لا يزال الطلب على السلع الكمالية دون انقطاع. على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة والقضايا الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، لا يزال الحماس المستهلكين الأثرياء للرفاهية غير منقوص. هذا النمو في الإنفاق على السلع الراقية يشمل السلع الفاخرة مثل الملحقات الراقية (مثل المجوهرات والساعات وحقائب اليد)، والسيارات العلامة التجارية الفاخرة والملابس والسلع الجلدية، فضلا عن العطور ومستحضرات التجميل. وإلى جانب المنتجات الملموسة، من الواضح أن هناك أيضا خدمات فاخرة من قبل مقدمي الخدمات عالية الجودة. ولأن المبيعات الجيدة الفاخرة تستمر في الارتفاع، فإنها تقدم سبلا صالحة ومثيرة للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين لتنويع محافظهم. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن القطاع الفاخر ليس معزولا عن نفس المخاطر والفشل في القطاعات الأخرى.

- 1>>

صناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض الواضح للسلع الكمالية

ذي غلوكس - أموندي إتف تمتلك شركة S & P غلوبال لوكسوري إجمالي الأصول تحت إدارة حوالي 14 مليون يورو (اعتبارا من بداية مارس 2016). الهدف من هذا الصندوق هو تتبع وتطابق أداء مؤشر ستاندرد اند بورز العالمي الفاخر. تاريخ تأسيس إتف هو 9 ديسمبر 2008، وشركة الإدارة هي أموندي إنفستمنت سولوتيونس / فرنسا. وتركز فئة أصول صندوق الاستثمار الأوروبي على الأسهم، وتبلغ نسبة المصروفات 0.25. ويركز الصندوق على منطقة جغرافية أوروبية، حيث تبلغ نسبة مساهمته نحو 67٪ في ألمانيا، تليها إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا. (قواعد بيانات بلومبرغ)

بديل أمريكي مقوم بدولارات الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه هو لوكسو - أموندي إتف S & P العالمية لوكسيتس إتف - B أوسد، إتف آخر مثل غلوكس يحاول تكرار مؤشر ستاندرد آند بورز الفاخر العالمي نتائج الأداء. وقد تم إنشاء صندوق الاستثمار الأوروبي مؤخرا جدا من قبل نفس شركة الإدارة (أموندي إنفستمنت سولوتيونس / فرنس) - تاريخ تأسيس الصندوق هو 23 فبراير 2016.

وفقا ل S & P داو جونز إندكسز ليك (2016)، مؤشر ستاندرد آند بورز للمؤشرات العالمية الفاخرة 80 من أكبر الأعمال التجارية المتداولة في القطاع الفاخر التي تلبي متطلباتها المحددة للاستثمار.

-

إتفس مع بعض التعرض للسلع الفاخرة

وفقا ل S. سميث (2012)، فإن أموندي الأوروبي مسي الاستهلاكية المقدرة (CD6) لديها ما يقرب من 50٪ التعرض للراقية والفاخرة . يمتلك الصندوق العلامات التجارية الفاخرة مثل:

• لفمه موت هينيسي لويس فويتون سي (التي تضم شركات مثل لويس فويتون، تاغ هوير، وجيفنشي)
• كومباني فينانسير ريتشيمونت (مون بلان، كارتييه، ألفريد دونهيل)
• بر (بريوني، غوتشي، ستيلا مكارتني، إيف سان لوران، وستيلا مكارتني)
• كريستيان ديور، بربري، هوغو بوس، بي ام دبليو، لوكسوتيكا، بورش، وأكثر من ذلك.

اموندى الاوربى ام اس اس اى ام اى اسى الاستهلاكية (CD6) لديها مجموع الأصول تحت إدارة حوالي 18.40 مليون يورو (اعتبارا من بداية مارس 2016). تحاول إتف تتبع ومطابقة أداء مؤشر مسي الاستهلاكية في أوروبا. تاريخ تأسيس صندوق الاستثمار الأوروبي هو 9 ديسمبر 2008، وشركة إدارة مرة أخرى المذكورة آندي إنفستمنت سولوتيونس / فرنسا. ويتمحور تركيز فئة أصول صندوق المتداولين على الأسهم، ويبلغ معدل مصروفاته 0. 25 - ويتركز الصندوق تركيزا جغرافيا واضحا على الإقليم الأوروبي.

بالإضافة إلى المنتجات الاستثمارية لشركة "أموندي" في شركة "أموندي"، وفقا لما ذكره س. سميث (2012)، تقوم مؤسسة أخرى بتتبع مؤشر "إم إس سي آي" المذكور أعلاه: ويوجد لدى صندوق سبدر للمعونات اإلجمالية أصول تحت اإلدارة تبلغ حوالي 148 مليون يورو) اعتبارا من بداية مارس 2016 (. تاريخ تأسيس إتف هو 5 ديسمبر 2014، وشركة الإدارة هي ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس فرنس سا. ويتمحور تركيز أصول صندوق المتاجرة على الأسهم، ويبلغ معدل مصروفاته 0. 30 - ويركز الصندوق على المنطقة الجغرافية ويوجد مقره في أيرلندا.

الخط السفلي

مع استمرار الفصول الغنية في الاتجاه نحو الإنفاق في قطاع العقارات الفاخرة، ستظهر خيارات أكثر إثارة للاهتمام لتنويع المحافظ الاستثمارية. مع صناديق الاستثمار المتداولة مثل تلك المذكورة أعلاه، لا تزال الخيارات المثيرة للاهتمام في الظهور للمستثمرين للاستفادة من أنماط الإنفاق هذه.

ملاحظة: جميع البيانات المذكورة أعلاه مستمدة من قاعدة بيانات بلومبرج.