تتضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية تقديم المشورة والخدمات الإدارية للمعاملات المالية الكبيرة والمعقدة وتقديم الخدمات المتعلقة بإنشاء رأس المال للشركات أو المنظمات أو حتى الحكومات. ويتمثل نشاطان رئيسيان من أنشطة المصارف الاستثمارية في تمويل تمويل الديون وإصدار الأوراق المالية، كما هو الحال في الاكتتاب العام الأولي، وتقديم المشورة وتسهيل عمليات الاندماج والشراء للشركات، بما في ذلك الاستحواذ على الاستدانة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم البنوك الاستثمارية المساعدة في بيع الأوراق المالية ووضع الأسهم، إلى جانب التعامل مع الاستثمارات والوساطة في الصفقات للعملاء من الشركات والكيانات ذات السيادة أو الأفراد ذوي القيمة العالية. ومصارف الاستثمار هي أيضا المستشارين الرئيسيين والمخططين والمديرين لإعادة هيكلة الشركات أو إعادة تنظيمها، مثل التعامل مع عمليات البيع.

تشمل الانقسامات النموذجية في بنوك الاستثمار مجموعات تغطية الصناعة ومجموعات المنتجات المالية. يتم إنشاء مجموعات تغطية الصناعة لتكون مجموعات منفصلة داخل البنك، ولكل منها خبرة واسعة في صناعات معينة أو قطاعات السوق، مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية. وتقوم هذه المجموعات بتطوير عالقات العمالء مع الشركات في مختلف الصناعات لتقديم التمويل أو إصدار األسهم أو عمليات الدمج واالستحواذ إلى البنك.

تركز مجموعات منتجات بنوك الاستثمار على منتجات مالية مصرفية استثمارية محددة مثل الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والشراء وإعادة هيكلة الشركات وأنواع التمويل المختلفة. قد تكون هناك مجموعات منتجات منفصلة تتخصص في تمويل األصول، والتأجير، والتمويل بالتمويل، والتمويل العام. ويمكن تنظيم مجموعات المنتجات بشكل أكبر وفقا لأنشطتها أو منتجاتها الرئيسية. وبالتالي، قد يكون لدى بنك استثماري مجموعات منتجات معينة كأسواق رأس مال أسهم، ورأس مال دين، وعمليات اندماج وشراء، ومبيعات وتجارة، وإدارة أصول، وأبحاث في مجال حقوق الملكية.

تصنف الشركات العاملة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية عادة إلى ثلاث فئات: البنوك المتراكمة، بنوك السوق المتوسطة والبنوك البوتيكية. وغالبا ما تنقسم البنوك البوتيكية إلى محلات إقليمية وبنوك بوتيك النخبة. البنوك البوتيكية النخبة في بعض الأحيان أكثر شيوعا مع البنوك قوس انتفاخ مما يفعلونه مع المحلات الإقليمية. يعتمد تصنيف بنوك االستثمار بشكل رئيسي على حجمها. إلا أن "الحجم" يمكن أن يكون مصطلحا نسبيا في هذا السياق وقد يشير إلى حجم البنك من حيث عدد الموظفين أو المكاتب أو إلى متوسط ​​حجم صفقات الاندماج والاستحواذ التي يعالجها البنك.

البنوك الإقليمية بوتيك

أصغر البنوك الاستثمارية، سواء من حيث حجم الشركة وحجم الصفقة النموذجية، هي البنوك المشار إليها باسم البنوك بوتيك الإقليمية.وعادة ما لا يكون لدى المحلات الإقليمية أكثر من حفنة لعدد قليل من الموظفين. وبسبب صغر حجم معظم المحلات الإقليمية، فإنها لا تقدم عادة جميع الخدمات التي تقدمها المصارف الاستثمارية التي تجمع بين قوسين، وقد تتخصص ببساطة في مجال واحد، مثل التعامل مع عمليات الاندماج والشراء في قطاع معين من الأسواق.

