تقوم الشركات الاستشارية في النهاية بالتخطيط لتعاقب الموظفين على محمل الجد، وفقا لأبحاث حديثة أجرتها مؤسسة فيديليتي للخدمات المؤسسية للثروة. في الواقع، ليس فقط المزيد من الشركات تأخذ الوقت لكتابة خطط الخلافة من أي وقت مضى، ولكنها تركز أيضا أكثر على كيفية الخلافة والاستمرار التخطيط يمكن أن تستخدم آلية النمو داخل الشركة.

أفكار لما تنطوي عليه خطة الخلافة الناجحة تختلف قليلا. بعض الشركات ببساطة وضعت خطة الانتقال الداخلي، في حين أن البعض سوف ننظر إلى الاندماج مع أو بيعها لشركة أخرى. وفي كلتا الحالتين، يجب على رؤساء هذه الشركات الاستشارية أن يضعوا في اعتبارهم أن خطة انتقال ناجحة تضمن استمرار تلبية احتياجات عملاء الشركة وتوفير الموارد المناسبة خلال فترة الانتقال وبعد اكتمالها.

الزبائن يشاهدون

بعض قادة الممارسات سوف يحتاجون أيضا إلى تغيير طريقة تفكيرهم في تخطيط التعاقب الوظيفي. وينبغي أن يضعوا في اعتبارهم أنه خلال فترات الانتقال، سوف يقرر العملاء أيضا ما إذا كانوا سيظلون ملتزمين بالشركة خلال العملية وما بعدها. ولذلك، ينبغي ألا يركز تخطيط التعاقب فقط على الآفاق المستقبلية لأي شخص رئيسي في الشركة، ولكنه يركز على عملاء الشركة وموظفيها أيضا. بعد كل شيء، إذا كانت الشركات الاستشارية تأخذ مسؤولياتها الائتمانية الحالية لعملائها على محمل الجد، يجب أن تكون أيضا التأكد من أن ينظر إلى خطة خلافة على قدم المساواة على محمل الجد.

ومع ذلك، يبدو أن العديد من المستشارين الماليين حول تخطيط التعاقب يتحرك في الاتجاه الصحيح. ويتمثل أحد التغييرات الإيجابية التي حدثت بالفعل في أن الشركات الصغيرة تحصل أيضا على العربة، وبدأت تركز بشكل أكبر على استراتيجيات التخطيط لتعاقب الموظفين. عادة ما يحدث في الشركات الاستشارية الصغيرة هو مؤسسو الشركة تبدأ الانتقال من الأعمال قبل وضع خطة صلبة. ومع ذلك، من أجل التأكد من أن عملاء الشركة يتم العناية بشكل صحيح ل، يجب على المؤسسين النظر في الاندماج مع شركة صغيرة الحجم أو النمو أخرى المنحى جيدا قبل أن يخطط للتنحي. ( لمزيد من المعلومات، راجع: لماذا عملاء فير فينانسيال أدفيسورس .)

- 3>>

شركتان أفضل من واحد

قد لا تساعد هذه الخطوة فقط على ضمان استمرار عملاء الشركة في تلقي مستوى عال من الاهتمام الذي أصبحوا يستخدمونه، ولكن يتم أيضا منحهم حق الوصول إلى فريق من المستشارين المؤهلين على قدم المساواة في شركة أخرى. وقد تكون الشركتان المدمجتان أكثر قدرة على تقديم موارد وخدمات عالية الجودة بمجرد أن تعمل من منصة أكبر. ( لمزيد من المعلومات، انظر: القضايا الأخلاقية للمستشارين الماليين .)

نفس النصائح صحيحة بالنسبة للشركات الكبيرة.وينبغي أن يتطلعوا إلى دمج الشركات الأصغر حجما في أعمالهم التجارية الخاصة لضمان عدم انقطاع خدمات العملاء التي تقدمها. بارامونت خلال فترة الانتقال وللسنوات التي تلي، هو أن العملاء لا يشعرون أبدا أن الموارد أو اهتمام المستشار الذي اعتادوا يتضاءل.

يجب على القادة المؤكدين أيضا التأكد من أنهم قد وضعوا ما يكفي من التمويل لضمان أن أي ضريبة عقارية ناتجة عن بيع الشركة مشمولة. ولا ينبغي أن تكون خطة الخلافة شاملة وفعالة فحسب، بل أيضا شفافة. ( للحصول على قراءة ذات صلة، انظر: لماذا أفضل مستشار مالي قد تكون .

) هذا، والتأكد من أن العملاء تأتي أولا في خطة الخلافة ليست دائما سهلة. ومع ذلك، يجب على قادة الممارسة أن يدركوا أن الأعمال التي طوروها هي أعظم أصولهم، لذلك فإن إعطائها أو تحويلها إلى شركة أخرى قد لا تكون معقدة فحسب، بل أيضا عاطفية أيضا. لهذا السبب ينبغي البدء في تنفيذ خطة الخلافة قبل سنوات من خطط المؤسس للمغادرة، حتى يتم إعطاء الوقت الكافي للتأكد من أن الخلافة سلسة.

