دخلت أربع شركات استشارية مالية عام 2015 إلى أكثر من تريليون دولار من إجمالي الأصول المدارة تحت إدارة الشركة - فانغوارد، و بيمكو، و كابيتال غروب Co.، و J.P مورغان أسيت ماناجيمنت. وخامس، فيديليتي للاستثمارات، لم يكن بعيدا عن ما يقرب من 920 مليار $ في أوم. وصلت كل من هذه الشركات إلى أعلى القائمة لأسباب مختلفة، سواء كانت رسوم منخفضة والابتكار (الطليعة)، أكثر من قرن من الإدارة المالية مخصصة (J. P. مورغان) أو رضا العملاء كبيرة (الإخلاص).

يمكن للمستثمرين الأميركيين الاختيار من بين آلاف الشركات الاستشارية المالية. في الواقع، تقدر الولايات المتحدة ماني نيوز أنه اعتبارا من منتصف عام 2015، كان هناك أكثر من 16،000 المدرجة إدارة الأصول والمشورة الاستثمارية الشركات في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، تم تسجيل أكثر من 7 500 موظف لتقديم خدمات التخطيط المالي. السوق هو الأعلى الثقيلة، الأمر الذي يجعل من المنطقي. اسم معروف جيدا ويحظى باحترام كبير يقطع شوطا طويلا في تأمين الأصول من الأسر والشركات.

ليس من قبيل المصادفة أن هذه الشركات هي الكلاب العليا، ويمكن للمستثمرين المحتملين العثور على أسباب لمثل كل منهما.

الطليعة

كان الطليعة الوحي في عالم إدارة الاستثمار، وخاصة منذ مطلع القرن. مثل الكثير وول مارت في قطاع التجزئة، أصبح الطليعة ملك التل من خلال أسعار رخيصة ومجموعة كبيرة من العروض. وتشتهر الشركة بنسب نفقاتها المنخفضة على الأموال وإدارة الاستثمارات السلبية.

مع 3 تريليون دولار في إجمالي أوم، الطليعة هي بعيدة وبعيدة أكبر شركة استشارية؛ أي شركة أخرى يمكن أن تتباهى حتى 1 $. 75 تريليون. الشركة تعيش من خلال شعار أسعار أقل والسماح للمستثمرين للحفاظ على المزيد من عائداتهم، واستجاب العملاء من قبل يتدفقون إلى الطليعة في دروفيز. أكثر من أي شركة استشارية مالية أخرى، وقد استفادت الطليعة من عصر الإنترنت.

بيمكو

بيمكو هي شركة إدارة مقرها ولاية كاليفورنيا ولها مكاتب في اثني عشر بلدا. بيمكو، الذي يقف لشركة المحيط الهادئ لإدارة الاستثمارات، ذ م م، تم إطلاقها في عام 1971، وحصلت في نهاية المطاف من قبل أليانز سي (ألف)، وهي شركة ألمانية، في عام 2000. الشركتين تعمل كشركة تابعة مستقلة وأولياء الأمور.

مثل الطليعة، بيمكو لديها عرض كبير جدا من المنتجات الخاصة بها. على عكس الطليعة، أسواق بيمكو إلى مجموعة كاملة من المستثمرين وليس فقط على خيارات منخفضة التكلفة. وتنشط الشركة في إعادة تكريس تركيزها على ظروف السوق المتغيرة، وقد صاغت مصطلح "المعتاد الجديد" بعد الأزمة المالية في 2008-2009.

شركات مجموعة رأس المال

شركات مجموعة كابيتال معروفة من قبل بعض شركات إدارة الاستثمارات الفردية، مثل الصناديق الأمريكية وصناديق رأس المال الدولية.تمكنت الشركة من حوالي 1 دولار. 3 تريليون دولار في الأصول اعتبارا من الربع الأول من عام 2015.

يتم ترتيب الشركة في مستويات من الشركات التابعة، لذلك المستثمرين والمستشارين غالبا ما تركز على جوانب معينة فقط من مجموع حزمة مجموعة رأس المال. عدم وجود الاعتراف الاسم الكامل لم يضر به بالنسبة للمنافسة. خلصت دراسة أجريت في عام 2009 إلى أن مجموعة رأس المال هي الجهة الوحيدة الأكثر تأثيرا في أسواق الأسهم العالمية.

J. P. مورغان إدارة الأصول

تأسست شركة جيه بي مورجان وشركاه - التي أصبحت الآن شركة جي بي مورجان تشيس وشركاه - التي أسسها جون بييربون مورجان، وهي مؤسسة مالية خاصة في تاريخ الولايات المتحدة. وتعد الشركة أكبر بنك في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر التكتلات المالية في العالم.

ليس من المستغرب أن J.P. مورغان هو من بين أكبر خمس شركات استشارية مالية كبرى، نظرا لسجلها الحافل والاعتراف بالاسم. ومن بين أفرقةها الاستشارية المستهدفة المؤسسات المالية الأخرى والحكومات والمعاشات التقاعدية والأعمال التجارية والأفراد.

فديليتي إنفستمينتس

اكتسبت شركة فديليتي انفستمنتس اسمها في مجال خدمات الوساطة وصناديق الاستثمار المشترك. ومن المناسب أن الإخلاص - كلمة تعني الولاء والدعم والإخلاص - هي واحدة من الشركات الاستشارية الاستثمارية الأكثر تصنيفا من حيث رضا العملاء والدعم عبر الإنترنت.

الحواجز الرئيسية الوحيدة للعملاء المحتملين هي عتبة الاستثمار الدنيا في فيديليتي؛ فإنه يتطلب ما لا يقل عن 50 ألف دولار لفتح حساب للإدارة النشطة من قبل المستشارين الاستراتيجيين في فيديليتي.