اقتناء حيازات صندوق الاستثمار المتداول من قطاع شامل من الأسهم البرازيلية، مما يؤدي إلى تمثيل محفظة رأس المال السوقي للسوق الكلي للمقاطعة.

أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون هي الحجم الضئيل للصندوق الذي يمتلك أصولا تحت الإدارة تبلغ 3 دولارات. 11 مليون دولار، ومتوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ 1870 دولارا في اليوم، بناء على آخر 45 يوم تداول. ونتيجة لعدم وجود حجم تقريبا، فإن متوسط ​​انتشار التداول هو 1.88٪، الذي ينص على أوامر محدودة على المعاملات لتقليل التكلفة الإجمالية لامتلاك الأسهم في صندوق المؤشرات الأوروبي. وتبلغ نسبة المصروفات للصندوق 0. 6٪. وكان التحوط ضد الحقيقي فعالا في الحد من الخسائر، حيث أن العائد السنوي للصندوق لمدة ثلاث سنوات سلبية 12. 29٪ هو أفضل بكثير من العائدات غير المغطاة من الأسواق البرازيلية واسعة. وتبلغ نسبة العائد من العام حتى تاريخه 11٪.

- <>>

إيشاريس مسي البرازيل كاب إتف الصغيرة

مع التركيز على الشركات الصغيرة البرازيلية، قد يفاجأ المستثمرين أن إيشاريس مسي البرازيل كاب الصغيرة إتف (نيزاركا: إوز إوزيش مسي بر SC16 01 + 2. 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من أكبر صناديق دفع أرباح إتفس في أمريكا الجنوبية في 3. 63٪. تغطي المحفظة مجموعة كاملة من الصناعة في البلاد مع مزيج من الصناعات الاستهلاكية والسلع التقديرية الاستهلاكية والمواد الاستهلاكية الاستهلاكية والمرافق المالية.

أوم الصندوق من 24 $. 07 مليون و حجم يومي 266 $، 840 يوفر ما يكفي من السيولة لتضييق متوسط ​​انتشار التداول إلى 1. 18٪، ولكن يمكن للمستثمرين لا يزال خفض تكاليف التداول باستخدام أوامر الحد على أوامر الشراء والبيع. نسبة المصروفات هي 0. 62٪. وباعتبارها محفظة غير محوطة، فقد تأثر هذا الصندوق بتداول حقيقي مقابل الدولار، فضلا عن خسائر في الأسواق البرازيلية كما يتضح من الخسارة السنوية البالغة ثلاث سنوات والبالغة 33.14٪. ومع ذلك، بدأ الصندوق في عام 2016 على نحو إيجابي مع زيادة سنوية بلغت 13٪.

إيشاريس مسي كولومبيا توج إتف

مع 24 وظيفة في محفظتها، إيشاريس مسي كولومبيا توج إتف (نيزاركا: إيكول إكوليشس مسي كول 13. 61 + 0. 22٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2- 6 ) لديها 93. 13٪ من حصتها في الشركات الكولومبية تتراوح بين الكبيرة والصغيرة والباقية 6. 87٪ تخصص للشركات الكندية التي لها عمليات في البلاد. وأكبر تمثيل للقطاع في محفظة صناديق االستثمار األوروبية غير المغطاة هو ما نسبته 28٪، تليها المرافق بنسبة 21٪. ويوجد لدى الصندوق عائد توزيع قدره 33٪ ونسبة مصروفات تبلغ 0. 61٪.

ذي إشاريس مسي كولومبيا كابيتال إتف's أوم هو $ 15. 75 مليون وحجم التداول هو 74 $، 590 يوميا. السيولة محدودة إلى حد ما، كما يشير إلى متوسط ​​انتشار 1.01٪، ولكن يمكن للمستثمرين خفض نفقات التداول من خلال استخدام أوامر الحد. مع بداية تاريخ 13 يونيو 2013، هذا الصندوق هو أصغر من صناديق الأسهم المتداولة في أمريكا الجنوبية. وعائد السنة الواحدة للصندوق سالب 14. 77٪ في حين أن المكاسب من سنة إلى تاريخ هي 11. 18٪.

الخط السفلي

بعد أن عانى من خسائر على مدى السنوات الخمس الماضية، بدأت صناديق الأسهم المتداولة في أمريكا الجنوبية 2016 مع مكاسب قوية. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على أرباح الشركات في هذه الفئة، الاستراتيجيات المتاحة تشمل النمو والدخل، وتعظيم العائد والتحوط أو عدم تغطية مخاطر العملات. وینبغي للمستثمرین الذین یدرسون مخصصات المحفظة لصنادیق الاستثمار المتداولة في ھذه الفئة أن یأخذوا بعین الاعتبار أمرین؛ والتقلب النسبي لأسهم أمريكا الجنوبية، وانعدام السيولة بوجه عام في هذه الصناديق التي تنص على استخدام أوامر الحد من أجل تنفيذ عمليات إعدام تجارية تتسم بالكفاءة.