كالفيرت إنفستمينتس هي شركة مختلفة لإدارة الأصول. فلسفة كالفرت ليست 100٪ على أساس العائد على الاستثمار (روي). وتؤمن الشركة بالاستثمار المسؤول اجتماعيا ولديها مجموعة من المعايير المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان وشفافية الشركات والشمولية التي يجب أن تفي بها الشركات قبل أن تستثمر كالفيرت فيها.

العديد من صناديق الاستثمار في كالفرت لديها عوائد تساوي أو أفضل من تلك التي تنافس الأموال التي لا تضع مثل هذا التركيز على المسؤولية الاجتماعية. خمسة من هذه الأموال هي وسائل ممتازة لتنويع خطة التقاعد. وتستند جميع العائدات إلى صافي قيمة أصول أسهم الفئة أ. ولا يزال كالفيرت يحمل حمولة أمامية على أسهم الفئة أ. يمكن للمستثمرين تجنب رسوم المبيعات عن طريق شراء الأسهم من خلال وسيط الخصم، مثل فديليتي للاستثمار.

كالفرت شورت دوراتيون فوند كوند (كسداكس)

الهدف من صندوق كالفيرت قصير المدة هو توفير الدخل الحالي مع الحفاظ القوي على رأس المال. ویستثمر الصندوق بشکل رئیسي في السندات والأوراق المالیة علی المدى القصیر. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاق الصندوق أقل من ثلاث سنوات. ومع استحقاق الأوراق المالية، يمكن لمديري الصناديق إعادة الاستثمار بمعدلات فائدة أعلى، مما يرفع العائد على المستثمرين. ويؤدي الصندوق حاليا إلى 1.94٪. وينبغي أن توفر عائدا يتناسب مع التضخم مع الحفاظ على رأس المال عندما تكون ظروف السوق مواتية لأخذ مخاطر أكبر.

-

محفظة كالفرت المتوازنة (كسيفكس)

تسعى محفظة كالفيرت المتوازنة إلى توفير الدخل الحالي وزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة من السندات والأسهم التي توفر الدخل وإمكانية النمو. وتتواجد استثمارات الأسهم في معظمها في الشركات الكبيرة، أما الاستثمارات ذات الدخل الثابت فهي في المقام الأول ديون الاستثمار. ولها عائد قدره 1.74٪.

صندوق تخصيص كالفرت (كاكس)

يعمل صندوق كالفرت للتخصيص العدواني على نفس المبدأ العام الذي تقوم به محفظة التوازن. ولا یستثمر الصندوق مباشرة في الأدوات المالیة. بدلا من ذلك، هو صندوق من الأموال. وهو يحقق هدفه من خلال وضع أصوله في أكثر من 10 صناديق مشتركة أخرى كالفيرت. وهذا يعطي تأثير مزج ويوفر التنوع من خلال نشر أموال المستثمرين عبر أكثر من 1 000 قضايا مختلفة.

كالفيرت U. S. كبير كاب الأساسية المؤشر المسؤول صندوق (كسكساكس)

كالفيرت الولايات المتحدة كبير كاب الأساسية المؤشر المسؤول صندوق هو مؤشر مؤشر التداول بشكل سلبي. هناك العديد من صناديق المؤشرات المتاحة، ولكن معظمها تتبع مؤشر مشترك مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) أو مؤشر راسل 1000. هذا الصندوق يتتبع مؤشر كالفرت الأمريكي الكبير لرأس المال الأساسي، مما يجعل من الصعب جدا مقارنته بالصناديق الأخرى التي تتبع نفس المؤشر.

صندوق الكالفيرت الصغير (كفاكس)

يسعى صندوق الكالفيرت كابيتال كابيتال إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. في حين أن هذا الصندوق أكثر خطورة من الصناديق الأخرى، فإن الأسهم الصغيرة هي حيث يمكن للمستثمرين الموجهين اجتماعيا أن يرى على أفضل وجه أن الشركات التي يستثمرون فيها تشاطر إحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية. وبالنظر إلى اتجاه السكان عموما إلى زيادة الاعتقاد بالوعي الاجتماعي والتنوع، يمكن أن تكون الشركات الصغيرة من أكثر الشركات ربحية في المستقبل.