العثور على مستشار مالي جيد هو جزء مهم من حياة الشخص المالية. ومع ذلك، عندما يعيش شخص في مكان كبير مثل منطقة لوس انجليس أكبر، وإيجاد مستشار مالي جيد قد تكون صعبة للغاية. يجب على المستشار المالي أن يقدم لعملائه خدمات استشارية، وتقديم المشورة لإدارة الثروات والتخطيط للتقاعد. وفيما يلي قائمة بأفضل ست شركات استشارية مالية في المنطقة.

1. إدارة الأصول أكاب

أكاب إدارة الأصول هي شركة استشارية مستقلة للرسوم فقط، وهذا يعني أنها لا تبيع أي منتجات أو خدمات، وأيضا لا تتقاضى عمولات. وبدلا من ذلك، تفرض الشركة رسوما سنوية على عملائها من أجل الوصول الكامل إلى خدماتها. الشركة هي مستشار استثمار مسجل ولا تشارك في ترتيبات الدولار الناعمة، وهي ممارسة حيث توفر أطراف ثالثة مستشارا الاستثمار مع الامتيازات بدلا من إحالة العميل إلى ذلك الطرف الثالث. وتظل الشركة ملتزمة بإبقاء تكاليف استثمارات عمالئها منخفضة، وذلك باستخدام صناديق االستثمار المشتركة المفهرسة وصناديق االستثمار المتداولة لبناء محافظ منخفضة التكلفة.

2. بيل إير إنفستمنت أدفيسورس

بيل إير إنفستمنت أدفيسورس هي شركة كبيرة مع أكثر من 35 عاما من الخبرة الاستثمارية و مع ما يقرب من 7 مليارات دولار في الأصول تحت إدارة (أوم). حجم الشركة يسمح لها بتقديم مجموعة من استراتيجيات الاستثمار الملكية و شبه الاستشارية التي تقدم قيمة فريدة لعملائها.

بالإضافة إلى خدمات العملاء الخاصة في الشركة والعلاقات الصناعية، يشارك بيل إير إنفستمنت أدفيسورس باستمرار في العمل الخيري داخل المجتمعات التي تعمل فيها. ومن الأمثلة على المساعي الخيرية للشركة تبرعات إلى متحف باسادينا للفنون في كاليفورنيا ومتحف الفن المعاصر، لوس أنجلوس.

3. كوفينجتون كابيتال مانجمنت

كوفينجتون كابيتال مانجمنت هي شركة استشارية مستقلة تقدم خدمات فريدة لإدارة الثروات للأفراد ذوي الأصول العالية والأسر والمنظمات. وتعمل الشركة كائتمان لعملائها، وضمان مصالح العملاء هي دائما الأولوية رقم واحد.

كوفينجتون كابيتال ماناجيمنت هي عملية مملوكة للموظف، بما يضمن توافق قيم الشركة مع قيم عملائها. ومن المعروف عن العلاقات واحد على واحد مع عملائها ولها فلسفة تنمو ثروة العملاء من خلال المحافظ المدارة تدار بنشاط التي يمكن أن تحقق عوائد عالية. كوفينغتون كابيتال ماناجيمنت لديها ما يقرب من 2 مليار $ تحت الإدارة، مما يجعلها أكبر شركة استثمارية مملوكة للقطاع الخاص في جنوب كاليفورنيا.

4. ماليا حكيم

من الناحية المالية الحكمة المرأة هي شركة استشارية للاستثمار التي تركز على تقديم خدمات إدارة الأموال لقاعدة العملاء الإناث. بريتني كاسترو، مؤسس المرأة الحكيمة ماليا، وقد عمل سابقا في شركات رفيعة المستوى مثل Ameriprise المالية وLPL المالية، ويحمل حقوق المستخدمين، AAMS وCFP التسميات.وتتمثل قيمة الشركة في تثقيف زبائنها من النساء حول المسائل المالية. ماليا حكمة المرأة هو مستشار الاستثمار المسجل مع ولاية كاليفورنيا.

5. مجموعة غلواكي، ليك.

مجموعة غلواكي هي شركة استشارية للاستثمارات في الرسوم فقط متخصصة في تقديم المشورة المالية لعملائها. وتأخذ الشركة في الاعتبار متطلبات العميل لتقديم توصيات شخصية التي تقوم على عملية الملكية ملف توضيح كابيتال 2. وهو يعمل كأمين لمساعدة العملاء على اختيار المنتجات، عند الاقتضاء، على أساس عدم الأجور. تقدم مجموعة غلاكي خدمة عالية القيمة من خلال نهجها كابيتال كونفيدانت، وهي استراتيجية تدمج التدريب والمشورة في عملية إدارة الثروات.

6. ميراكل مايل أدفيسورس

ميراكل مايل أدفيسورس هي شركة مستقلة مملوكة للموظفين من مستشاري الاستثمار، على غرار كوفينجتون كابيتال مانجمنت. والشركة هي استشارات رسوم فقط ولا تبيع المنتجات لعملائها أو اتخاذ عمولات. وهي متخصصة في تقديم أدوات الاستثمار منخفضة التكلفة مثل صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات. من خلال هذا النوع من استراتيجية الاستثمار، ميراكل ميل المستشارين يلغي الحاجة لتقييم المخاطر مدير الفردية.