ضع في اعتبارك أهدافك الشخصية وتحمل المخاطر عند اختيار صندوق مشترك. عوامل مثل نسبة شارب، وتصنيفات الطرف الثالث ونسب المصروفات هي اعتبارات هامة عند مقارنة الخيارات المماثلة. هذه الصناديق التعاونية الخمسة للرعاية الصحية جميعها تتخلف عن نسبها في قطاع شارب ولديها نسب مصروفات أعلى من المتوسط، مما يؤدي إلى انخفاض تصنيفات الصناديق.

إيفنتيد صندوق الرعاية الصحية وعلوم الحياة (إتشكس)

- 1>>

يستثمر صندوق إيفنتيد للرعاية الصحية وعلوم الحياة الفئة C (إتكس) في شركات من عدة صناعات داخل قطاع الرعاية الصحية، على الرغم من أن أكثر من 80٪ من أصول الصندوق كانت التكنولوجيا الحيوية وحيازات الأسهم الصيدلانية كما في ديسمبر 2015. أكثر من 80٪ من الأصول هي الأسهم ذات رأس المال المتوسط ​​والصغيرة، حيث يستهدف مديري الصناديق التقدير مدفوعا بالمنتجات التي تتقدم من خلال عملية التجارب السريرية. ويتنوع الصندوق بشكل جيد في هذه الصناعات المحددة، حيث تمثل أكبر 10 مقتنيات 28٪ فقط من إجمالي القروض في ديسمبر 2015. وتصدر مورنينستار تصنيفا من فئة نجمة واحدة إلى أسهم الفئة C من صندوق إيفنتيد للرعاية الصحية وعلوم الحياة، إلى نسبة شارب لمدة 3 سنوات من 0. 6 الذي يمر متوسط ​​القطاع من 0. 99. نسبة النفقات 33٪ هي فوق المتوسط ​​بين أقرانهم، مما يقلل من العائدات.

- 2>>

كينيتيكش ميديكال فوند (كريسكس)

صندوق كينيتيكش الطبي فئة C ("كريسكس") تستثمر في الأسهم الصيدلانية والبيولوجية في جميع رؤوس الأموال السوقية. وشكلت أكبر 10 موجودات للصندوق 56٪ من إجمالي قيمة أصول المحفظة، وبالتالي هناك تركيز ملحوظ على التعرض. وتتبع الإدارة النشطة للصندوق استراتيجية طويلة الأجل لتراكم رأس المال. ويعطي مورنينغستار تصنيفا من فئة نجمة واحدة إلى أسهم الفئة "ج" من الصندوق المشترك، الذي يبلغ معدله أقل من المتوسط ​​في شارب 0. 79 لفترة الثلاث سنوات، 0. 77 لفترة الخمس سنوات و 0. 49 ل فترة 10 سنوات تنتهي في مارس 2016. كينيتكس الطبية صندوق فئة C أيضا نسبة عالية من النفقات في 2. 14٪.

3 ->

صندوق العلوم الصحية الجزائرية

يحدد صندوق العلوم الصحية الجزائرية ب ("أهسبكس") استثمارات قطاع الرعاية الصحية من خلال البحوث الأساسية. ویتولی الصندوق في المقام الأول التکنولوجیا الحیویة والأدویة ومعدات الرعایة الصحیة ورعایة مقدمي الرعایة الصحیة، حیث تمثل صناعة التکنولوجیا الحیویة أکبر تعرض بنسبة 37٪ من إجمالي الأصول اعتبارا من فبرایر 2016. کانت أعلی 10 وظائف ھي 35. 1٪ هذا الوقت. ويعطي مورنينغستار تصنيفا من فئة نجمة واحدة إلى أسهم الفئة "ب" من الصندوق، التي لديها نسب شارب منخفضة نسبيا قدرها 0. 54 على مدى فترة الثلاث سنوات، 0. 64 على مدى فترة الخمس سنوات و 0. 41 على مدى 10 سنوات كما أن صندوق العلوم الصحية الجزائرية من الفئة ب لديه أيضا نسبة عالية من المصروفات عند 2.09٪.

صندوق بوتنام العالمي للرعاية الصحية (فسبكس)

صندوق بوتنام العالمي للرعاية الصحية الفئة B ("فسبكس") يستثمر في التكنولوجيا الحيوية والأدوية والأجهزة الطبية ومخزونات المرافق الطبية من الأسواق في جميع أنحاء العالم، البحوث الأساسية. وعلى الرغم من هذا التنوع في جميع الصناعات، فإن ما يقرب من 80٪ من حيازات الصندوق هي في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية حتى فبراير 2016. وكانت أعلى 10 حيازات 41. 87٪ من كامل محفظة. ويعطي مورنينغستار تصنيفا من نجمتين إلى أسهم الفئة "ب"، التي لديها نسب شارب متخلفة في الصناعة قدرها 0. 93 لفترة الخمس سنوات، 0. 58 لفترة العشر سنوات و 0. 31 لفترة 15 سنة وتنتهي في آذار / مارس 2016. ونسبة النفقات البالغة 83 في المائة لصندوق بوتنام العالمي للرعاية الصحية من الفئة باء أعلى من المتوسط.

صندوق أليانزجي للعلوم الصحية

يستهدف صندوق أليانز للمستثمرين العالميين للعلوم الصحية الفئة C ("رسيكس") التقدير الطويل الأجل من خلال تحديد المرشحين المقنعين من خلال التحليل الأساسي. ويستثمر الصندوق على نطاق واسع من صناعات الرعاية الصحية، على الرغم من أن أسهم الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تشكل 70٪ من المحفظة اعتبارا من فبراير 2016. وتشكل أكبر 10 مقتنيات 41. 9٪ من أصول الصندوق اعتبارا من فبراير 2016، وهو تركيز عال نسبيا، ولكن هو نموذجي لصندوق الاستثمار المشترك قطاع محددة. مورنينغستار يعطي تصنيف من نجمتين إلى أسهم الفئة C في الصندوق، والتي لديها نسب شارب أقل من 0. 92 لفترة الخمس سنوات و 0. 5 لمدة 10 سنوات تنتهي في مارس 2016. و 21 21 ٪ نسبة النفقات لصندوق العلوم الصحية أليانزجي الفئة C مرتفعة أيضا بالمقارنة مع أقرانها.