غالبا ما يبحث المستثمرون ومحللو السوق عن وجهات نظر مختلفة لتحليلات السوق للشركات للحصول على صورة أكثر اكتمالا لمراكز الشركات ونقاط القوة داخل صناعاتها الخاصة. أداة واحدة للتحليل الأساسي الذي يتجاوز مجرد فحص المقاييس المالية مثل نسبة السعر إلى الكتاب (P / B) هو مايكل بورتر نموذج القوات الخمس.

ذي بورتر فايف فورسز موديل

- 1>>

طور مايكل بورتر طريقة تحليل القوات الخمس في عام 1979. ويهدف نموذج القوات الخمسة إلى دراسة خمس قوى رئيسية للمنافسة داخل صناعة معينة. القوة الرئيسية التي فحصها نموذج بورتر هي مستوى المنافسة داخل الصناعة. بل يمكن للشخص أن يجادل بأن نموذج بورتر هو أساسا تحليل للقدرة التنافسية أو عدم القدرة التنافسية للصناعة. القوى الأربع الأخرى التي ينظر فيها في نموذج بورتر كلها تؤثر على مستوى المنافسة. وهي تشمل تهديد الوافدين الجدد إلى السوق، وتهديد المستهلكين باختيار المنتجات البديلة، والقدرة التفاوضية للموردين داخل الصناعة، والقدرة التفاوضية للمشترين أو المستهلكين داخل سوق الصناعة.

- 2>>

أبل في السوق من منظور القوى الخمسة

من خلال أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ماكنتوش ونظام التشغيل، آي باد، آي فون وغيرها من المنتجات، شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل Inc174 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) حققت نجاحا هائلا كشركة على الرغم من المرور من خلال عدد من دورات صعودا وهبوطا منذ تأسيسها في عام 1976. في عام 2014، حققت أبل تميز ملحوظ من كونها أول شركة أمريكية إلى أي وقت مضى تحقيق القيمة السوقية أكبر من 700 مليار $. ويعزى نجاح أبل إلى حد كبير إلى قدرتها على الابتكار وتقديم منتجات فريدة من نوعها إلى السوق التي ولدت الولاء العلامة التجارية الكبيرة. وتكشف استراتيجيات تطوير المنتجات والتسويق عن الوعي بضرورة التعامل مع قوى السوق الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على حصة أبل في السوق وربحيتها.

تحليل القوى الخمس لموقف أبل في قطاع التكنولوجيا يظهر المنافسة الصناعية والقدرة التفاوضية للمشترين كقوى السوق الأقوى التي يمكن أن تؤثر على ربحية أبل. إن القوة التفاوضية للموردين، وتهديد المشترين الذين يختارون المنتجات البديلة، والتهديد من الداخلين الجدد إلى السوق كلها عناصر أضعف بين قوى الصناعة الرئيسية.

مسابقة الصناعة

مستوى المنافسة بين الشركات الكبرى التي تتنافس مباشرة مع شركة آبل في قطاع التكنولوجيا عالية. أبل في منافسة مباشرة مع شركات مثل جوجل، وشركة، وشركة هيوليت باكارد، وشركة سامسونج للإلكترونيات، المحدودة والأمازون، وشركة كل هذه الشركات تنفق رأس المال الكبير على البحث والتطوير (R & D) والتسويق، تماما مثل أبل. وبالتالي، فإن القوة التنافسية في هذه الصناعة قوية. الشيء الوحيد الذي يجعل هذه الصناعة تنافسية للغاية هو تكلفة التحول منخفضة نسبيا. أنها لا تتطلب استثمارا كبيرا للمستهلك للتخلص من باد أبل لأمازون كيندل أو الكمبيوتر اللوحي الأخرى. التهديد من المنافسة في السوق هو الاعتبار الرئيسي لشركة آبل، واحدة قد تعاملت معها في المقام الأول من خلال تطوير منتجات جديدة وفريدة من نوعها باستمرار لزيادة وتعزيز موقف حصتها في السوق.