كما يوحي التصنيف، فإن لدى هذه البنوك مكاتب أو عمليات تقتصر على منطقة معينة من البلاد أو تتركز فيها على الأقل. وقد تقتصر مكاتب البنك على مدينة واحدة. مثال على ذلك بنك استثماري مقره تكساس ومقره واحد وأقل من 20 موظفا يعالج بدقة صفقات M & A لشركات صناعة النفط والغاز. وقد يكون لدى البوتيكات اإلقليمية عمالء من الشركات الكبرى التي يقع مقرها الرئيسي في مناطقهم، ولكنها غالبا ما تخدم الشركات والمنظمات األصغر حجما. ومن غير المرجح أن تشارك في العمل مع الحكومات غير على أساس محلي أو على مستوى الدولة. كما أنها تتعامل عموما مع صفقات M & A أصغر، في حدود 50 $ إلى 100 مليون $ أو أقل.

بنك إليت بوتيك

البنوك الاستثمارية البوتيكية النخبة عادة ما تكون مختلفة تماما عن البوتيكات الإقليمية. وتتشابه محلات النخبة بشكل وثيق مع البنوك ذات الدفعات الكبيرة فيما يتعلق بقيمة الدولار للصفقات التي يديرها، والتي غالبا ما تكون أكثر من 1 مليار دولار، على الرغم من أنها قد التعامل مع بعض الصفقات الصغيرة أيضا. محلات النخبة مرة أخرى تبدو أكثر مثل البنوك قوس انتفاخ في أنها عادة ما يكون لها وجود كبير على الصعيد الوطني والدولي، وتشغيل عشرات المكاتب في بلدان متعددة. ومع ذلك، فإنها عادة ما تزال تفتقر إلى نوع من الوجود العالمي لبنك استثماري كبير مثل جي بي مورغان تشيس وشركاه.

محلات النخبة غالبا ما تكون مثل البوتيكات الإقليمية في أنها عادة لا توفر مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية وقد تحد من عملياتها للتعامل مع القضايا المتعلقة M & A. ومن الأرجح أن تقدم خدمات إعادة الهيكلة أو إدارة الأصول من الأقاليم.

تبدأ معظم البنوك النخبة بوتيك كمحلات إقليمية ومن ثم العمل تدريجيا حتى وضع النخبة من خلال التعامل مع الخلافة من صفقات أكبر وأكبر للعملاء أكثر المرموقة. وتحقق بعض متاجر النخبة، مثل كاتاليست بارتنرز، تقدما سريعا في الوضع إلى حد كبير بسبب سمعة المؤسسات الاستثمارية للشركات. ومن الأمثلة على البنوك الاستثمارية النخبة المعروفة جيدا هي لازارد ليك، إيفركور غروب ليك و مويس & كومباني.

بنوك متوسطة الحجم

البنوك الاستثمارية في الأسواق المتوسطة هي عموما ما تعنيه هذه التسمية. وهي تحتل وسطا بين الشركات المصرفية الاستثمارية الإقليمية الأصغر، والمصارف الاستثمارية الكبيرة. وعادة ما تعمل بنوك السوق المتوسطة على صفقات تبدأ على المستوى الإقليمي وترتفع إلى مستوى مستوى الانتفاخ الذي يتراوح عادة من حوالي 50 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار أو أكثر. وعادة ما تكون األسواق الوسطى أيضا في األرض الوسطى فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، حيث يكون لها حضور أكبر بكثير من البوتيكات اإلقليمية، ولكنها تقصر عن النطاق المتعدد الجنسيات للبنوك المتراكمة.

على عكس البنوك البوتيكية، عادة ما تقدم شركات السوق المتوسطة نفس مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تقدمها البنوك المتطورة، بما في ذلك سوق رأس المال، وخدمات سوق رأس المال، ومجموعة كاملة من خدمات التمويل وإدارة الأصول، وعمليات الدمج والاستحواذ، إعادة هيكلة الصفقات. وتشبه بعض بنوك السوق المتوسطة المتاجر الإقليمية من حيث أنها تتخصص في تقديم الخدمات لقطاع أو قطاع معين. على سبيل المثال، واحدة من الشركات المصرفية الاستثمارية المتوسطة الأكثر شهرة هي كبو، وهو بنك الاستثمار الذي يتخصص في العمل مع شركات قطاع الخدمات المالية. بعض الشركات الأكثر شهرة في السوق الأوسط هي شركات بايبر جافراي، مجموعة كوين و هوليهان لوكي.

