تتكون الصناديق المتداولة في البورصات التي تتبع تحركات أسعار النفط الخام عموما من العقود الآجلة للنفط الخام من خام غرب تكساس الوسيط. وقد يكون لصندوق الاستثمار المتداول للنفط مؤشرات مستهدفة مرجعية للسعر الفوري للنفط الخام ويتعقب تلك المؤشرات من خلال عقد العقود الآجلة للشهر الأول ويعدل تلك المراكز عند اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية.

صناديق الاستثمار المتداولة على النفط الخام مناسبة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يعتقدون أن المعروض من النفط سوف ينخفض ​​وسوف يزداد الطلب على النفط. اعتبارا من 30 يوليو 2015، انخفضت أسعار النفط الخام 63. 04٪ من 30 يوليو 2014. المستثمرون الذين يرغبون في التعرض للعقود الآجلة للنفط الخام يجب أن نفهم السلعة، فضلا عن الرسوم والمصروفات المرتبطة صناديق الاستثمار المتداولة التي تحمل النفط الخام العقود الآجلة.

- 1>>

صندوق نفط الولايات المتحدة

صندوق نفط الولايات المتحدة (نيس أركا: أوسو) هو صندوق متداول لتتبع تحركات الأسعار اليومية للنفط الخام الوسيط غرب تكساس قبل الرسوم والنفقات. واعتبارا من 1 مايو 2015، بلغت نسبة صافي المصروفات للصندوق 0. 72٪، في حين أن معدل الفئة هو 0. 57٪. ويهدف الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية تعكس أداء مؤشره الأساسي، النفط الخام الحلو الخفيف وتي بيأر أوسد، من خلال عقد العقود الآجلة للنفط الخام خام غرب تكساس الوسيط والعديد من الأوراق المالية الخزينة الأمريكية. على سبيل المثال، اعتبارا من 30 يوليو 2015، أوسو يحمل 54، 786 نيمكس خام غرب تكساس الوسيط النفط كل SEP15 الآجلة بسعر 48 $. 52، وهي قيمة سوقية قدرها 2 دولار. 66 مليارا.

مثل العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، كان أوسو ضعيفا أداء مؤشر مسي أكوي نر أوسد. اعتبارا من 29 يونيو 2015، استنادا إلى بيانات زائدة خمس سنوات، العائد السنوي أوسو هو -10. 16٪. وبالتالي، فإن الصندوق لديه ألفا من -7. 74، مما يشير إلى أنها كانت أقل من مؤشر مسي أكوي نر أوسد بنسبة سنوية قدرها 74٪. نسبة شارب الصندوق من -0. 26 يشير إلى أن المستثمرين كانوا أفضل من الاستثمار في الأصول التي ترجع معدل الخالية من المخاطر.

الصندوق مناسب للمستثمرين والتجار والمضاربين الذين يبحثون عن تحركات أسعار عقود النفط الخام الآجلة للنفط الخام في الشهر. نظرا للطبيعة المضاربة لمنظمة أوسو، يجب على أولئك الذين يستثمرون أو يتاجرون أو يتكهنون على هذا الصندوق أن يتحملوا مخاطر عالية.

إيباث S & P غسي النفط الخام تر إتن

و إيباث S & P غسسي النفط الخام تر إتن (نيس أركا: أويل) هو تبادل المتداولة مذكرة (إتن) التي تسعى لتتبع أداء S & P غسسي النفط الخام العائد الإجمالي فهرس. ولتتبع هذا المؤشر، يحتفظ الصندوق بعقود العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الشهر الأول لتوفير التعرض لمؤشر إجمالي عائدات النفط الخام S & P غسسي. وبما أن الصندوق يحتاج إلى دفع عقوده المستقبلية الآجلة للنفط الخام عند انتهاء العقود، فإن نسبة حساب الصندوق تبلغ 0. 75٪، في حين أن متوسط ​​الفئة هو 0.57٪

اعتبارا من 29 يونيو 2015، استنادا إلى بيانات زائدة خمس سنوات، العائد السنوي من النفط هو -11. 41٪. وبالمثل، ألفا من -8. 47 يشير إلى أن أداء النفط كان أقل من مؤشر مسي أكوي نر أوسد بنسبة سنوية قدرها٪ 47. نسبة شارب من -0. 26 يشير إلى أن الصندوق لم يتمكن من توفير عائد كاف على أساس معدل المخاطر؛ كان المستثمرون أفضل من الاستثمار في الأمن الذي عاد المعدل الخالي من المخاطر.

الصندوق مناسب للمستثمرين والمتداولين والمضاربين الذين يتطلعون إلى التعرض لأسعار خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام وخام غرب تكساس الوسيط الآجلة للنفط الخام.

فيلوسيتيشاريس 3X النفط الخام طويل إتن

و فيلوسيتيشاريس 3x النفط الخام طويل إتن (نيس أركا: وتي) تسعى إلى تقديم نتيجة الاستثمار الذي هو ثلاثة أضعاف الأداء اليومي لل S & P غسسي مؤشر النفط الخام عائد فائض. هذا مؤشر النفط الخام S & P غسسي إير يتكون فقط من العقود الآجلة الشهر الوحيد على خام غرب تكساس الوسيط النفط الخام. ويهدف الصندوق إلى توفير هذه النتيجة الاستثمارية من خلال عقد العقود الآجلة للنفط الخام في شهر أكتوبر وإعادة التوازن إلى عقد اليومية إلى ثلاثة أضعاف القيمة الاسمية.

على عكس أوسو و أويل، لا ينبغي أن تعقد أوتي لأكثر من يوم واحد بسبب آثار المركب. وبما أنه من المفترض أن يتم عرض مؤشر أسعار النفط الخام S & P غسسي إير ثلاث مرات فقط لمدة يوم واحد، فإن نتائج الاستثمار يمكن أن تختلف من التعرض ثلاث مرات لفترات أطول من يوم واحد. لذلك، فإن صندوق المتاجرة هذا مناسب للمتداولين النهاريين والمضاربين.