تأسست شركة دودج & كوكس للصناديق المشتركة في عام 1930 بهدف الحصول على ملكية مستقلة واستقرار ومعايير أخلاقية عالية. وبهذا النهج، رأى المديرون أن بإمكانهم توفير الاستثمارات التي اتخذت نهجا طويل الأجل لإنتاج النتائج بدلا من محاولة إضاعة السوق والتقاط الاتجاه الحار التالي. ولدى الشركة حاليا ستة صناديق تهدف إلى منحك تخصيص الأصول المناسب للتخطيط للتقاعد دون الحاجة إلى تغيير الأموال كل عام. ها هم. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: أعلى 3 إنفيسكو صناديق لتنويع التقاعد في عام 2016. )

- <>>

دودج & كوكس ستوك فوند (دودجس)

دودج & كوكس ستوك فوند (دودجكس) تتطلع إلى تحقيق نمو طويل الأجل للأصل والدخل؛ وتوفير الدخل المعقول لهذا اليوم هو هدف ثانوي. وهو يفعل ذلك من خلال الاستثمار في ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم الأمريكية. ولديها قيمة كبيرة من حيث أنها تحاول العثور على شركات راسخة ولكن بأقل من قيمتها حاليا. لديها نسبة حساب 0. 52٪.

- <>

دودج & كوكس صندوق الأسهم العالمية (دودوكس)

دودج & كوكس صندوق الأسهم العالمية (دودوكس) تتطلع إلى توفير نمو على المدى الطويل من رأس المال والدخل. وهو يحقق ذلك من خالل االستثمار في األسهم بشكل رئيسي مع اشتراط أن تكون األسهم من ثالثة بلدان على األقل. ويسمح للصندوق بالاستثمار في الأوراق المالية الأمريكية ولكن يجب أن يستثمر ما لا يقل عن 40٪ من الأصول خارج الولايات المتحدة. ويمكن أن يستثمر في الأسواق الناشئة دون أي مبلغ أقصى لما يمكن أن يستثمر فيه. وبالتالي، قد يكون هذا الصندوق أكثر خطورة مما كان متوقعا. ومع ذلك، وحتى 31 ديسمبر 2015، كان هناك 16٪ فقط من األسواق الناشئة. لديها نسبة حساب 0. 63٪. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: صناديق شواب الأعلى لادخار التقاعد. )

دودج وصندوق الأسهم الدولية كوكس (DODFX)

وبينما هو صندوق الأسهم الدولية دودج وكوكس (DODFX) مغلق حاليا إلى مستثمرين جدد، لا توجد لديها نسبة منخفضة حساب 0 فقط. 64٪، مما يجعلها واحدة لمشاهدة عندما يفتح النسخ الاحتياطي.

دودج & كوكس بالانسد فوند (دودبكس)

دودج & كوكس بالانسد فوند (دودبكس) يهدف إلى توفير دخل منتظم، والحفاظ على رأس المال والبحث عن فرص للنمو على المدى الطويل. وهي تقوم بذلك من خالل االستثمار في أي مكان من 25٪ إلى 75٪ من األصول في األسهم والباقي في سندات الدين مثل السندات. واعتبارا من 31 ديسمبر 2015، كانت المخصصات 66٪ من الأسهم و 32٪ من السندات. لديها نسبة حساب 0. 53٪. (للقراءة ذات العلاقة، انظر: صناديق السندات أعلى 5 كور لعام 2016. )

صندوق الدخل دودج وكوكس (DODIX)

صندوق الدخل دودج وكوكس (DODIX) يسعى إلى توفير نسبة عالية من الدخل الحالي المستقر بينما تحاول في الوقت نفسه الحفاظ على رأس المال.وهي تقوم بذلك عن طريق الاستثمار في السندات في فئات متعددة. وتملك الشركة حاليا عائد قدره 3٪ ومتوسط ​​جودة ائتمان بب. لديها نسبة حساب 0. 43٪.

دودج & كوكس غلوبال بوند فوند (دودلك)

يسعى دودج & كوكس غلوبال بوند فوند (دودلكس) إلى تحقيق معدل عائد مرتفع مع الحفاظ على رأس المال. هذا هو أحدث أموال الشركة. تم إطلاقه في عام 2014. وهو ينتج حاليا 4. 52٪ ولديه متوسط ​​جودة الائتمان بب. لديها نسبة حساب 0. 60٪.

الخلاصة

يقدم دودج & كوكس مجموعة كاملة من الأموال في محاولة لتوفير محفظة متوازنة للتقاعد؛ معظمها نفقات منخفضة ولا مربكة الخيارات حصة الطبقة. على الرغم من إغلاق الصندوق الدولي للشركة، لا يزال بإمكانك الحصول على عروض دولية من خلال صناديقها العالمية. (للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: أعلى 5 صناديق مورغان ستانلي لتنويع التقاعد في عام 2016. )