توفر صناديق التداول المتداولة الذكية (إتفس) للمستثمرين مجموعة من خيارات استراتيجية الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة المصممة لتوفير عائد توزيعات أرباح فوق المتوسط ​​بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية المحتملة. وفي الأسواق التي تتسم بالتقلب وعدم اليقين، تبدو الأموال التي تقدم إيرادات توزيعات أرباح قوية جذابة بشكل متزايد للمستثمرين. وقد حظيت إيرادات توزيعات األرباح بالضرائب، وقد شكلت تاريخيا جزءا كبيرا من إجمالي عائدات االستثمار في األسهم. يمكن للمستثمرين الاختيار من بين صناديق الاستثمار المتداولة في بيتا الذكية التي تستخدم على وجه التحديد توزيعات الأرباح كمرشح اختيار محفظة أو صناديق الاستثمار المتداولة التي تستخدم عمليات فحص بيتا ذكية أخرى ولكن أيضا تحمل عوائد أرباح عالية نتيجة لطبيعة استثمارات الصناديق مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في الماجستير (ملبس).

- 1>>

تمهيد قصير على إتفس الذكية بيتا

الذكية بيتا بيتس هي الجزء الأسرع نموا من إتفس. (نيس: بلك بلكبلاكروك إنك 476. 40٪ 57٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، تتوقع أن يستمر الاتجاه، مع توقع نمو سنوي بنسبة 19٪ في إتفس الذكية بيتا، تقريبا ضعف ذلك من السوق إتف العام، من خلال عام 2025. الذكية بيتا بيتا هي مزيج بين صناديق مؤشر السلبي والصناديق المدارة بنشاط. وتهدف اسرتاتيجيات بيتا الذكية إىل حتقيق عوائد عالية عىل املخاطرة عىل االستثمار عن طريق إضافة عامل أو أكثر من عوامل الفرز، مثل التقلب، أو نمو األرباح، أو توزيعات األرباح، إلنتاج تشكيلة أكرث دقة من حيازات املحافظ. وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة هذه مجموعة متنوعة من استراتيجيات بيتا الذكية وتقدم للمستثمرين عوائد أرباح أعلى من 2. 06٪ المتاحة في أواخر سبتمبر 2016 من صندوق مؤشر فانيليا العادي، و سبدر S & P 500 إتف (نيزاركا: سبي سبيسبدر S & P500 إتف تروست وحدات 255. 67 + 0٪ 09 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الذي يتتبع مؤشر ستاندرد آند بورز (S & P) 500.

- 2>>

بويرشاريس إنترناشونال توزيعات الأرباح المحفظة المتداوله

بويرشاريس إنترناشونال توزيعات الأرباح المحفظة إتف (نيزاركا: بيد بيدس إنت ديف أشف 16 02 + 0 72٪ كريتد ويث هيستوك 4 2، 6 )، الذي قدمته شركة إنفيسكو بويرشاريس في عام 2005، يتتبع مؤشر ناسداك إنترناشونال توزيعات الأرباح، والذي يتكون من غير U. (إيدرس) وإيصالات الإيداع العالمية (غرس) المتداولة في البورصات الأمريكية أو في بورصة لندن (لس). يتم استثمار ما لا يقل عن 90٪ من مقتنياتها في الأسهم المشتركة التي تدفع أرباحا.

- 3>>

تشكل الأسهم الصناعية 10٪ 47٪ من المحفظة، تليها البيانات المالية بنسبة 18. 45٪ والطاقة 24٪. وتشمل أهم المقتنيات تيكاي أوفشور بارتنرز لب (رمزها في بورصة نيويورك: تو توتيكاي أوفشور بارتنرز L. P. 64 + 3. 53٪ كريتد ويث هيستوك 4.2. 6 ) وشركة سيسبان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: سو) و تيكاي لنغ بارتنرز لب (رمزها في بورصة نيويورك: تغب) على التوالي. بيد أن إجمالي الأصول تحت الإدارة (أوم) 716 $. 3 مليون مع نسبة حساب 0. 54٪، وهي نسبة أعلى من المتوسط. تقدم شركة إتف عائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهرا بنسبة 3. 96٪.

