أمريكان فوندز هي شركة تابعة لمجموعة شركات كابيتال، إنك كابيتال غروب هي شركة عالمية لإدارة الأصول مقرها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وقد كان في صناعة صناديق الاستثمار المشترك منذ عام 1934 وهو سابع أكبر شركة صناديق الاستثمار المشترك في الولايات المتحدة، مع الأصول تحت إدارة (أوم) من 1 $. 3 تريليونات اعتبارا من يناير 2016.

اتساق العائدات على مدى فترات أطول من الزمن هو أكبر مؤشر على إمكانيات الصندوق المستقبلية. تفتخر مجموعة كابيتال بتقدمي نتائج متسقة طويلة األجل للمساهمني في أموالها. وكانت غالبية مديري محافظ الصناديق الأمريكية مع الشركة لمدة عقدين أو أكثر.

تحتوي صناديق صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية على أربعة صناديق نمو جيدة جدا مع عوائد ثابتة وطول عمر ممتاز لمديري الصناديق. وتستند جميع العائدات إلى صافي قيمة أصول أسهم الفئة ألف في الصندوق وفي الفترة الزمنية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

صندوق الاقتصاد الجديد

هدف صندوق الاقتصاد الجديد هو رأس المال الطويل الأجل والتقدير مع الدخل كاعتبار ثانوي. ويسعى مديرو الصناديق إلى إيجاد شركات كبيرة ذات إمكانات نمو عالية. ويركز الصندوق على الشركات التي يمكن أن تستفيد من تطوير الابتكارات التكنولوجية أو التي توفر المنتجات والخدمات لمبدعي التكنولوجيا الجديدة. كما أنها تستثمر في الشركات التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة لتوفير المنتجات للمستهلكين.

يستثمر الصندوق في المقام الأول في الشركات الأمريكية ولكنه قد يستثمر ما يصل إلى 45٪ من صافي الأصول في الشركات الأجنبية. وقد كان الصندوق أربعة مديري مع الصندوق لمدة 17 عاما في المتوسط. فهي لا تقتصر على الاستثمار في الأسهم المشتركة، وقد تستخدم المحولات أو الأسهم المفضلة عندما ترى فرصة. على الرغم من أنه هو صندوق النمو، فإن الصندوق لديه العائد الحالي من 0. 3٪. وقد حقق المستثمرون عوائد إجمالية سنوية بلغت نسبتها 89٪ على مدى ثلاث سنوات و 12٪ على مدى خمس سنوات.

- 3>>

صندوق المنظور الجديد

يسعى صندوق المنظور الجديد إلى تزويد المستثمرين بازدياد رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات في الخارج والمتميزة للاستفادة من أنماط التجارة العالمية المتغيرة. إن حيازات الصندوق هي بالأساس في الأسهم المشتركة للشركات الأمريكية الكبيرة، ولكنها قد تستثمر ما يصل إلى 100٪ من صافي الأصول في الخارج.

كان مديرو المحافظ السبعة في الصندوق مع الصندوق لمدة 10 سنوات مع مجموعة كابيتال لمتوسط ​​23 عاما. وقد يستخدمون الأسهم المشتركة، والمفاتيح، والأسهم والسندات المفضلة لتلبية هدف الصندوق. ويبلغ العائد الحالي للصندوق 0. 8٪. وقد بلغ إجمالي العائدات السنوية أكثر من ثلاث سنوات من 9. 12٪ و 7. 71٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق أمكاب

صندوق أمكاب يستثمر في المقام الأول في الولايات المتحدة.اسهم بهدف زيادة رأس المال على المدى الطويل. وقد يستثمر الصندوق في الشركات ذات الحجم الكبير، ولكن المحفظة تفضل قبعات كبيرة ذات تاريخ نمو مطرد والتي قد تكون أقل من قيمتها فيما يتعلق بإمكانات النمو المستقبلية. الاستثمار في الخارج محدودة جدا.

كان مديرو المحافظ الأربعة في الصندوق مع الصندوق لمدة 10 سنوات مع مجموعة كابيتال لمتوسط ​​25 سنة. ویمکنھم استخدام المجموعة الکاملة للأوراق المالیة من أجل تحقیق أھداف الصندوق. وقد حقق الصندوق عائدا صغيرا قدره 0. 5٪ ووفر للمستثمرين عائدا إجماليا سنويا قدره 15. 63٪ على مدى ثلاث سنوات و 12. 41٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق النمو في أميركا

يركز صندوق النمو في أمريكا على توفير نمو رأس المال. ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم المشتركة للشركات الكبيرة ولكن قد يستثمر في قبعات متوسطة أو قبعات صغيرة مع ظهور الفرص. إن الجزء الأكبر من صافي الأصول موجود في الأوراق المالية المحلية، ولكن الصندوق قد يستثمر ما يصل إلى 25٪ من الأصول على الصعيد الدولي.

كان مديرو المحافظين البالغ عددهم 12 مديرا للصندوق قد بلغوا في المتوسط ​​10 سنوات مع مجموعة كابيتال غروب لمدة 26 عاما. ويستثمر المديرون عموما ما لا يقل عن 65٪ من صافي الأصول في الأسهم العادية وقد يستثمرون ما يصل إلى 35٪ من الأصول في الأوراق المالية الأخرى والسندات أو الأوراق المالية الحكومية في الولايات المتحدة. ويبلغ العائد الحالي للصندوق 0. 54٪. وقد حصل المستثمرون على عوائد سنوية بنسبة 15٪ على مدى ثلاث سنوات و 12٪ على مدى خمس سنوات.