نمت الحاجة إلى المستشارين الماليين بشكل كبير حيث بدأ الملايين من مواليد الرضيع في التقاعد والبحث عن تأمين التقاعد. مع تدفق الثراء الشباب والثراء، جيل الألفية يأخذون بعد والديهم وأيضا تسعى المستشارين الماليين لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المالية الحكيمة. ومع ذلك، هناك أكثر من 1 مليون مستشار مالي في الولايات المتحدة. أما بالنسبة للمدن الكبرى مثل شيكاغو، فإن هذه المشكلة تتفاقم بسبب الكثافة العالية لخيارات المستشار المالي. مع إدارة الأموال كونها مهمة جدا، فمن الضروري لسكان شيكاغو للعثور على أفضل مستشار مالي ممكن. وفيما يلي قائمة بأسماء كبار المستشارين الماليين الستة في منطقة شيكاغو.

1. مجموعة باسل المالية

مجموعة باسل المالية هي شركة استشارية مالية ذات رسوم محدودة فقط معروفة بتقديم خطط مالية غير متحيزة للعملاء. نظرا لحقيقة أنها رسوم فقط، الشركة تبيع أي منتجات ولا تتلقى أي عمولات. وبدلا من ذلك، تفرض مجموعة باسل المالية على عملائها رسوما سنوية تغطي أي اجتماعات، كما تمنح العملاء إمكانية الوصول الكامل إلى المشورة من الشركة. لويس باسل، مدير الشركة، هو مستشار الاستثمار المسجل مع سجل حافل من إدارة الأعمال المالية الناجحة. ركضت لها شركة المحاسبة مقرها شيكاغو لأكثر من 13 عاما قبل بدء مجموعة باسل المالية.

2. مخطط ثروة المستشارين، ليك

مخطط الثروة المستشارين هي شركة استشارية التي تجمع مستشاري الثروة المستقلين. وهذا يعني أنه في حين أن كل من هؤلاء المستشارين الثروة المستقلة تحت شعار مخطط الثروة المستشارون، العملاء لديهم مستشارين الخاصة بهم. وتعتمد الشركة على أكثر من 20 عاما من الخبرة المشتركة لمساعدة عملائها على تحقيق الأهداف والغايات المالية. كما أنها شريك مع شبكة الكومنولث المالية، التي كانت مستفيدة من جائزة J.D باور أند أسوسياتس "أعلى في رضا المستشار المستقل بين شركات الاستثمار المالي" لعام 2014. وتستخدم الشركة شبكة الكمنولث المالية كوسيط / تاجر لها.

3. المستشار المالي كلا

كلا الاستشارية المالية هي شركة تتألف من كبار الموظفين مع أكثر من 30 عاما من التخطيط المالي وتجربة إدارة الثروات مجتمعة. وبفضل هذه التجربة، يتراوح عملاء شركة كلا فينانسيال أدفيسورس من الأفراد ذوي القيمة العالية إلى أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين ذوي الطاقة العالية.

4. تصاعد المخططين الماليين

كريسيندو المخططين الماليين هو التخطيط المالي فقط والاستشارات المالية، وبالتالي، فإنه لا يحصل على رسوم أو عمولات من أطراف ثالثة. وعلى غرار مجموعة باسل المالية، يتقاضى المخططون الماليون متجرا سنويا للاستفادة الكاملة من خدماته.وباعتماد نهج شامل، تقدم الشركة التعليم المالي لعملائها كجزء من أهدافها وأهدافها الرئيسية. مع التركيز على أهداف عملائها، تسعى الشركة إلى دمج جميع مجالات الحياة المالية للشخص، فهم أن المعتقدات والمواقف الفريدة للفرد تؤثر على قرارات مالية محددة.

5. D3 المستشارين الماليين

D3 المستشارين الماليين هي شركة تتألف من المخططين الماليين المستقلين فقط، والرسوم فقط، والائتمان، ومديري الثروات والمستشارين الماليين. وبما أن كل من موظفي الشركة وموظفيها هم من الوكلاء، لا يتلقى أحد تعويضات من أطراف ثالثة. وعلى غرار المستشارين الآخرين للرسوم فقط، فإن هذا يجعل مشورته المالية وصنع القرار موثوق به وغير متحيز. الشركة لديها تركيز صارم على الأخلاق والتعليم والخبرة، وذلك باستخدام تلك المبادئ الأساسية لإضافة قيمة لعملائها. D3 يقوم المستشارين الماليين بتوظيف موظفين ذوي تسميات مهنية رفيعة المستوى.

6. ديروس مجموعة التخطيط المالي

تقدم مجموعة ديروس للتخطيط المالي مشورة مالية شاملة وعملية، بعد أن قدمت إدارة استثمارية من ذوي الخبرة لأكثر من 19 عاما. تقدم الشركة خدمات خاصة للعملاء وكذلك المنظمات، مع العملاء بدءا من الأفراد والأسر للشركات. ويقدم التخطيط والخدمات الاستشارية التي تشمل التخطيط الفردي، وتخطيط الأعمال وإدارة الاستثمار. ديروس التخطيط المالي المجموعة خدمات منطقة تشيكاغولاند أكبر.