فانغوارد ديفيدند أبريسياتيون إتف

بديل مماثل ل بيد هو الطليعة توزيعات الأرباح إتف (نيزاركا: فيغ فيغفنغ دفدند Aprct96 95. 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ). قدمها الطليعة في عام 2006، لها 21 $. 75 مليار في الأصول يجعلها واحدة من أكبر خمسة صناديق التداول الإلكترونية الذكية الأكثر انتشارا. فيغ يتتبع فهرس الأسهم الأمريكية على مؤشر ناسداك U.S الأرباح الموزعة سيليكت إندكس، الذي يسبق ذلك من خلال فرز الشركات التي تزداد أرباحها لمدة 10 سنوات على التوالي. وتشكل مخزونات المستهلكين غير الدورية والصناعية حوالي 45٪ من المحفظة. الشركة القابضة هي جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & Johnson140 07-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). فيغ يتميز نسبة حساب فقط 0. 1٪. إشاريس كوهين & ستيرس ريت إتف

استثمارات الاستثمار العقاري (ريتس) هي استثمارات ذات دخل شعبي منذ أن يطلب من صناديق الاستثمار العقاري أن تدفع 90٪ من أرباحها للمستثمرين. العقارات هي أيضا واحدة من الاستثمارات البديلة أكثر شعبية في عام 2016، مع الأسهم التقليدية بالكاد إيجابية على هذا العام. أطلقت شركة بلاك روك شركة إيشاريس كوهين & ستيرس ريت إتف (نيزاركا: إيكف

إكفيش كوه & ست REIT101 90 + 0 80٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2001، عقد إتف العقارية، مع 3 $. 88 مليار في إجمالي الأصول. وتتبع مؤشر كوهين & ستيرز ريلتي ماجورس، الذي يتكون من 30 شركة مختارة لتعكس أداء الشركات المهيمنة جدا في العقارات السكنية والتجارية. أكبر ثلاث حيازات للصندوق، والتي تمثل معا حوالي 20٪ من المحفظة، هي سيمون بروبيرتي غروب Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: سبغ

سبغسيمون بروبيرتي غروب Inc154 06-0 61٪ كريتد ويث هيستوك 4 - 6 )، التخزين العام (نيس: بسا تخزين بسابليك 211. 00 + 0 97٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و برولوجيس Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: PLD). وتبلغ نسبة المصروفات ل إيكف 0. 35٪، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط ​​فئة العقارات بنسبة 0. 1٪. ويبلغ عائد توزيعات الأرباح 3. 59٪. فانيك فيكتورس الدخل المنخفض ملب إتف

بالنسبة لعائد توزيعات الأرباح المرتفعة جدا، ولكن بسعر نسبة النفقات المرتفعة نسبيا، توجد شركة فانيك فيكتورس ذات الدخل المرتفع إتف (نيزاركا: يملب

يملفانيك فكت HInc23 95 + 0 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي أطلقها فانيك في عام 2012. هذا الصندوق لديه 96 $ فقط. 51 مليون في إجمالي الأصول، والتي تبدو صغيرة مقارنة مع 30 $. 48 مليار درهم في إدارة الأصول المدارة من قبل أكبر مؤسسة إتف الذكية بيتا، إتشارس راسل 1000 النمو إتف (نيزاركا: إوف إوفيش روس 1000 Gr130 91 + 0٪ 14 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). يملب ليس أكثر صناديق الاستثمار الأوروبية سائلة، لكنه لا يزال قابل للتداول معقول. يملب يتتبع مؤشر سولاكتيف عالية الدخل ملب، ومجموعة مختارة من U.(ملس) التي يتم تصنيفها من خالل توزيع أرباح األسهم باستخدام عوامل مثل نسبة السعر إلى الربحية وتقلب األسعار من أجل تحسين اختيار المحفظة. وشرکات الشراکة الصغیرة ھي شراکات محدودة للتداول العام تستثمر عادة في مشاریع البنیة التحتیة، مثل خطوط أنابيب النفط والغاز؛ تمثل استثمارات الطاقة 55٪ من أصول المحفظة. (نغل إنيرجي بارتنرز ليرة لبنانية <نيس: نغل

نغلنغل إنيرجي بارتنرز LP10 83-2 48٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أليانس هولدينغز غب لب (نسداق: (ناسداك: أرلب) تبلغ نسبة المصروفات ل يملب 0. 85٪، وهي نسبة أعلى بقليل من متوسط ​​نسبة الشراكة المحدودة للطاقة بنسبة 0. 72٪، وعائد توزيعات الأرباح خلال 12 شهرا هو معدل لافت للنظر 13> 68٪. أليريان ملب إتف

صندوق بديل بيتا الذكية هو ألريان ملب إتف (نيزاركا: أملب

أملبليريان MLP10 83 + 0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 )، التي أطلقتها شركة ألبس في عام 2010. مع أصول بقيمة 9 مليار دولار أمريكي، فإنها تتبع مؤشر البنية التحتية أليريان ملب للبنية التحتية، والذي يتألف من بنية تحتية للبنية التحتية يتم فحصها من حيث الحجم وقيمة السوق وتوزيعات الأرباح، (نيس: إبد إبدنتربريس برودوكتس بارتنرز LP25 14 + 0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) نسبة حساب الصندوق هي 0. 85٪نفس يملب. أما العائد على التوزيعات فكان أقل بنسبة 9. 29٪، ولكن أظهر آملب ربحا أفضل منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 43٪ في نهاية سبتمبر 2016.