أسواق الأسهم إما الاتجاه صعودا أو هبوطا، أو البقاء في نطاق ضيق، لكنها تتقلب عادة بين الثور والأسواق الدب. أسواق الثور تدل على اقتصاد صحي، ثقة المستهلك القوية والتفاؤل. وخلافا لأسواق الثور، فإن الأسواق الدببة تدل على ضعف الاقتصاد، وانخفاض ثقة المستهلك، وانخفاض قيمة السوق بنسبة تزيد عن 20٪.

الاستثمار في سوق الأسهم المتوسطة

يجب أن يهدف المستثمرون دائما إلى الحفاظ على رأس المال في الأسواق الدببة. على سبيل المثال، إذا كان لدى المستثمر محفظة بقيمة 10 آلاف دولار، وتخسر ​​25٪ خلال سوق الدب، فإن هذا المستثمر يحتاج إلى تحقيق عائد يزيد عن 30٪ لإعادة رأس ماله الاستثماري إلى 10 آلاف دولار أمريكي. القيمة المتوسطة تميل الأسهم إلى أن تكون أقل تقلبا وتتجاوز السوق خلال الأسواق الدببة، مما يساعد على الحفاظ على رأس المال. لذلك، ینبغي علی المستثمرین أن یأخذوا في الاعتبار الصنادیق الثلاثة المتداولة في الأسواق ذات القیمة المتوسطة التي توفر طریقة فعالة من حیث التکلفة للاستثمار في سوق رأس المال المتوسط ​​لکل من أسواق الثور والدب.

- 2>>

بويرشاريس S & P ميدكاب محفظة منخفضة التذبذب

على الرغم من أن بويرشاريس S & P ميدكاب منخفضة المتذبذب إتف (نيزاركا: شملف شملفورشر إتف FTII45 29 + 0 30٪ كريتد ويث هيستوك 4 (.6 < ) ليست قيمة نقية متوسطة القيمة، وتخصص 20٪ إلى قيمة متوسط ​​القيمة و 30٪ إلى مخزونات متوسطة الحجم. ويسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر S & P ميدكاب منخفض التذبذب، ومؤشره الأساسي. في ظل ظروف السوق العادية، تستثمر شركة شملف ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم المشتركة المدرجة في مؤشرها الأساسي. وبما أن صندوق المتداول الأوروبي یحمل 80 من أسھم الشرکات ذات التداولات التاریخیة الأقل 12 شھرا المدرجة في مؤشر S & P ميدكاب 400، فإنھ ینبغي أن یؤدي أداء جيدا في کل من أسواق الثور والدب.

- 3>>

استنادا إلى بيانات زائدة لمدة ثلاث سنوات، كان ل شملف بيتا من 0. 73 عند قياسه مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (مؤشر ستاندرد آند بورز 500)، وهو مؤشر رائد يستخدم على نطاق واسع في سوق الأسهم الأمريكية ، وذلك اعتبارا من 31 يوليو 2016. وهي أقل تقلبا من السوق بنسبة 27٪، وينبغي أن تفقد قيمة أقل من السوق خلال الأسواق الدب، وهو أمر مفيد للحفاظ على رأس المال. وعلاوة على ذلك، كان متوسط ​​معدل النمو السنوي في السوق، أو رأسا على عقب، 94. 30٪ وانخفاض السوق، أو الهبوط، ونسبة القبض على 56. 76٪. ولذلك، فقد كان أداء المؤشر S & P 500 منخفضا قليلا خلال فترات عوائد إيجابية ولكنه خسر أقل من المؤشر في الأسواق المتدنية.

صندوق توزيعات أرباح ويسدومتري ميدكاب

صندوق توزيع أرباح ميدكاب من ويزدومتري (نيزاركا: دون دونوت أوس MidCap101 29 + 0 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 -cap القيمة الأساسية إتف التي تهدف إلى تتبع مؤشر ويسدومتري ميدكاب توزيعات الأرباح.ويتكون هذا المؤشر من الأسهم ذات رأس المال المدفوع بتوزيعات نقدية مع متوسط ​​سقف سوقي قدره 5 دولارات. 5 مليار دولار، كما في 30 يونيو 2016. يمكن للمستثمرين استخدام إتف في استراتيجية متوسطة القيمة وقائمة على الدخل. اعتبارا من 31 يوليو 2016، كان لدى الصندوق بيتا خمس سنوات زائدة عند 0. 94 عند قياسه مقابل مؤشر S & P 500؛ وبالتالي، فمن الناحية النظرية 6٪ أقل تقلبا من المؤشر. وعلاوة على ذلك، كان لديها نسبة التقاط رأسا على عقب من 98. 06٪ ونسبة القبض على الهبوط من 83. 89٪. وتشير هذه النسب إلى أن أداء الصندوق يتماشى مع السوق خالل األسواق، ولكنه تجاوز أداء مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في األسواق المتدنية.

ستاندرد آند بورز ميدكاب 400 أرباح أرستقراطيه إتف

مؤشر ستاندرد آند بورز ميدكاب 400 أرستقراطيون إتف (نيزاركا: ريجل) هو متوسط ​​قيمة إتف يركز أساسا على الأسهم المدرجة في مؤشر S & P ميدكاب 400 التي نمت أرباحا على الأقل 15 سنة متتالية. ويسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر S & P ميدكاب 400 أرباح الأرستقراطيين، ومؤشره الأساسي. تم إصدار إتف في 3 فبراير 2015، وكان العام حتى تاريخه (يتد) العائد من 24. 12٪، اعتبارا من 23 أغسطس 2016.

وبما أن الصندوق جديد إلى حد ما، لا توجد بيانات المقدمة لبيتا مقابل مؤشر S & P 500. ومع ذلك، على مدار العام الماضي، كان لدى إتف نسبة التقاط أعلى من 145. 07٪ ونسبة القبض على الهبوط من 88. 07٪. لذلك، فاق مؤشر ريجل بشكل ملحوظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسواق وأداء أفضل بشكل معتدل من المؤشر في الأسواق المتدنية. وینبغي أن یستمر ھذا النمط بسبب استثمارھ في أرصدة قویة لتوزیعات الأرباح لتتفوق علی السوق بشکل متسق.