القيادة هي مفتاح

تحتاج الشركات الاستشارية أيضا إلى النظر فيما إذا كانت الشركة قد نظمت بطريقة من شأنها أن تساعد على بقائها في المستقبل بعد أن لم يعد مؤسسها يتحمل المسؤولية. خطوة جيدة هي البدء في اتخاذ تلك الخطوات اللازمة لنشر الدور القيادي في جميع أنحاء الشركة قبل مخارج رئيس الشركة. وهذا من شأنه أن يساعد بشكل أفضل جميع موظفي الشركة في التحضير للانتقال، سواء تم الإعلان عنه في وقت مبكر أم لا. وفي كلتا الحالتين، يجب أن يدرك كل من الموظفين والعملاء أن هناك بالفعل خطة انتقالية تم وضعها. وهذا سوف يعطي كل من العملاء والموظفين راحة البال والتأكد من أن لديهم مصلحة راسخة في نمو الشركة في المستقبل.

أحد الأمثلة على شركة حققت نجاحا جيدا في هذا المجال يمكن أن يفخر بأن الشركاء يشكلون الآن 40٪ من موظفيها، وهناك فريق إداري ذو كفاءة عالية يركز على كيفية مواصلة إدارة الأعمال بعد العديد من وقد ذهب قادة الشركة. ولكن هذا ليس هو الحال في العديد من الشركات الاستشارية الأخرى، الذين وقعوا ضحية لفخ عدم نشر المناصب القيادية في جميع أنحاء الشركة. لمزيد من المعلومات، انظر: شوبينغ فور a فينانسيال أدفيسور .

هولد أونتو تالنت

فكرة رئيسية أخرى يجب على قادة الشركات الاستشارية أن يضعوها في الاعتبار هو أن التمسك بالمواهب أمر حتمي. ولذلك ينبغي أن تتأكد من إتاحة الفرص لكبار الموظفين للترويج. كما يجب عليهم تنفيذ خطة لتعاقب الموظفين من شأنها أن تعطي كبار المستشارين في الشركة الموارد التي يحتاجونها لمواصلة رعاية عملائهم. كما ينبغي أن يركزوا على كيفية التمسك بالمستشارين الشباب ومنحهم الفرص التي يحتاجون إليها للنمو داخل الشركة. لمزيد من المعلومات، انظر: دفع مستشارك المالي: الرسوم أو العمولات؟ )

أكثر من مجرد المسائل المالية

العثور على خطة تعاقب التي تعود بالفائدة على العملاء والمستشارين وأصحاب المصلحة على حد سواء ليست دائما كما هو واضح كما يود المرء.وكثيرا ما يستغرق الأمر قدرا كبيرا من البحث للعثور على المباراة المناسبة من حيث شريك الاندماج أو المستحوذ. من أجل التوصل إلى أفضل الحلول، يجب على قادة الشركات التفكير ليس فقط حول الحقائق المالية والاقتصادية للصفقة، ولكن أيضا عن إيجاد شركة تشترك في مجموعة مماثلة من القيم والثقافة والفلسفة العامة. على سبيل المثال، يجب على الشركات المدمجة أن ترى ما إذا كان يمكن التوصل إلى توافق في الآراء حول كيفية التعامل مع العملاء على أفضل وجه قبل أن تقرر ما إذا كانت الشرآتان مناسبتان.

تقييم الشركة

وهناك مجال رئيسي آخر للنظر عند التفكير في الاندماج أو الاستحواذ هو كيفية دقة قيمة الشركة. هو عادة أفضل مؤشر على الربحية المستثمر مستشار (ريا) وكفاءة التشغيل الإجمالية. بعد كل شيء، فإن أي مشتر محتمل يريد أن يطمئن إلى أن الشركة التي يشتريها يمكن الاعتماد عليها وأن هناك على حد سواء التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية في المكان.

جودة التدفق النقدي ومعدل النمو المقدر مهمان أيضا عند تقييم الشركة. المشترين المحتملين سوف يبحثون عن قاعدة عملاء مستقرة؛ الإيرادات التي تأتي من الأعمال المتكررة، على أساس الرسوم؛ وهوامش قوية، وسجل حافل من النمو. وسوف ينظرون أيضا في الذين سيكونون اللاعبين الرئيسيين في الشركة، وإذا كان هؤلاء الموظفين قد تم تحفيز وملتزمة بتشغيل الشركة مرة واحدة المسؤوليات مؤسس وحصة الملكية ينخفض. في الواقع، لا مشتر يريد أن يقلق أن أفضل المستشارين في شركة أنهم قد اكتسبت للتو تقرر ترك بمجرد مؤسس له.

الخلاصة

في كل شيء، دليل على أن شركات الاستشارات المالية اليوم هي أكثر ذكاء حول تخطيط تعاقبهم. فهي تحافظ على خدمة العملاء في طليعة أذهانهم وتركز على إيجاد شركاء الاندماج والشراء التي تكون منطقية من حيث ثقافة ونمو شركاتهم الخاصة. وخطط التعاقب الأفضل وضعت لضمان استمرار إرث الشركة لسنوات عديدة قادمة. ( لمزيد من المعلومات، راجع: ابحث عن المستشار المالي الصحيح .