القدرة التفاوضية للمشترين

عنصر تكلفة التبديل المنخفضة المشار إليها أعلاه يقوي القدرة التفاوضية للمشترين كقوة رئيسية لشركة أبل للنظر فيها. وهناك أساسا نقطتان من التحليل الإضافي داخل هذه القوة: القدرة التفاوضية الفردية للمشترين وقوتهم التفاوضية الجماعية. لشركة أبل، والقدرة على المساومة الفردية هي قوة ضعيفة، لأن فقدان أي عميل واحد يمثل كمية ضئيلة من الإيرادات لشركة آبل. ومع ذلك، فإن السوق الجماعي القدرة على المساومة من العملاء، وإمكانية انشقاقات العملاء الجماعية لمنافس قوة قوية. تقوم شركة آبل بقياس هذه القوة القوية من خلال الاستمرار في جعل النفقات الرأسمالية الكبيرة في البحث والتطوير، مما يمكنها من الحفاظ على تطوير منتجات جديدة وفريدة من نوعها مثل أبل باي و أبل واتش، ومن خلال بناء ولاء العلامة التجارية. وكانت أبل ناجحة جدا في هذا المجال من المنافسة، وإنشاء قاعدة كبيرة من العملاء التي، في الأساس، لن تنظر في التخلي عن فون لها لصالح منافس الهاتف الذكي آخر.

التهديد من الداخلين الجدد إلى السوق

التهديد من دخول جديد إلى السوق التي يمكن أن تهدد بشكل خطير حصتها في السوق أبل منخفضة نسبيا. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عاملين: التكلفة العالية للغاية لإنشاء شركة داخل هذه الصناعة والتكلفة العالية الإضافية لإنشاء اسم العلامة التجارية الاعتراف. أي مشارك جديد في السوق من الحوسبة الشخصية أو الهواتف الذكية يحتاج إلى كمية هائلة من رأس المال فقط لقضاء على R & D والتصنيع لتطوير وإنتاج محفظة منتجاتها الخاصة قبل أي وقت مضى جلب منتجاتها إلى السوق والبدء في توليد الإيرادات. ويواجه هذا المشارك المنافسة القوية التي تم تحديدها بالفعل في الصناعة القائمة بين شركة آبل ومنافسيها الرئيسيين، وجميعها شركات كبيرة وراسخة. التحدي الثانوي هو إنشاء اسم العلامة التجارية الاعتراف داخل الصناعة التي لديها بالفعل العديد من الشركات، مثل أبل وجوجل والأمازون، مع الاعتراف العلامة التجارية قوية جدا.

على الرغم من أنه من الممكن بعض الشركات الجديدة، ربما شركة صينية بدعم مالي من الحكومة، قد تتحدى في النهاية موقف أبل في هذه الصناعة، بالنسبة للمستقبل القريب، فإن احتمال ظهور هذا المنافس بعيد. ومع ذلك، من المهم لشركة آبل مواصلة تعزيز مكانتها التنافسية من خلال تطوير المنتجات الجديدة وبناء ولاء العلامة التجارية لوضع أي الداخلين المحتملين الجدد لهذه الصناعة في وضع غير مؤات تنافسية أكبر.

القدرة التفاوضية للموردين

القوة التفاوضية للموردين هي قوة ضعيفة نسبيا في السوق لمنتجات أبل. ويضعف وضع المفاوضة للموردين بسبب ارتفاع عدد الموردين المحتملين لشركة آبل وكمية العرض الوفيرة. أبل هي حرة في الاختيار من بين عدد كبير من الموردين المحتملين لأجزاء مكونات لمنتجاتها. الصناعات من موردي قطع غيارها، مثل الشركات المصنعة للمعالجات الكمبيوتر، هي نفسها تنافسية للغاية. تكلفة تحويل أبل لتبادل مورد واحد لآخر منخفضة نسبيا وليس عقبة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أبل هو العملاء الرئيسيين لمعظم موردي قطع الغيار، وبالتالي، واحد مورديها مترددة جدا لخطر فقدان. هذا يعزز موقف أبل في التفاوض مع الموردين، في حين أن العكس يضعف مواقفهم. إن القدرة التفاوضية لموردي الأجزاء المكونة ليست من الاعتبارات الرئيسية لأي من أبل أو منافسيها الرئيسيين.

التهديد من المشترين اختيار المنتجات البديلة

المنتجات البديلة، في إطار نموذج القوات الخمس بورتر، ليست المنتجات التي تتنافس مباشرة مع منتجات الشركة ولكن بدائل ممكنة لهم. في حالة أبل، مثال على منتج بديل هو الهاتف الثابت الذي قد يكون بديلا عن امتلاك اي فون. هذه القوة السوقية منخفضة نسبيا بالنسبة لشركة آبل نظرا لأن معظم المنتجات البديلة المحتملة لديها قدرات محدودة بالمقارنة مع منتجات أبل، كما هو الحال في هاتف الهاتف الثابت مقارنة مع أي فون لديه القدرة على القيام أكثر بكثير من مجرد إجراء مكالمات هاتفية .