ينبغي أن يكون المستشارون الماليون قادرين على تقديم خدمات متعددة، مثل التخطيط المالي، وتقديم المشورة التقاعدية وإدارة الأصول. العثور على واحد أن يتقن في جميع هذه المناطق هو صعبة. تعرف على بعض من كبار المستشارين الماليين في سان فرانسيسكو اعتبارا من عام 2015.

1. بيل للاستشارات المالية

بيل إنفستمنت أدفيسورس هي شركة مستقلة وتعمل كمستشار استثمار مسجل للرسوم فقط. وتعمل الشركة منذ ما يقرب من 25 عاما، وتقدم لعملائها سجل حافل من النجاح.

في حين أن الشركة تقدم الخدمات الأساسية، مثل إدارة الاستثمار والتخطيط المالي، لديها اقتراح قيمة فريدة من نوعها التي تقدم لعملائها مع خدمات التدريب على الحياة. مع الأخذ بنهج شامل لإدارة العملاء، والشركة هي الاستشارات المدارة بنشاط وتراقب باستمرار استثمارات عملائها.

2. بينغهام، أوسبورن و سكاربورو

بينغهام، أوسبورن و سكاربورو تأسست منذ أكثر من 25 عاما، وهو مدير الاستثمار فقط رسوم والمستشار المالي. لا تحصل الشركة على أي تعويض من أطراف ثالثة. وهذا يضمن أن قيم وأهداف الشركة تتطابق بشكل وثيق مع قيم وأهداف عملائها.

كانت الشركة واحدة من أول من يقدم نموذجا استشاريا متكاملا، يأخذ جميع جوانب الوضع المالي الفريد للعميل في الاعتبار لتقديم خدمة مخصصة. وتركز الشركة على تقدم قيمة القيمة التي تقدمها لعملائها، مما يجعلها كبيرة المستشار الموجهة نحو العميل الاستثمار.

3. الاتصالات المالية

الاتصالات المالية هي شركة خدمات مالية أخرى ذات رسوم فقط مع سجل حافل من مساعدة العملاء يعود إلى عام 1987. بدأت الشركة في إدارة الاستثمار، ولكنها توسعت منذ ذلك الحين عملياتها لتقديم التخطيط المالي والخدمات الضريبية.

تقدم الشركة راحة البال لعملائها من خلال استخدام تد أميريتريد للاحتفاظ بجميع أصول عملائها في الثقة. وبغية اإلضافة إلى راحة عمالئها، حصلت مبادئ الشركة وموظفيها الرئيسيين على تسميات معترف بها في الصناعة تعزز مؤهالت الشركة.

4. مارين ويالث أدفيسورس، ليك

مارين ويالث أدفيسورس هو مستشار الاستثمار المسجل فقط. وتستند الشركة في مارين ولكن عملاء الخدمات في مقاطعة مارين، مقاطعة سونوما ومنطقة خليج سان فرانسيسكو أكبر.

مارين الثروة المستشارين تفتخر فريق من المهنيين الماليين الذين لديهم خبرة مجتمعة لأكثر من 80 عاما في التخطيط المالي، الاستشارات وإدارة الاستثمار الأعمال. في حين أن الشركة هي رسوم فقط، يدفع العملاء رسوم الأصول على أساس القيمة لخدمات إدارة الاستثمار والرسوم بالساعة للحصول على المشورة التخطيط المالي.

5. مورلينغ للاستشارات المالية

مورلينغ فينانسيال أدفيسورس هو مستشار الاستثمار بوتيك المتخصصة التي تتخصص في تقديم التخطيط المالي الشامل والمشورة الاستثمارية وخدمات إدارة الاستثمار للعملاء في جميع أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو. الشركة لديها جذور عميقة في منطقة الخليج، مع أصول يعود تاريخها إلى 1981.

مورلينغ المستشارين الماليين قام بعمل جيد من التطور المستمر. بدأت الشركة كشركة ضريبية ومحاسبية، مضيفا المشورة الاستثمارية والتخطيط المالي في عام 1999، ومن ثم تقدم أخيرا خدمات إدارة الاستثمار في عام 2007. على غرار الاتصالات المالية، وتستخدم الشركة تد أميريتراد وتشارلز شواب كأمناء لها.

6. شركة موزاييك فينانسيال بارتنرز، إنك

شركة موزاييك فينانسيال بارتنرز هي شركة خدمات مالية ذات رسوم محدودة فقط تعمل منذ أكثر من 25 عاما. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، ولكن لديها مكتب الأقمار الصناعية في لافاييت، كاليفورنيا.

فريق الشركة مشهور بالبقاء في طليعة الفكر المالي، كونه واحد من أول النصائح لتقديم الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، والاستثمارات البديلة واستراتيجيات الاستثمار المخصصة لعملائها. وتستخدم الشركة عملية التخطيط المالي من ست خطوات لإعطاء عملائها نظرة شاملة عن مواردهم المالية.