بنك الاحتياطي الانتخابي البنوك

البنوك قوس انتفاخ هي كبرى الشركات المصرفية الاستثمارية الدولية مع أسماء يمكن التعرف عليها بسهولة مثل جولدمان ساكس، دويتشه بنك، كريدي سويس المجموعة أغ، مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا. وتعد الشركات التي تعمل على زيادة عدد الشركات أكبر الشركات من حيث عدد المكاتب والموظفين، وكذلك من حيث التعامل مع أكبر الصفقات وأكبر العملاء من الشركات. الغالبية العظمى من العملاء هي فورتشن 500، إن لم يكن فورتشن 100، الشركات. البنوك الاستثمارية قوس انتفاخ بانتظام التعامل مع صفقات مليارات الدولارات M & A، على الرغم من أنه، اعتمادا على الحالة العامة للاقتصاد أو عميل معين، بنك قوس انتفاخ قد التعامل في بعض الأحيان الصفقات التي تقدر قيمتها في مئات الملايين منخفضة.

كل واحد من البنوك شريحة انتفاخ تعمل دوليا ولديها وجود عالمي كبير، فضلا عن المحلي. وتقدم بنوك االستثمار الرئيسية لعملائها مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية االستثمارية بما في ذلك التجارة وجميع أنواع التمويل وخدمات إدارة األصول وبحوث األسهم واإلصدار وخبز وزبدة الخدمات المصرفية االستثمارية وخدمات الدمج واالستحواذ. كما يوجد لدى معظم البنوك العاملة في قطاع البنوك التجارية قطاعات تجارية وتجارية وتوليد إيرادات إضافية من خالل بيع المنتجات المالية.

أحد أبرز الأزمات المالية بعد الأزمة المالية في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية هو عدد العملاء ذوي الثروات العالية وعملاء فورتشن 500 الذين اختاروا الإبقاء على خدمات الشركات المصرفية الاستثمارية باقة النخبة على الشركات الكبيرة.

العمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية

يجب على الأشخاص المهتمين بالعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية التفكير بشكل محدد في نوع العمل الذي يريدون القيام به قبل اتخاذ قرار التقدم بطلب إلى بنك استثماري معين. نضع في اعتبارنا البنوك بوتيك لا تقدم جميع الخدمات من السوق الأوسط والشركات انتفاخ قوس. لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت مهتما بالدرجة الأولى بالعمل في مكتب تداول، فمن المرجح أن تقدم هذه الفرصة للشركات الكبرى فقط. ومع ذلك، إذا كنت مهتما في التعامل مع صفقات M & A، البنوك الصغيرة عادة ما توفر مسارا مهنيا أسرع لإدارة مباشرة مثل هذه الصفقات.

قد لا يختلف التعويض المصرفي الاستثماري عن كل ذلك بكثير بين العمل لدى واحدة من أكبر البنوك المتراكمة بالمقارنة مع بنك باقة صغير. في حين أن البنوك الكبيرة عادة ما تتعامل مع صفقات أكبر، تلك الصفقات هي أقل وأبعد بين الصفقات الصغيرة.كما أن الشركات المصرفية الاستثمارية الأصغر حجما لا تملك النفقات العامة الضخمة للبنوك المتراكمة، وبالتالي فإنها تدير عادة هوامش ربح أكبر يمكن من خلالها تعويض الموظفين. وبالنظر إلى المستقبل فرص وظيفية في المستقبل، والخبرة في واحدة من البنوك قوس انتفاخ كبير عموما تبدو أفضل على استئناف، وذلك ببساطة بسبب الاعتراف اسم.