تفوق المحافظ المدارة بشكل فعال، مع الاستفادة من محترفي الأسهم المخضرمين، معاييرها مع زيادة تدفقات الأموال المتدفقة. وعلى مدى فترة خمس سنوات انتهت في 31 ديسمبر 2014، تفوقت 12٪ فقط من صناديق النمو الكبيرة على فئة مورنينغستار. لذلك، فإن اختيار الأموال التي لها مخاطر هبوطية أقل مقارنة بالمؤشر لا يقل أهمية عن إيجاد محافظ تفوق أداءها. وتحمل الصناديق الخمسة التالية مخاطر أقل من المتوسط، في حين تضغط باستمرار على المؤشر المعياري.

- <>>

صندوق الفرص الطليعية للفرص المالية ("فكوكس")

تمشيا مع الفلسفة القائلة بأن انخفاض المصاريف يدفع عائدات أعلى، يحتفظ صندوق الفرص الطليعية كابيتال أوبورتونيتي فوند ("فكوكس") بنسبة 0. 45٪ ، جنبا إلى جنب مع استراتيجية شراء وعقد التي تقلب سنويا 7٪ فقط من محفظتها، في حين تدير 13 $. 2 مليار تحت الأصول. مع ألفا من 1. 75، فكوكس يسعى الأسهم القيمة مع متوسط ​​السعر إلى الكتاب نسبة 2. 21، في مقابل نسبة راسل 1000 من 4. 56. الشرف على المستحضرات الصيدلانية، وكان الصندوق قد شغل مناصب في (ناسداك: أمغن أمغنامجين (ناسداك: بيبين بيبيوجين Inc317 94 + 1 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أمجين Inc. 28-1 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، منذ عامي 2003 و 2007، على التوالي. على مدى 15 عاما المنتهية في 31 مارس 2016، فكوكس قد تفوق S & P 500 بمعدل سنوي قدره 2. 48٪.

-

صندوق نمو مفس ("مفيغس")

مع مؤشر بيتا لمدة 10 سنوات من 0. 98 مقابل مؤشر ستاندرد أند بورز 500، تفوق صندوق نمو مفس (مفيغس) بمتوسط ​​سنوي قدره 1. 26٪، وذلك اعتبارا من 31 مارس 2016. ويحتل مؤشر مفيغكس في الربع الأعلى بين الصناديق في فئة مورنينغستار ذات النمو الكبير، ودفع إريك فيشمان مدير الصندوق المخضرم لمدة 14 عاما الصندوق إلى وكالة التقييم الخمسة اللامعة -Star. مع فريق من 65 المحللين الأسهم، فيشمان يدير 12 $. 3 مليارات دولار تحت بند أصولها مع تفضيل الأسهم مع زخم الأرباح على المدى الطويل مثل الأمازون. كوم (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك، 120. 46 + 0. 80٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

-

صندوق المستثمر في بارناسوس إنديفور ("باروكس")

صندوق الاستثمار في بارناسوس إنديفور ("باروكس") هو صندوق استثمار بدون تحميل بقيمة 2 ألف دولار أمريكي كحد أدنى للاستثمار، تدار من قبل جيروم فقط دودسون منذ إنشائها في أبريل 2005. المرتبة الثانية في عام 2014 من بين 1، 524 الصناديق في فئة مورنينغستار النمو الكبير، باروكس قد استحوذ S & P 500 60٪ من الوقت في 10 عاما، حتى عام 2015، وتحويل 10 آلاف $ الاستثمار في حوالي 30 ألف دولار. ويتجنب الصندوق تماما مخزونات الطاقة المتقلبة، مما يؤدي إلى فصل المحفظة عن التأثير المتداعي لأسعار النفط والغاز الطبيعي المحاصر.صندوق باروكس هو زيادة الوزن مؤشر رسل 1000 بنسبة 30. 79٪ في قضايا التكنولوجيا، والتي ترى إدارة الأموال بأنها توفر أجواء إيجابية ومبتكرة في مكان العمل. ويدير الصندوق $ 1. 4 مليارات من الأصول.

صندوق فرص رأس المال الاسترليني ("بوباكس")

من بين أصوله التي تبلغ قيمتها 1 مليار دولار تحت إدارة صندوق رأس المال الاستثماري (بوباكس). 24٪ من حصصه في القطاعات الدفاعية مثل (نيس: ونه ونهونيتدهالث (نيس: ونهالث غروب Inc. (نيس: ونه أونهونيتدهالث غروب Inc212 33-0 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) عائد 7. 81٪ و 1.59٪ عائد توزيعات الأرباح. مع محفظة عالية التركيز تتكون من 30 سهم، يدير بوبكس التقلبات السلبية غير العادية مع انحراف معياري لمدة خمس سنوات بمقدار 85 نقطة أساس فوق مقياس مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويخفف الصندوق من المخاطر على الرغم من امتلاكه 39. 75٪ .

صندوق تقدير رأس المال إيغل كابيتال ("هركبكس")

مع نسبة التقاط بنسبة 101. 47٪ للسنوات الخمس المنتهية في 31 مارس 2016، استحوذ صندوق إيغل كابيتال للتقدير (هركبكس) مورنينغستار فئة نمو الشركات الكبيرة. على النقيض من ذلك، فإن نسبة 99٪ من الهبوط في الصندوق مقابل 111. 17٪ من أقرانهم من الفئة على مدى فترة الخمس سنوات نفسها تشهد على قدرة هركبكس على الفرامل بأمان عند استدعاء الدببة. ويتحمل الصندوق، الذي يبلغ معدل دورانه المتواضع 42٪، نسبة مصروفات قدرها 1. 19٪، ويقترن بعوائد أعلى من المتوسط ​​بمخاطر أقل من المتوسط. يدير الصندوق $ 0. 3 مليارات تحت بند أصولها.