فرانكلين تمبليتون هي شركة مشتركة صغيرة نسبيا ذات تاريخ طويل. تأسست صناديق فرانكلين الأوصياء الأصلية في عام 1947 وكانت بالفعل قوة استثمارية عالمية بحلول الوقت الذي حصلت فيه تمبلتون، غالبريث وهانسبرغر المحدودة في عام 1992. جلب كل جانب إلى الشراكة سجل حافل من النجاح، وأقوى أموالهم تستمر في العمل في عام 2015.

"سجل طويل" يعرف بشكل تعسفي بأنه وجود مستمر على مدى 40 عاما أو أكثر. وهذا يعني عدم وجود أموال علنية بعد كانون الأول / ديسمبر 1975. وفيما يلي قائمة شاملة، ولكن كل صندوق مدرج هو فريد من نوعه بطريقة مثيرة للاهتمام. هناك بعض الأموال الممتازة فرانكلين تمبليتون مع تواريخ ليس تقريبا منذ فترة طويلة. أسهم فرانكلين الأساسية الأسهم A- أسهم، التي تأسست في عام 2010، هو مثال جيد. ومع ذلك، فإن القائمة التالية تشمل فقط تلك الأموال التي بقيت لفترة أطول من 40 عاما وتستمر في العمل.

صندوق فرانكلين للنمو

تاريخ التأسيس: 31 مارس 1948

الأصول تحت الإدارة: 11 دولار أمريكي. 90٪

نسبة المصروفات: 0. 89٪

عائدات سنوية مدى الحياة: 10. 01٪

يعود صندوق فرانكلين للنمو الآن إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، S & P 500 بنحو 22 عاما. ويشمل سجل الصندوق الطويل والمثير للإعجاب العديد من الانخفاضات الملحوظة، لا سيما في أوائل السبعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، ولكنه سجل نموا قويا كل عقد من الزمان. وكما أبرزت صحيفة حقائق فرانكلين تمبليتون الرسمية، فإن استثمار أولي قدره 10 آلاف دولار في صندوق فرانكلين للنمو A- سهم في 31 مارس 1948 سيكون يستحق ما يقرب من 6 $. 65 مليون اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، لنمو سنوي بلغ أكثر من عام أكثر من 10٪.

فرانكلين إنكوم فوند

تاريخ التأسيس: 31 أغسطس 1948

أوم: 82 دولار أمريكي. 990000

نسبة المصروفات: 0. 61٪

عائدات سنوية مدى الحياة: 10. 09٪

يعمل صندوق فرانكلين للدخل الفائق الضخم كبدائل أرخص قليلا وأكثر تقلبا لصندوق نمو فرانكلين. ولا يتعدى عمره خمسة أشهر ويعود إلى أرقام عوائد متطابقة على المدى الطويل مثل صندوق ابن عمه، حيث أنه ربما يكون العرض الرائد من أسطول صندوق فرانكلين المتبادل. وقد أعطى مدير إدوارد بيركس صندوق فرانكلين للإيرادات منذ مايو 2002، ومحفظته في وضع جيد للتعامل مع تقلبات أسعار الفائدة في عام 2016 وما بعده.

صندوق تمبلتون للنمو،

تاريخ التأسيس: 29 نوفمبر 1954

أوم: 14 دولارا. 98 مليار

نسبة المصروفات: 1. 03٪

عائدات سنوية مدى الحياة: 11. 92٪

واحدة من أقدم صناديق الأسهم العالمية في العالم، حققت صندوق نمو تمبلتون، Inc. نموا استثنائيا خلال الخمسينات ، 1960s، 1970s، 1980s و 1990s.عوائد أكثر تواضعا منذ مطلع القرن، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن نسبة كبيرة من النفقات. ويرجع جزء كبير من إنتاجها الفاتر خلال السنوات ال 15 الماضية إلى التقلب الشديد في قطاعاتها الثلاثة الأولى: الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.

صندوق فرانكلين للذهب والمعادن الثمينة

تاريخ التأسيس: 19 مايو 1969

أوم: 651 $. 1 مليون

نسبة المصروفات: 1. 07٪

عائدات سنوية مدى الحياة: 3. 72٪

يوفر صندوق فرانكلين الذهب والمعادن الثمينة تغليف جميل للقضايا مع شركة المعادن الثمينة طويلة الأجل الاستثمار. على الرغم من أنه غالبا ما يوصف بشكل صحيح أن المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة، تاريخيا كسب قيمة ولا قيمة لها أبدا، وربحية شركات التعدين يمكن أن تكون متقلبة جدا. ويمتلك الصندوق تاريخا طويلا من نشر عائدات لمدة 12 شهرا تزيد على 40 أو 50٪، ولكن عائده السنوي مدى الحياة أقل بكثير من صناديق الاستثمار الأخرى الأكثر تنوعا. اعتبر أن استثمار أولي قدره 10 آلاف دولار في صندوق تمبليتون للنمو سيكون أكثر من 11 مليون دولار بحلول ديسمبر 2015، ولكن استثمار أولي قدره 10 آلاف دولار في صندوق فرانكلين للذهب والمعادن الثمينة سيحقق فقط 60 دولارا، 770.

فرانكلين صندوق ديناتش

تاريخ التأسيس: 1 يناير 1968

أوم: 2 دولار أمريكي. 99٪

نسبة المصاريف: 0. 89٪

عائدات سنوية مدى الحياة: 8. 68٪

صندوق فرانكلين ديناتش، وهو مؤسسة عمرها خمسة عقود تقريبا، يركز محفظته على المديرين كأداء الشركة أو تكوينها. ووفقا لنشرة المعلومات الموجزة، فإنها تبحث عن الشركات التي "رائدة في مجال الابتكار، والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، وإدارة متفوقة، والاستفادة من ظروف الصناعة الجديدة". وكانت العائدات غير متناسقة؛ في أواخر 1990s كانت خشنة بشكل خاص، ولكن الشيء الجميل حول الصندوق والتكنولوجيا تحافظ على تحسين وتنشيط.