بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إجراء تعديلات على محافظهم الاستثمارية تحسبا للتحول إلى بيئة ارتفاع أسعار … تركز صناديق الاستثمار المتداولة هذه على الأسهم في قطاعات السوق التي يمكن أن تستفيد من ارتفاع معدل البيئة، من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.

تعرف على اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة المناسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو كبير محتمل في بيئة ارتفاع معدل - و إتف البديلة التي تقلل من المخاطر وتوفر مزيجا من السندات والأسهم المحتملة.

- 1>>

سبدر ستاندرد آند بورز للتأمين

تستفيد أسهم التأمين من ارتفاع معدلات الفائدة؛ وارتفاع معدلات زيادة إيرادات الاستثمار في الأسهم. 99٪> 37 + 0 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقوم بتتبع مؤشر S & P إنسورانس سيليكت إندوستري إندكس، وهو مؤشر متساوي الوزن الذي يميل قليلا في اتجاه شركات التأمين الصغيرة ويقلل من مخاطر التركيز على الصندوق. وقد أطلق هذا الصندوق من شركة ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس (سغا) في عام 2005. ويبلغ إجمالي أصوله أكثر من 600 مليون دولار ومتوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ 6 ملايين دولار تقريبا.

مع ما يقرب من 50 محفظة، لا يوجد سهم واحد لأكثر من 2٪ من إجمالي أصول المحفظة، وبالتالي فإن الصندوق ينوع على نطاق واسع عبر المشهد التأمين. وتشمل أهم المقتنيات شركة أولد ريبوبليك إنترناشونال كوربوراتيون، شركات المسافرين، سينسيناتي فينانسيال كوربوراتيون و إيس ليميتد. ويبلغ معدل دوران المحفظة السنوية 17٪.

نسبة مصروفات الصندوق 0. 35٪ أقل بقليل من متوسط ​​الفئة 0. 4٪. إن عائد توزيعات الأرباح لهذا المؤشر هو 1.71٪. وتبلغ عائدات الصندوق السنوية التي تبلغ خمس سنوات 14٪. يقوم مورنينغستار بتصنيف هذا المؤشر على أنه متوسط ​​المخاطر وأعلى من المتوسط ​​في العوائد.

-

سبدر ستاندرد آند بورز إيمف المصرفية الإقليمية

من المقرر أن تزيد أسهم البنوك أيضا من ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن البنوك الإقليمية الأصغر حجما التي تستمد نسبة أكبر من إيراداتها من القروض قد تكون أفضل من البنوك الكبرى. إتف (ستاندرد آند بورز) (نيزاركا: كري

كريسبر S & P رغ Bk56 99. 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي أطلقتها سغا في عام 2006، أداء مؤشر "ستاندرد آند بورز ريجيونال بانكس سيليكت إندوستري إندكس"، وهو مؤشر متساوي الوزن مكرس حصريا لألسهم المصرفية اإلقليمية، كما هو الحال مع صندوق كيي، يميل أكثر نحو الشركات الصغيرة. ويوجد في الصندوق ما يقرب من 3 بلايين دولار من مجموع الأصول ومتوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ نحو 200 مليون دولار. وتشمل المقتنيات الرئيسية بنك أوف أوزاركس، بانورب التحالف الغربي ومجموعة نياجرا المالية الأولى. وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 27٪.

نسبة المصروفات ل إتف هذه هي 0.35٪، وعائد توزيعات الأرباح 1.68٪. ويبلغ العائد السنوي للصندوق الذي تبلغ مدته خمس سنوات 17٪. معدلات مورنينغستار كر على حد سواء عالية المخاطر وعالية العائد.

إتشاريس الولايات المتحدة الأسهم المفضلة

يتم تقديم مسار الاستثمار البديلة من خلال إتشار الأسهم المفضل إتش (نيزاركا: بف

بفيش سب الولايات المتحدة برفست 38. 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الصادرة عن بلاك روك في عام 2007. وتتبع صندوق المؤشرات الأوروبي أداء مؤشر الأسهم المفضلة في S & P أوس والذي يتضمن [الأسهم المفضلة للشركات ذات القيمة السوقية أعلى من 100 مليون دولار والتي تلبي معايير الاختيار على أساس الاستحقاق، السعر، السيولة وغيرها من التدابير. من خلال الاستثمار في الأسهم المفضلة بدلا من الأسهم المشتركة، يجمع هذا الصندوق بين خصائص الاستثمار في سندات الدين والأسهم. وقد أظهرت تقلبات أقل بكثير من صناديق الأسهم المتداولة للأسهم العادية استجابة لتغيرات أسعار الفائدة. ويعتبر هذا الصندوق سائدا للغاية، حيث يمتلك أكثر من 14 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة ومتوسط ​​حجم التداول اليومي البالغ 85 مليون دولار تقريبا. تشمل محفظة الصندوق الرئيسية، التي تسود فيها أسهم القطاع المالي، أليرغان، و هسك هولدينغز، وبنك باركليز، وويلز فارجو. وتبلغ نسبة دوران المحفظة 13٪.

نسبة المصروفات ل إتف هذه هي 0. 47٪، أقل بقليل من متوسط ​​الفئة 0. 5٪. يتم دفع توزيعات الأرباح شهريا، والعائد الحالي لمدة 12 شهرا هو 6. 01٪. وبلغ العائد السنوي من صندوق الاستثمار الأوروبي هذا العام خمس سنوات بنسبة 46٪. معدل مورنينغستار هذا إتف كمتوسط ​​في كل من المخاطر وعوائد المستويات. ويعتبر هذا المؤشر الأكثر ملائمة للمستثمرين الذين يبحثون عن حماية الأصول والعائدات الجيدة في بيئة ارتفاع معدلات قد يكون لها تأثير هبوطي على أسواق الأسهم.