الاستثمار الذكي بيتا، أو تعزيز الفهرسة، هي استراتيجية يفضلها مديري الأموال الذين يرغبون في الاستفادة من الإدارة السلبية في حين تبديل مؤشر الكامنة للاستفادة من أوجه القصور المتصورة أو الفرص. وصناديق الاستثمار المتداولة (إتفس) التي تستخدم استراتيجيات بيتا الذكية بلغت أكثر من 500 مليار $، وذلك اعتبارا من 16 أغسطس 2016، وأنها لا تزال تنمو شعبية.

بلاكروك شركة إشاريس عائلة إتفس هي الأكبر في هذه الصناعة، مع أكثر من 800 مليار $ في إجمالي الأصول تحت الإدارة (أوم) اعتبارا من عام 2015، و بلاك روك هي أيضا رائدة في مجال بيتا بيتا الذكية. مدير المال لديها أكثر من 40 صناديق مختلفة في تشكيلة بيتا الذكية التي توظف العديد من الاستراتيجيات، مثل توزيع الأرباح والزخم والحجم والجودة. مثل العديد من إتشارس إتفس، وهذه الأموال غالبا ما تأتي مع نسب حساب منخفضة للغاية وسجلات المسار طويلة الأجل الصلبة.

- <>>

إشاريس سيليكت ديفيدند إتف

إشاريس سيليكت ديفيدند إتف (دفي دفيش سيل Div94 76. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو أكبر بيتا الذكية إتف الشركة، مع إجمالي أصول أكثر من 16 مليار $ اعتبارا من 29 أغسطس 2016، وانها واحدة من أعلى تصنيفاتها الأموال. وبلغ متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 8٪ منذ تأسيسه في عام 2003 ويحمل أعلى تصنيف من فئة الخمس نجوم في مورنينغستار.

تقوم شركة إت سيليكت ديفيدند إتف بتوزيع مؤشر الأسهم الموزعة التقليدي من خلال التركيز على 100 اسم من الأسماء ذات الجودة العالية التي لا تقل عن خمس سنوات من الأرباح الثابتة والمتنامية. لها 0. 39٪ نسبة حساب مرتفع قليلا، ولكن تاريخيا هذا الصندوق قد سلمت.

إشاريس إدج مسي الحد الأدنى من التقلب الولايات المتحدة الأمريكية إتف

المستثمرين يسعون لتوليد عوائد عالية المخاطر المعدلة لصالح الحد الأدنى من محافظ التقلبات المصممة لتوفير عوائد الأسهم في السوق مع مخاطر أقل من المتوسط. إيشاريس إدج إم إس سي آي الحد الأدنى للتذبذب أوسا إتف (أوسمف أوسمفيش إدغ مسي MV51 36-0٪ 19 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يحمل أيضا تصنيف من فئة الخمس نجوم مورنينغستار مما حقق عائدا سنويا بنسبة 16٪ منذ بداية الصندوق في عام 2011.

يستهدف هذا الصندوق المخزونات التي أظهرت تاريخيا خصائص أقل خطورة من السوق الأوسع. وتميل صناديق الحد الأدنى للتذبذب إلى توفير بعض الحماية الهبوطية في أوقات عدم اليقين، الأمر الذي يمكن أن يحد أيضا من احتمال الارتفاع.

إشاريس إدج مسي الحد الأدنى للتذبذب العالمي إتف

و إشاريس إدج مسي الحد الأدنى من التقلب العالمي إتف (أكوف أكوفيش إدغ مسي MV82 69 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) استراتيجية مماثلة ل إتف الحد الأدنى الولايات المتحدة إتف، لكنه يستهدف الشركات في جميع أنحاء العالم. وكان الصندوق لا يزال ما يقرب من 60٪ استثمرت في الولايات المتحدة اعتبارا من 29 أغسطس 2016، لكنه يشغل مناصب كبيرة في بلدان مثل اليابان والصين وسويسرا.مثل نظيره المحلي، لديها تصنيف من فئة الخمس نجوم مورنينغستار ونسبة صافي حساب 0. 2٪. إشاريس كور توزيعات أرباح نقدية عالية

إشاريس كور توزيعات أرباح نقدية متطورة (هدف

هدفيشس كر هغ Div85 56٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يركز على على حد سواء عائد توزيعات الأرباح والجودة. انها محفظة العجاف إلى حد ما التي تتكون من ما يقرب من 75 الأسماء التي تم فحصها للصحة المالية. يبدأ الصندوق عن طريق فحص الأسهم التي تدفع أرباح الأسهم ذات الخصائص النوعية، مثل الحفاظ على خندق واسع أو ميزانية عمومية قوية. ويستثنى من ذلك الصناديق االستثمارية العقارية األكثر عرضة للمخاطر من المحفظة، ثم يختار أكبر 75 شركة من خالل عائد توزيعات األرباح. إن عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2٪ من الصندوق يرتفع بسهولة بنسبة 2٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين يحقق العائد السنوي للمساهمين 13٪ منذ تأسيسه في عام 2011.

إشاريس إدج مسي أوسا كواليتي فاكتور إتف

استهداف شركات الجودة يمكن أن يكون قليلا من فكرة غامضة، ولكن العملية المستخدمة من قبل إشاريس إدج مسي أوسا كواليتي فاكتور إتف (كوال

كواليش إدغ مسي US79 82+ 0. 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) قد حقق نتائج قوية حتى الآن. ويركز الصندوق على أسماء متوسطة وكبيرة الحجم تظهر عوامل نوعية أساسية قوية، مثل عوائد الأسهم المرتفعة، وميزانيات نظيفة، مع انخفاض في الديون، ونمو قوي في الأرباح. ويشير الإصدار التجريبي للصندوق من 0 إلى 92 إلى وجود محفظة ذات مخاطر أقل من المتوسط، في حين أن معدل العائد السنوي البالغ 12٪ منذ تأسيسه قد تصدرت مؤشر ستاندرد آند بورز 500.