المستثمر الأسطوري وارن بافيت يستثمر في شركات سليمة بشكل أساسي لفترة طويلة. وقد عملت هذه الاستراتيجية لعقود. وشهدت تلك العقود نفسها اقتصادا مزدهرا وبيئة تضخمية في المقام الأول، وكلها مدفوعا بالنمو السكاني في جميع أنحاء العالم. ونحن الآن نتحرك ببطء في الاتجاه المعاكس، وهو اقتصاد بطيء وبيئة انكماشية ناجمة عن انخفاض عدد السكان في جميع أنحاء العالم. في هذه البيئة هل الاستراتيجيات القديمة تعمل؟

صناديق الاستثمار المتداولة العكسية

من المرجح أن يترافق معظم المحللين مع بافيت لأنهم ينظرون إلى سجله التاريخي. هذا منطقي، باستثناء حقيقة أن بافيت أداء سيئة خلال الأزمة المالية. وفر الاحتياطي الاتحادي اليوم. ولكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه هذه المرة. ويقول المحللون ان الشركات التى لديها انخفاض فى اسعار الاسهم تخلق صفقات فى الوقت الراهن. انهم ليسوا مساومات. بل إن بعض المحللين اعترفوا بأداء ضعيف خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن هذا أمر شائع. وليس هناك أي سبب يدعو إلى أن يكون أداءها ضعيفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. إذا كنت تذهب طويلة على جودة عالية وجودة منخفضة قصيرة يجب أن تؤدي بشكل جيد، وخاصة إذا كنت متنوعة وتنفيذ استراتيجية إدارة الأموال الجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: ما هو نمط الاستثمار وارن بافيت؟ )

مكافأة أخرى هي أنه ليس لديك للأسهم الفردية قصيرة. هذا يمكن أن يشكل خطرا كبيرا إذا كان هناك ضغط قصير بسبب الأخبار مفاجأة إيجابية، مثل الاستحواذ. بدلا من ذلك، يمكنك استخدام الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) واختيار 1x، 2x، أو 3x على أساس تحمل المخاطر الخاصة بك. وهذا يعني أنه يمكنك الذهاب على الأسهم الفردية لفترة طويلة أثناء استخدام إتفس العكسية قصيرة. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها متحفظة، استخدم إتفس 1X معكوس. تأكد من أن رأس المال ينتشر بالقرب من بالتساوي على الجانب الطويل والقصير، والتي سوف تسمح لك النوم في الليل.

- <>

بافيت's بيج هولدينغز

دعونا نبدأ مع ويلس فارجو وشركاه (وفك وفويلز فارجو & كو 56. 18-0٪ 30 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، حيث تمتلك بافيت حصة قدرها 8٪ من خلال شركة بيركشاير هاثاواي (برك-B برك-ببركشير هاثواي إنك 186. 68٪ 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ). ويل ويلز فارجو يكون حولها لفترة طويلة؟ على الأرجح. سوف نقدر خلال العام المقبل؟ غير محتمل. مع وجود مليارات الدولارات في شكل قروض لقطاع الطاقة والاحتياطيات جانبا في حالة التدهور المستقبلي في جميع أنحاء قطاع الطاقة، فإن وفك لا يمكن أن تكون واحدة من أفضل المواقف الطويلة في السوق الأوسع في هذا الوقت. وحتى لو بقيت تلك القروض سليمة، قدمت بنوك كبيرة أخرى قروضا سيئة لقطاع الطاقة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى بيع في أسهم البنوك.هذا هو السبب أيضا لا يمكنك فقط الالتفات إلى المقاييس الرئيسية. إن المقاييس الرئيسية هي بالتأكيد عامل مهم، لكنها لا تستطيع أن تخبرك بأي شيء عن القروض السيئة أو تأثير القروض السيئة الأخرى على القطاع. أسهم البنوك: الوقت اللازم للشراء أو تجنبها؟ ) بافيت لديها حصة بنسبة 8. 5٪ في إنترناشيونال بيزنس ماشينس كورب (عب

عبينترناتيونال بوسينيس ماشينس Corp150. 84-0. 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). على مدى العام الماضي، فقد انخفض بنسبة 21. 57٪. قد يكون مفتونا بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 4. 04٪ ومضاعف 9. A 4. لا يعني العائد بنسبة 04٪ أي شيء عندما ينخفض ​​السهم بنسبة 21٪ ويتم تداول الأسهم المنخفضة متعددة بمضاعفات منخفضة لسبب ما. في معظم الحالات، سوف تواجه إما المزيد من الألم أو تذهب إلى أي مكان لسنوات قبل التحول. وبالنظر إلى سوء الحالة الصحية للاقتصاد العالمي، فإن احتمال وجود احتمال أكبر في هذه الحالة. يجب أن ترتد عب مرة أخرى على المدى الطويل، وذلك في المقام الأول بفضل الضرورات الاستراتيجية، ولكن الطريق في وقت مبكر جدا. تمتلك بافيت أيضا حصة بنسبة 3٪ في شركة جنرال موتورز (غم

شركة جنرال موتورز 42. 14٪ 47٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وكان السائق الكبير هنا مبيعات سيارات الدفع الرباعي، التي كانت مدفوعة بانخفاض أسعار الغاز. وكان هذا إيجابيا بالنسبة لجنرال موتورز لأن سيارات الدفع الرباعي هي المركبات ذات الهامش العالي. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي القوي قد أثر سلبا على النتائج. وينبغي أن يظل هذا هو الحال في الوقت الذي تحاول فيه المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم حفز اقتصاداتها عن طريق تخفيض قيمة عملاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة قيمة الدولار. حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن المستهلكين ليس لديهم نفس القوة الشرائية التي كانوا يفعلونها قبل بضع سنوات. الجمع بين ذلك مع ممارسات الإقراض فضفاضة للسيارات والنتيجة النهائية لن تكون جيدة. حتى إذا كنت تعتقد أن المبيعات والأرباح ستكون قوية إلى الأمام، فإن النتيجة النهائية هي نتائج لك. على الرغم من الأداء القوي القوي خلال العام الماضي، غم انخفض بنسبة 26. 02٪. إذا أضعف أداء غم الأساسي على الإطلاق والاقتصاد وأسواق الأسهم تضعف، ثم خطر السلبي يفوق احتمال الصعود. <لمزيد من المعلومات، انظر: كيف تقوم جنرال موتورز بعمل أموالها . الخط السفلي

إذا كنت ترغب في الاستثمار مع بافيت، فانتقل إليها. ويمكن إجراء الحجج الصاعدة. من ناحية أخرى، إذا كنت ترغب في تغيير مع الزمن وتغيير استراتيجية الاستثمار الخاصة بك وفقا لذلك، ثم النظر في مناقشة محفظة طويلة / قصيرة مع المستشار المالي الخاص بك من أجل الحد من المخاطر والقلق. والنظر في النظر في خيارات أفضل من الأسهم الثلاثة المذكورة أعلاه للجانب الطويل. <لمزيد من المعلومات، انظر:

وارن بافيت: الطريق إلى الأغنياء . لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مواقع في وفك أو عب أو غم.